知客CRM功能介绍：日程管理
功能扩展
2025-02-01 22:37:10
如果您的企业经常接触国际客户和供货商（对外贸易），那么在CRM系统中集成多种货币将能很好的描述和促进这种国际化交易，帮助您轻松处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持（按需付费增值模块），您可以使用任意币种来描述订单的价值，并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现，我们采用了一年一单一币一汇率的原则，这是一种更加轻量和易于使用的CRM多币种解决方案，请您跟随以下图文指南稍作了解。
一、支值多币种的CRM有什么作用？
如果您的业务范围仅限国内，那么CRM软件是否支持多币种对您来说毫无意义——它只对开展国际化贸易的企业有意义。所谓支持多币种的CRM系统，是指系统中的关键实体记录（订单，回款）都可以指定交易币种来描述其金额。基本货币（例如公司总部使用的货币——人民币）金额也保留在每条记录上，使您可以使用基准的人民币来准确地报告和分析整个公司中的所有数据。
具体来说，集成多币种的CRM软件具有以下好处：
1、消除跨国业务的复杂性。
2、轻松整合来自公司多个经营场所的金融数据。
3、将手动转化的操作减到最少，自动化计算使团队能更高效地工作。
4、用基准货币（人民币）生成销售报告，使数据一致。
二、如何开始设置
1、在您启用多币种支持之前，需要添加多个币种和汇率。知客CRM的汇率是以年为单位的，比如2020年创建的订单将采用2020年所设置的汇率体系，如下图所示。
2、在启用多币种并在设置好币种和汇率之后，您在创建订单时，将可以为该订单选择对应的币种。当然，与订单对应的回款记录也将采用同样的币种和汇率。
3、在做完以上工作之后，您的合同列表和信息视图将拥有更多关于币种的信息，诸如该币种的交易额和回款额，以及按人民币结算（自动计算得出）的销售额和回款额等等。
三、关于多币种的扩展说明
知客CRM采用一年一单一币一汇率的原则，即每一年都有一个预设的多币种和汇率数据集，在当年所创建的每一个订单和回款记录都可以对应于任一个预设的币种，并采用对应的汇率自动以人民币为基准生成各种销售报告。另外，汇率允许修改，修改后会影响当年所创建的订单和回款额，即相关数据变化始终遵循“一年一单一币一汇率”的原则。
结论
您的公司是否需要可以支持多种货币交易数据的CRM系统？如果答案是“是”，那么知客CRM是一个很好的选择。知客CRM的多币种解决方案更加轻量、直观和易于维护。您只需要采用或升级到旗舰版并集成多币种增值模块，您就能更轻松地开展国际化业务，并使您的国际化交易数据和销售报表更加一致。
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评论
这篇文章对我们公司来说太及时了！我们公司最近开始拓展国际市场，处理多币种业务成了一个大问题。看到知客CRM支持多币种功能，感觉找到了解决方案。希望能通过这个功能，让我们的财务和销售团队更高效地管理国际订单。
文章提到的“一年一单一币一汇率”原则非常实用。对于开展国际化业务的企业来说，这种轻量级的多币种解决方案既能满足需求，又不会过于复杂。希望更多企业在选择CRM时能考虑这种功能，尤其是那些有跨境业务需求的企业。
我们公司已经在使用知客CRM的多币种功能，确实解决了我们在国际业务中的很多问题。尤其是自动汇率计算和人民币基准报告功能，让我们的财务报表更加清晰。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多币种支持。
文章提到的多币种功能确实很有帮助，但企业在选择CRM系统时还需要考虑系统的易用性和员工的接受度。毕竟，再好的工具也需要员工能够熟练使用，才能发挥其最大价值。希望知客CRM能提供更多培训资源，帮助新用户快速上手。
我们公司主要做国际贸易，客户和供应商遍布全球。文章提到的知客CRM多币种功能，尤其是订单和回款的币种支持，对我们很有启发。希望能通过这个功能，减少手动汇率计算的麻烦，提升工作效率。
文章提到的多币种功能对于开展国际化业务的企业来说非常重要。通过CRM系统集成多币种支持，企业可以更好地管理跨国业务，减少因汇率波动带来的风险。希望更多企业在选择CRM时能重视这一点。
我们公司在使用知客CRM后，财务团队的工作效率提升了30%。尤其是通过CRM系统自动计算汇率，减少了手动操作的错误。文章提到的这些功能，我们已经在实际工作中验证过了，确实很有效。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多智能化的汇率更新提醒。
文章提到的多币种功能确实很有帮助，但企业在选择CRM系统时还需要考虑系统的集成性和扩展性。比如，CRM系统是否能与其他财务软件无缝对接，这对于企业整体运营效率的提升至关重要。希望知客CRM能在后续版本中增加更多智能化功能，比如自动汇率更新提醒。