知客CRM客户管理页面操作指南
功能扩展
2019-08-11 07:22:37
在管理软件中，表格是常见的数据显示方法，数据通常用表格来进行分页呈现和排序。知客CRM的表格在显示数据和操作上较为便利。在快速呈现数据的基础上，知客CRM表格支持排序、分页、多层分组、定制栏目、列筛选、位置记忆等特性，现在我们来通过简单的介绍了解这些特性。
操作步骤
1、首先，我们以客户列表为例，讲解表格的各项操作。我们打开客户列表，界面简洁，包含多种选项和操作。
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2、我们可以通过点击 [表格栏目选项] 来弹出一个栏目选择框，里面列出了表格可以显示的列，我们可以将显示在表格上的列删除（只需拖动到栏目选择框），也可以将选择框内的列拖到表格上。
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3、我们还可以将表格上的列或者栏目选择框中的列拖到分组栏中，这时表格发生了变化，数据变成了层级结构。分组的列一般是具有共性的字段，比如客户类型、所在的省市等，支持多级分组，如将省市两个列进行分组。
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4、我们可以逐级展开这些数据，比如将省市进行分组，那么表格将先显示省节点，点击省节点后展开市节点，最后再列出该城市的客户。客户资料也可以展开，显示针对该客户的行动记录。
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5、针对表格中的一些共性字段（比如类型），表格还提供了快速筛选的功能，通过点击漏斗图标，弹出该字段的选项，选择后可以切换表格数据的显示。
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6、知客CRM的数据表格还有更多功能，如基于Callback的数据操作和载入、数据呈现和管理、自动记忆定制的栏目和位置、自动统计、搜索呈现和数据展示等。
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结论
知客CRM系统在设计时注重界面的简洁性，用户亲和度是重要的考量因素。由于CRM是企业级应用，需要做到业务功能专业、覆盖性强，且需要处理复杂的数据，因此知客CRM把专业功能入口用启发式的操作来开启，面对不同用户提供了多种操作方法和判定开关。知客CRM在页面设计时考虑多个层面，一个页面需要参考不同的角色进行设计。从CRM系统中一个常见的数据表格可以看到，知客CRM注重用户的数据操作体验。
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评论
我们公司每天处理大量客户数据，之前用的表格功能有限，很多操作需要手动完成，效率不高。看到知客CRM的数据表格功能比较强大，支持排序、分组和筛选，感觉能提升我们的工作效率，这套本地部署CRM系统的数据处理能力不错。
知客CRM的表格可以定制栏目，还能自动记忆定制位置，这对我们挺实用。因为每个部门关注的数据字段不同，能自定义栏目可以更好地满足个性化需求，提升客户数据管理效率。
文章提到的多层分组功能挺吸引我，比如先按省份分组，再按城市展开，最后列出客户详情。这种层级展示方式让数据更直观，方便快速定位和分析，有助于优化销售区域管理。
我们公司使用知客CRM一段时间了，数据表格功能确实比较强。可以自定义栏目设置，让我们根据不同需求快速调整表格布局，提高了工作效率，这对本地化CRM系统的实用性有加分。
知客CRM的数据表格功能结合了权限管理机制，不同权限用户可以看到不同数据，这对保护数据安全有帮助，符合企业对客户数据安全的要求。
数据表格功能挺好用，但希望未来能增加更多智能推荐功能，比如根据用户历史操作自动推荐可能需要的字段和筛选条件，以进一步提升工作效率。
知客CRM的数据表格功能在客户数据管理方面比较实用，丰富的功能和灵活的操作方式能满足企业对数据管理的需求，是一次付费终身使用的本地部署CRM系统的一个亮点。