在所有的管理软件中,表格是最常见的数据显示方法,大量数据都用表格来进行分页呈现和排序。与一般CRM软件的表格相比,知客CRM的表格在显示数据和操作上尤为出众。在快速呈现数据的基础上,知客CRM表格支持排序、分页、多层分组、定制栏目、列筛选、位置记忆等特性,这些特性都是其他管理软件不常见的,现在我们来通过简单的介绍了解这些特性吧。
操作步骤
1、首先,我们以客户列表为例,讲解表格的各项操作。我们打开客户列表,看上去清爽简洁,但有很多隐含的选项和操作。
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2、我们可以通过点击 [表格栏目选项] 来弹出一个栏目选择框,里面列出了表格所能显示的所有列,我们可以将显示在表格上的列删除(只需拖动到栏目选择框),也可以将选择框内的列拖到表格上。
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3、我们还可以将表格上的列或者栏目选择框中的列拖到分组栏中,这时表格发生了明显的变化,所有的数据变成了层级数据。分组的列一般是具有共性的字段,比如客户类型、所在的省市等,支持多级分组,如将省市两个列进行分组。
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4、我们可以逐级展开这些数据,比如将省市进行分组,那么表格将先显示省节点,点击省节点后展开市节点,最后再列出该城市所有的客户。当然,客户资料也可以展开,可以显示针对该客户的行动记录。
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5、针对表格中的一些共性字段(比如类型),表格还提供了快速筛选的功能,通过点击漏斗图标,弹出该字段所有的选项,选择后可以快速切换表格数据的显示。
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6、知客CRM的数据表格还有更多高级功能,如基于Callback的数据操作和载入、海量数据呈现和管理、自动记忆定制的栏目和位置、自动统计、快速的搜索呈现和直观的数据展示等。
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结论
知客CRM系统在设计时非常注重界面的简洁,用户亲和度被做为很重要的考量。但由于CRM是企业级应用,必须做到业务功能强大、覆盖性强,且需要处理复杂的数据,因此知客CRM把大量专业和丰富的功能入口用启发式的操作来开启,面对不同用户提供了多种操作方法和判定开关。知客CRM在页面设计时要考虑很多层面,往往一个PageView需要参考好几种不同的角色去进行设计。从CRM系统中一个最常见的数据表格可以看到,知客CRM是非常注重用户的数据操作体验的。
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评论
我们公司每天都要处理大量的客户数据,之前用的表格功能很有限,很多操作都要手动完成,效率很低。看到知客CRM的数据表格功能这么强大,尤其是支持排序、分组和筛选,感觉能大大提升我们的工作效率。
知客CRM的表格可以定制栏目,还能自动记忆定制的位置,这对我们来说很实用。因为每个部门关注的数据字段都不一样,能自定义栏目的话,就能更好地满足我们的个性化需求。
文章里提到的多层分组功能挺吸引我的,比如可以先按省份分组,再按城市展开,最后列出客户详情。这种层级展示方式能让数据更直观,方便我们快速定位和分析
我们公司已经使用知客CRM一段时间了,数据表格功能确实很强大。尤其是可以自定义栏目的设置,让我们可以根据不同需求快速调整表格布局,大大提高了工作效率。
知客CRM的数据表格不仅功能强大,还很好地结合了权限管理机制。不同权限的用户可以看到不同的数据,这在保护数据安全方面做得很好。
数据表格功能挺好用的,不过希望未来能增加更多智能推荐功能,比如根据用户的历史操作自动推荐可能需要的字段和筛选条件。
知客CRM的数据表格功能在行业内具有很强的竞争力。相比其他CRM系统,其丰富的功能和灵活的操作方式能更好地满足企业对数据管理的需求。