知客CRM小功能：集中管理客户QQ和微信聊天记录
功能扩展
2020-09-23 11:54:13
在整个销售过程中，客户回访可能是销售人员常见的操作。这个环节常见的业务挑战是：随着客户数量的增加，销售人员经常会忘记对某些客户的跟进，或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户，这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制。
一、根据客户类型设置回访和提醒周期
一般来说，对于不同类型的客户，可能有着不同的跟进周期。对于意向更强的潜在客户，建议使用较短的跟进周期，对于意向较低的潜在客户（比如对产品感兴趣，但尚不具备购买条件），则适用较长的跟进周期（客户培育周期）。所以，对不同类型的客户设置不同的跟进频率有利于销售人员更好地分配资源。
二、如何在CRM软件中设置回访机制
以知客CRM为例，您可以在【系统配置 - 基础数据 - 客户智能回落和提醒】中进行客户回落和跟进提醒的设置。
其中客户回落是指在指定时间内，如未与潜在客户建立联系，则该潜在客户从原有的销售人员手中流到公海池（可被其他销售人员重新占用）。恰当使用客户回落机制，能获得以下好处：
1、确保公司的潜在客户资源得到有效利用。
2、增强销售人员的责任心和紧迫感，尽可能关注每一个潜在客户。
3、合理配置销售和客户资源。
自动跟进周期是指系统将为客户建立自动化的周期性提醒。比如【一般意向】类型的客户被设置为每21天跟进一次，那么销售人员在为此类客户建立行动记录时，系统会自动将下次回访时间设置为21天后，以提醒销售人员适时跟进。
自动跟进提醒使销售人员不必手动设置提醒，更因为知客CRM具有聊天记录转沟通内容的机制，有效节省了信息录入时间。正因为CRM软件中有这两个机制的存在，销售人员即使手头有大量的潜在客户，也不会忘记回访，不但能为每一个潜在客户形成连贯的、基于上下文的沟通历史，也为自己和企业获得更多销售机会。
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评论
我们公司从去年开始使用知客CRM，它的客户回访和自动跟进提醒功能对我们帮助很大。之前手动记录跟进计划容易遗漏客户，现在系统自动提醒，确保了重要客户不被忽略。客户回落机制也让潜在客户资源的分配更合理，提升了销售团队的整体效率。
文章中提到的项目管控功能让我很关注。我们团队在项目管理上一直缺少高效工具，如果CRM能协助划分项目阶段和里程碑，将显著提升工作效率。希望知客CRM能提供相关技术文档，以便深入了解其项目管理模块。
文章对CRM在IT行业价值的分析很全面，特别是数据整合与客户沟通部分。面对行业竞争，企业需要借助客户关系管理工具提升运营效率。期待知客CRM未来版本能加强数据分析和可视化功能，助力企业实现数据驱动决策。
我们公司正在评估引入CRM系统，这篇文章让我更清楚CRM在IT行业的应用价值。尤其是管理客户反馈和项目进度的功能，对我们很有意义。希望知客CRM能提供体验机会，方便我们实际感受这些功能。
文章中提到的项目管控功能很贴合我们的需求。公司项目较多，资源协调常影响进度。如果CRM能帮助清晰划分项目阶段与里程碑，将有效提升工作效率。希望知客CRM能提供一定程度的流程适配支持。
文章阐述了CRM对IT行业的几点益处，尤其是提升竞争优势方面。通过客户关系管理，企业能更充分利用客户数据，敏捷响应市场。对于中小企业，本地化部署和一次付费的模式有助于控制长期成本，希望能看到更多相关实践案例。
我们公司已在使用知客CRM，确实体会到它在客户支持与项目管理上的优势。客户支持团队能快速查看历史信息，减少了重复沟通。期待未来版本能进一步优化移动端体验，便于外出时随时跟进项目与客户反馈。
文章对CRM在IT行业的应用分析深入，项目管控模块的部分很有参考价值。对IT企业而言，项目按时交付是关键，CRM的项目管理功能有助于团队协调资源与规划。如何实现与现有工具的顺畅衔接，也是我们关注的方向。
文章中提到的“实时、深入的分析”功能让我很关注。我们公司在数据分析上效率有待提升，决策有时因数据滞后受影响。如果CRM能在这方面提供支持，将很有帮助。期待知客CRM持续增强相关能力。
文章内容贴近实际，特别是CRM提升IT企业运营与支持能力的部分。我们公司曾受客户反馈碎片化困扰，引入CRM后，支持团队效率明显改善，客户满意度也得到提升。希望未来能看到更多关于客户反馈管理的具体实践分享。