知客CRM有哪些扩展功能
功能扩展
2019-02-21 14:34:01
每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段（即大多数企业都需要的、对业务逻辑来说重要的字段）。但通常这些标准化的字段可能不足以描述贵公司完整的信息，因此用户希望在原有基础上增加一些字段：比如为企业客户增加注册资金、所属行业等字段，为个人客户增加性别、年龄等字段——这就是自定义字段（扩展字段）。知客CRM为您提供了便捷的方式来添加这些自定义字段，您可以自行定义字段的格式（知客CRM支持多种不同的字段格式，如文本、数字），布局和排列顺序，从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。
一、自定义字段的类型
一个用于输入数据的页面通常由文本、数值、选择框和日期等不同的输入控件组成，每个控件表示一个字段，字段类型也决定了数据输入的形式——有些可以选择，有些可以很方便地按规则输入，有些则是选择其他关联数据自动填充。
CRM哪些业务实体支持自定义字段
知客CRM的自定义字段支持以下类型：
1、文本框
允许用户输入文字，字段参数可以填写帮助性的文字（如提示用户请输入请假理由等）。
2、多行文本框
和文本框功能一致，允许输入多行文字。
3、数值
文本框只能填写数值，字段参数可以填写帮助性的文字（如提示用户数值的含义和范围等等）。
4、数值计算
用户无法填写，根据字段参数中的表达式进行数值的自动计算，可以引入其他数值型的字段名来参与计算。如表单中存在数值1和数值2这两个数值型字段，用户希望相加并除以0.3，那么字段参数可以写作：({数值1}+{数值2})/0.3，计算时将分别替换为实际的字段值，如(3+2)/0.3。注意：引入其他字段时必须用{字段名称}括号形式，表达式支持多层复杂优先级运算。
5、日期
日期型字段只能填写日期和时间，系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。
6、单选框
只能选择多个选项中的一个，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户只能选择A，B，C中的一个。
7、多选框
可以选择多个选项，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户可以选择A，B，C三个选项中的部分或全部。
8、文件
允许用户上传单个或多个文件。在视图页面下，用户还可以在线预览（Word、Excel、PDF、图形格式）和下载这些文件。
9、客户关联
允许用户从CRM中选择单个客户（如需选择多个客户，请添加多个客户关联字段）。值得注意的是：如果工作流表单中有客户关联字段，我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的流程。
10、销售机会关联
允许用户从CRM中选择销售机会。建议将该类型的字段用于售前方面的流程审批，如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。
11、合同关联
允许用户从CRM中选择合同。建议将该类型的字段用于售中或售后方面的流程审批，如合同审批、发货流程、服务流程等等。
12、产品关联
允许用户从CRM中选择产品。建议将该类型的字段用于与产品相关的流程审批，如质检或产品缺陷处理流程等等。
不同类型的自定义字段的呈现样式
二、自定义字段的布局和排列顺序
在为客户和订单等页面添加完自定义字段后，您可以打开编辑或视图页面，通过"界面布局"功能使字段（包括标准化字段和自定义字段）按照您希望的样式进行排列。在界面布局页面中，您可以用拖拽的方式来灵活调整字段的顺序和排列，比如一行显示两个字段或是一行一个字段，用鼠标拖动调整其上下位置，或是将某个不需要的字段隐藏。
三、特殊的自定义字段类型：轻量化表格和嵌入式字段
1、轻量化表格
"轻量化表格"型字段允许您在表单中创建一个或多个表格，从而可以在页面中提交行列数据。但值得注意的是，轻量化表格目前只支持在智能表单中引用，而不支持在业务实体（比如客户、订单等页面）中创建它（客户和订单等业务实体页面有一个更为专业的功能——业务关联表单，用于替代轻量化表格）。
2、嵌入式字段
这种特殊的字段类型不支持手动创建，只能在自动化流程中被引用，因此，嵌入式字段仅用于工作流。该类型的字段会自动引用CRM业务实体中的数据源（比如客户的名称和备注、订单的编号和合同金额等等），以补充流程表单的信息和简化数据录入。
要了解嵌入式字段和自动化流程，请参考以下文章。
四、自定义字段的配置建议
设置合理的自定义字段集，可以准确描述现有业务，增加数据的完整性，并减少不良数据输入的可能性。但是，对自定义字段的设置，应该遵循一些通用的规范。
1、尽量减少使用自由文本字段
最终用户手动输入的数据越多，出现错误的可能性越大。所以，请尽可能使用下拉菜单或选择型字段。
2、必填字段
将特定字段设为必填字段可以保持数据的完整性，但过多不必要的"必填字段"，可能会影响最终用户的使用体验和效率。
3、预设规则
强制执行特定数据输入格式的规则。比如某个字段需要收集日期，那么就为其指定可以弹出日期选择框的"日期格式"，而不是让用户去手动录入日期；某个字段需要在A,B,C三个之中选择一个，那么就为其建立一个单选下拉框的输入规则。
结论
CRM系统管理员可以对很多业务实体的自定义字段进行详细的配置，甚至创建一个主要由自定义字段组成的全新表单（工作流表单、数据上报表单、业务关联表单）。可以看到，通过设置合理的自定义字段集，您可以准确地配置各种表单，使信息和流程与您的业务保持一致，并保证数据的完整性和准确性。
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评论
我们公司的业务有一定特殊性，需要在客户档案中记录一些行业特定的信息，例如客户参与的行业协会、是否涉及跨境业务等。看到知客CRM的本地部署版本支持多种类型的自定义字段，这一功能对我们很有帮助，期待能够根据自身业务模型灵活配置这些字段。
我们从事电商业务，订单管理中需要跟踪物流单号、发货仓库等关键信息。文章介绍的自定义字段功能看起来能很好地适配这类需求。希望能有更具体的配置指南，指导我们如何在本地部署的知客CRM中添加和管理这些业务字段。
我们公司近期正在优化本地CRM系统的使用体验。文章提到的自定义字段布局与排序功能很有参考价值，希望通过调整字段的排列顺序与分组，使信息录入界面更贴合我们的业务流程，从而提升日常工作效率。
从系统配置的灵活性看，知客CRM的自定义字段功能确实比较全面，支持多种字段类型与布局调整，能够适应不同企业的个性化数据管理需求。特别是轻量化表格与嵌入式字段的设计，为管理复杂业务关联信息提供了更清晰的解决方案。
文章给出的自定义字段配置建议非常实用，例如减少自由文本、设置必填项与预设选项等。这些方法有助于从源头规范数据录入，保障客户数据的完整性与准确性，对于后续的数据分析与业务决策至关重要。
从技术实现角度看，支持丰富的自定义字段需要系统具备良好的扩展性与稳定性。知客CRM本地部署版本能够提供这样的灵活性，说明其架构设计考虑了企业的个性化需求。希望未来能持续优化，支持更复杂的业务字段关联与计算逻辑。
我们使用知客CRM本地部署版已有一段时间，其自定义字段功能帮助我们很好地补充了业务所需的独特信息，例如“战略合作等级”等字段。文中提到的配置最佳实践我们也已应用，确实对提升数据质量与一致性有帮助。
作为知客CRM的长期用户，我们经常利用其自定义字段来完善客户档案。文件关联字段尤其方便，便于集中管理客户合同等文档。期待未来能支持更多字段类型，例如地图坐标字段，以便更直观地记录与查看客户地理分布。