知客CRM在扩展性方面有哪些特点

知客CRM专注CRM本地化部署（即将软件和数据库安装在客户的服务器上），通过配置选项和二次开发能力，实现了面向私有云的企业CRM平台，具有业务契合和扩展性。CRM软件的扩展性是指通过系统配置和业务流程匹配企业多变的需求，具体到技术和功能，这包括自动化流程、嵌入式流程、智能表单、业务开关配置、报表展现、API接口等。

一、嵌入式流程

1、什么是嵌入式流程
嵌入式核心业务流程（CPE）是知客CRM的流程化扩展平台，是知客CRM根据业务实践开发的"流程需求配控平台"。在此举两个例子加以说明CPE在知客CRM中的应用点，比如企业有这样的需求，希望把销售机会分成几个阶段，每个阶段的升迁（从产品介绍到报价）都需要不同的人和资源参与进来，那么这些人和资源是用工作流的形式连接在一起的。企业可以在知客CRM中通过CPE的配置，使销售机会的推进支持多人协同，可沟通，规范化、流程化。再比如企业希望在新增客户、订单等记录时需要有一系列的流程审批才能正式生效，那么通过CPE也能实现。

2、用户能够用嵌入式流程做什么？
总的来说，在企业的数据变更、输入、输出等一系列动作发生前，企业可以使用嵌入式流程来介入相应的业务环节。在知客CRM的CPE技术特点下，企业可以：
1、描述和实现业务管理流程，而且该业务管理流程不再是数据松散的，而是和CRM核心数据相关的。
2、搭建适配的核心流程管理，并落实到现有的业务管理中。
3、用相对较低的时间和精力成本实现基于销售管理、客户管理等专业的流程协同控制。

演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

二、灵活的工作流

图形化的工作流设计器，让企业的业务流程较快地体现出来。可以变更节点，数据条件分支、流程权限和流向，并及时体现到审批流。此外，知客CRM还支持工作流API接口，即可以将一个企业流程通过接口地址的形式发布给企业的客户，实现诸如投诉、下单、客户服务请求等流程业务。

演示视频 - 知客CRM如何设计工作流

三、智能表单

知客CRM的智能表单支持多种不同的数据类型（其中数值类型还支持表达式计算），通过扩展字段将企业各种纸面单据形成信息化表单，并和工作流结合，打造流程审批管理。此外，智能表单除了应用于工作流，还能通过数据上报和业务关联表单创建更多数据管理功能（和客户、销售机会、合同等业务对象关联，支持汇总显示、查询、以及基于权限的增删改等），这意味着智能表单可以作为企业的数据中心。

演示视频 - 知客CRM智能表单应用指南

四、关键数据的自定义字段

在CRM中，客户、销售机会（有些也叫商机或项目）、订单、产品是构成CRM数据的关键功能，知客CRM为这些功能模块都增加了扩展字段的支持，通过创建更多不同类型的扩展字段，来更清晰详细地描述不同企业的这些关键数据。

知客CRM自定义字段的详细介绍

五、数据定义和业务开关

知客CRM通过二次开发和实际应用，内置了多种显性和隐性的业务开关以及各种数据定义，支持代码级、管理员级和用户级配置。通过配置后，知客CRM的部分业务行为和数据展现将发生变更，使知客CRM更符合企业和用户的需求。

六、开放的API接口

如果一个需求超出知客CRM的可配置范围，那么还可以通过知客CRM的多个业务API来实现应用扩展。通过这些API，知客CRM的开发人员或者客户可以在此基础上，用较少代码量实现业务的定制性，在其他应用中显示或收集CRM数据。API所能实现的功能涵盖了多行业、多业务模式的应用。

结论

知客CRM系统经过多年的业务积累，用一种灵活、可扩展的架构给用户带来应用体验。知客CRM私有云能适配不同企业的销售管理需求，扩展性和CRM业务实践获得多家企业的认可。知客CRM私有云具有较好的技术积累，不同规模的销售团队可以通过配置来体验CRM的专业功能。

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