如何在知客CRM中收集更多数据
功能扩展
2019-07-17 10:09:48
不同的公司可能有着不同的客户管理方式，客户档案的表现形式也不尽相同。知客CRM除了提供一些共性的客户资料管理，还可以通过 [扩展字段] 和 [业务关联表单] 扩展客户资料，以达到存储和管理更多客户信息的目的。
基本概念说明
[扩展字段] 是指为客户添加多个描述属性，如面向企业客户的规模、注册资金，面向个人客户的身份证、年龄等。
[业务关联表单] 是指为客户创建多个数据集，如面向企业客户的知识产权列表和股东信息，面向个人客户的教育经历、工作经历等表格式数据。
操作步骤
1、首先我们先来为客户创建一些扩展字段，这个操作在 [系统管理] - [表单布局] 模块中，在这里我们看到可以为客户、联系人、产品和合同等数据创建扩展字段，这里我们以客户为例。
2、在扩展字段设置页面中，我们为客户配置一些字段，其中单选框和多选框是选择型字段，可以配置多个选择项，每个选项用半角逗号(,)分开。如果要为客户增加一个附件型字段，可以选择类型为 [文件]，扩展字段支持多种常见字段类型。
3、配置完毕后，用户在新增和编辑客户时，可以看到这些扩展字段并完善这些信息，如果我们为某些字段设置了必填（表现为字段名称右侧的红星符号），那么保存时必须填写相应信息，否则系统会给出提示。
4、接下来，我们再看看业务关联表单的应用。我们为客户建立一个 [项目报价单]，我们为该表单添加一些字段。在设置完毕后，客户信息就会拥有一个 [项目报价单] 的子数据集。
5、以后，我们可以在客户视图页面看到 [项目报价单] 这个选项框，可以随时查看和添加新数据。
结论
通过这个演示所了解到的应用知识，我们可以扩展客户的信息，构建匹配自身业务的客户档案。
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评论
从专业角度看，知客CRM的这个扩展功能设计合理。它考虑了不同企业的业务需求，通过扩展字段和业务关联表单，打破了传统客户资料管理的限制，帮助企业根据自身特点构建个性化客户档案，提升了客户信息管理的精准度，为销售和服务工作提供了支持。
作为销售新人，之前管理客户信息时总感觉有些重要信息无处记录。现在有了这个扩展功能，问题解决了。必填项设置也很贴心，能确保关键信息不遗漏，挺实用的。感谢分享操作方法。
对于我们这种客户类型多样的公司来说，这篇文章很有帮助。以前觉得默认客户资料管理不够用，现在知道可以通过扩展字段和业务关联表单来灵活补充信息，方便多了。比如企业客户的注册资金、规模等信息对合作决策很关键。
我们公司做项目销售，每个客户的项目报价单都很重要。以前分散保存，查找管理麻烦。现在通过知客CRM的业务关联表单，能把报价单和客户信息关联起来，在客户视图中随时查看添加，方便了许多，提高了工作效率。
从客户管理角度，知客CRM的扩展功能有助于深入了解客户，提供更个性化服务。通过记录更多客户信息，可以更好分析客户需求和行为，制定更精准的营销策略，提高客户满意度和忠诚度。
作为客服人员，经常需要查看客户详细信息来解决问题。有了知客CRM的扩展功能，能更全面了解客户情况，从而提供更准确的服务，这对提升客户体验有帮助。
实际使用中，扩展字段的类型很丰富，能满足各种业务需求。如果能提供一些默认的字段模板供不同行业选择就更好了，这样可以减少设置时间，提升效率。
这篇文章让我对知客CRM的扩展功能有了新认识。希望知客CRM能持续完善这些功能，推出更多实用特性，满足企业不断增长的客户管理需求。