知客CRM智能表单应用指南
功能扩展
2019-08-21 14:11:36
有些企业需要派工单的管理，即在给客户实施或服务的过程中，将产生的客户服务请求生成一个派工单。这个过程一般是由相关人员收集客户提交上来的数据，按模板生成公司内部工单，指派公司技术或服务人员进行跟进，记录跟进结果并填写反馈，由公司审核后存档。知客CRM可以通过智能表单生成各种类型的工单，再通过流程来实现工单的过程管理。
操作步骤
不同行业或公司的派工单模板可能有所不同，但是通过智能表单的扩展能力，可以创建符合公司业务需求的派工单。下面我们以一个较为标准的工单为例，讲解知客CRM如何创建派工单，并执行工单流程。
1、首先，我们在CRM的表单模块中，手动创建一个流程表单（工单模板创建后可以被多次使用），我们设置 [相关客户] [发生问题的产品] [故障描述] 等字段，由于是举例说明，这张工单可能不完全符合您的公司业务，但您可以通过智能表单灵活创建。
2、创建后，我们开始设计派工单的表单样式，这包括添加自定义字段和设置布局。您可以通过所见即所得的方式来添加各种类型的字段，以及预览其呈现方式。之后，通过流程配置，我们可以实现让某些字段在特定环节显示或隐藏。
3、现在我们有了一个工单模板，但它现在还不能发挥作用，我们还需要配置流程，让这张表单可以被流程驱动。比如客服人员接到客户的服务请求，填写一些信息后，将工单转到工程部负责人那里，由工程部负责人指派工程人员处理。
4、工单中有些字段信息，可能在刚开始处理的时候并不需要，要到后面的环节中去填写完善，比如 [实际诊断结果] [工程师反馈] 等，我们可以为每个节点配置可显示（隐藏）、可编辑（只读）的字段，这样工单在流转过程中会根据不同的处理过程和处理人显示相关字段，最终在服务完毕后获得完整的工单信息。
5、配置完毕后，这个派工单模板就可以实际用于企业的派工业务了，客服人员在接到客户的服务请求后，发起一个派工单流程，后续过程由工程部评估并指派技术人员到场或远程解决，解决完毕后填写问题处理结果，系统也会自动生成详细的流程办理信息。
结论
不仅仅是派工单，知客CRM可以灵活利用智能表单和流程，搭建出各种与单据和流程相关的企业应用。只要您的管理方案中涉及到单据的填写和不同办理人之间的流转，知客CRM可以帮助您实现。如果您想亲自体验，可以通过在线注册免费试用或申请在线演示。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司在处理客户维修和服务请求时，派工单管理流程较为繁琐，目前依赖纸质或Excel表格。知客CRM的智能表单和流程管理功能，有望帮助我们实现派工单的线上化流转，减少手动操作，提升派工效率。
我们的派工单模板因服务类型多样而较复杂，需要灵活调整。知客CRM的智能表单和流程配置功能，似乎能支持自定义模板，这对于适应我们多样化的服务需求很有帮助。
派工单流转过程中，我们希望能随时查看进度并及时向客户反馈。知客CRM的记录和反馈功能，或许能帮助我们改善服务透明度，提升客户满意度。
知客CRM的智能表单功能支持灵活创建和配置派工单模板，这种扩展性允许企业根据业务需求快速搭建派工单系统，有助于提升管理效率。
我们使用知客CRM的派工单管理功能已有一段时间。通过智能表单和流程配置，派工单的创建和管理效率有所提升。实时跟踪和反馈功能也让我们能更好地服务客户，客户满意度得到改善。
知客CRM在派工单管理方面提供了一套集成解决方案，其功能覆盖了从创建到反馈的全流程，对于企业优化服务管理、提升运营效率有实际意义。
在使用中，知客CRM处理复杂派工流程和数据时表现稳定，加载速度较快，这有助于提升用户体验。系统易用性也较好，员工能较快上手，降低了培训成本。
文章中提到的流程配置功能，让派工单可以自动流转，减少人工干预。这种流程化管理有助于明确各环节责任，提升工作效率，降低出错率。
知客CRM记录派工单的详细信息和处理结果，这些数据为企业分析服务效率、评估客户满意度提供了依据，有助于优化服务管理策略。