知客CRM小功能：集中管理客户QQ和微信聊天记录
功能扩展
2023-12-28 17:58:55
在整个销售过程中，客户回访可能是销售人员最常见的操作。这个环节常见的业务挑战是：随着客户数量的增加，销售人员经常会忘记对某些客户的跟进，或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户，这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制。
一、根据客户类型设置回访和提醒周期
一般来说，对于不同类型的客户，可能有着不同的跟进周期。对于意向更强的潜在客户，建议使用较短的跟进周期，对于意向较低的潜在客户（比如对产品感兴趣，但尚不具备购买条件），则应适用于较长的跟进周期（客户培育周期）。所以，对不同类型的客户设置不同的跟进频率有利于销售人员更好地分配资源。
二、如何在CRM软件中设置回访机制
以知客CRM为例，您可以在【系统配置 - 基础数据 - 客户智能回落和提醒】中进行客户回落和跟进提醒的设置。
其中客户回落是指在指定时间内，如未与潜在客户建立联系，则该潜在客户从原有的销售人员手中流到公海池（可被其他销售人员重新占用）。恰当的使用客户回落机制，能获得以下好处：
1、确保公司的潜在客户资源不会被浪费掉。
2、增强销售人员的责任心和紧迫感，尽可能关注每一个潜在客户。
3、合理配置销售和客户资源。
自动跟进周期是指系统将为客户建立自动化的周期性提醒。比如【一般意向】类型的客户被设置为每21天跟进一次，那么销售人员在为此类客户建立行动记录时，系统会自动将下次回访时间设置为21天后，以提醒销售人员适时跟进。
自动跟进提醒使销售人员不必手动设置提醒，更因为知客CRM具有聊天记录转沟通内容的机制，大大节省了信息录入时间。正因为CRM软件中有这两个机制的存在，销售人员即使手头有大量的潜在客户，也不会忘记回访，不但能为每一个潜在客户形成连贯的、基于上下文的沟通历史，也为自己和企业获得更多销售机会。
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评论
我们公司从去年开始用知客CRM，客户回访和自动跟进提醒功能真的帮了大忙！以前手动记录跟进计划，很容易漏掉客户，现在系统自动提醒，再也不用担心错过重要客户了。尤其是客户回落机制，让潜在客户资源利用得更合理，销售团队的效率明显提升。
文章提到的CRM软件的项目管控功能让我很感兴趣。我们团队目前在项目管理方面一直缺乏有效的工具，如果CRM能帮助我们更好地划分项目阶段和里程碑，那将大大提高我们的工作效率。希望知客CRM能提供一些技术文档，方便我们更好地了解其项目管理模块。
文章提到的CRM软件对IT行业的价值分析得很全面，尤其是数据整合和客户沟通的部分。随着IT行业的竞争加剧，企业需要更高效的数据管理和客户关系管理工具来提升竞争力。希望知客CRM能在未来的版本中进一步强化数据分析和可视化功能，帮助IT企业更好地洞察市场趋势。
我们公司正在考虑引入CRM系统，这篇文章让我对CRM在IT行业的应用有了更清晰的认识。尤其是它能帮助我们更好地管理客户反馈和项目进度，这对我们来说非常重要。希望知客CRM能提供一些试用版本，让我们先体验一下这些功能。
文章提到的CRM在项目管控方面的功能很符合我们的需求。我们公司目前项目较多，经常因为资源协调问题导致项目延期。如果CRM软件能帮助我们更好地划分项目阶段和里程碑，那将大大提高我们的工作效率。希望知客CRM能提供一些定制化服务，以更好地适配我们的业务流程。
文章提到的CRM软件对IT行业的四大好处很有说服力，尤其是提高竞争优势的部分。通过CRM软件，IT企业可以更好地利用客户数据，快速响应市场变化。不过，对于中小企业来说，实施CRM的成本和难度可能是一个考虑因素。希望作者能分享一些中小企业成功实施CRM的案例。
我们公司已经在使用知客CRM，确实感受到了它在客户支持和项目管理方面的优势。尤其是客户支持团队，现在可以快速获取客户历史信息，避免了重复沟通的问题。希望未来版本能进一步优化移动端功能，方便我们在外出拜访客户时也能随时查看项目进度和客户反馈。
文章对CRM在IT行业的应用分析得很透彻，尤其是项目管控模块的部分。对于IT企业来说，项目按时交付是关键，CRM的项目管理功能可以帮助团队更好地协调资源和制定计划。不过，希望作者能进一步探讨如何将CRM与现有的项目管理工具（如Jira）进行集成，以实现更高效的项目管控。
文章提到的“实时、深入的分析”功能让我很感兴趣。我们公司目前在数据分析方面效率较低，决策过程也常常因为数据滞后而受到影响。如果CRM软件能在这方面提供支持，对我们来说将是一个巨大的助力。希望知客CRM能在这方面提供更多功能。
文章写得非常贴近实际，尤其是提到CRM能帮助IT企业提高运营和支持能力。我们公司之前一直被客户反馈的碎片化问题困扰，引入CRM后，客户支持团队的工作效率明显提升，客户满意度也有了很大改善。希望作者能分享更多关于CRM在客户反馈管理方面的具体案例。