知客CRM功能介绍：日程管理
功能扩展
2020-02-25 16:50:36
如果您的企业经常接触国际客户和供货商（对外贸易），那么在CRM系统中集成多种货币将能很好地描述和促进这种国际化交易，帮助您处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持（按需付费增值模块），您可以使用多种币种来描述订单的价值，并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现，我们采用了一年一单一币一汇率的原则，这是一种轻量和易于使用的CRM多币种解决方案，请您跟随以下图文指南稍作了解。
一、支持多币种的CRM有什么作用？
如果您的业务范围仅限国内，那么CRM软件是否支持多币种对您来说意义不大——它主要对开展国际化贸易的企业有意义。所谓支持多币种的CRM系统，是指系统中的关键实体记录（订单，回款）可以指定交易币种来描述其金额。基本货币（例如公司总部使用的货币——人民币）金额也保留在每条记录上，使您可以使用基准的人民币来准确地报告和分析整个公司中的数据。
具体来说，集成多币种的CRM软件具有以下好处：
1、简化跨国业务的复杂性。
2、整合来自公司多个经营场所的金融数据。
3、减少手动转化的操作，自动化计算使团队能更高效地工作。
4、用基准货币（人民币）生成销售报告，使数据一致。
二、如何开始设置
1、在您启用多币种支持之前，需要添加多个币种和汇率。知客CRM的汇率是以年为单位的，比如2020年创建的订单将采用2020年所设置的汇率体系，如下图所示。
2、在启用多币种并在设置好币种和汇率之后，您在创建订单时，将可以为该订单选择对应的币种。当然，与订单对应的回款记录也将采用同样的币种和汇率。
3、在做完以上工作之后，您的合同列表和信息视图将拥有更多关于币种的信息，诸如该币种的交易额和回款额，以及按人民币结算（自动计算得出）的销售额和回款额等等。
三、关于多币种的扩展说明
知客CRM采用一年一单一币一汇率的原则，即每一年都有一个预设的多币种和汇率数据集，在当年所创建的每一个订单和回款记录可以对应于任一个预设的币种，并采用对应的汇率自动以人民币为基准生成各种销售报告。另外，汇率允许修改，修改后会影响当年所创建的订单和回款额，即相关数据变化始终遵循"一年一单一币一汇率"的原则。
结论
您的公司是否需要可以支持多种货币交易数据的CRM系统？如果答案是"是"，那么知客CRM是一个值得考虑的选择。知客CRM的多币种解决方案设计轻量、直观且易于维护。您只需要采用或升级到旗舰版并集成多币种增值模块，您就能更方便地开展国际化业务，并使您的国际化交易数据和销售报表更加一致。
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评论
我们公司近期在拓展国际业务，多币种处理确实是个实际需求。这篇文章介绍的知客CRM多币种功能为我们提供了解决思路，其本地部署模式也能支持我们根据业务区域灵活管理汇率与订单，对财务与销售协同有帮助。
文中“一年一单一币一汇率”的原则比较清晰，为国际化业务提供了一种轻量可行的多币种管理方式。对于有跨境业务的企业，这类功能在CRM系统中能简化财务对账与销售报价流程。
我们公司已在使用知客CRM的多币种功能，在处理国际业务时提供了便利。自动汇率计算与人民币基准报告让财务数据更统一，本地部署也让我们能自主管理汇率更新规则，符合内部财务管控要求。
多币种功能对跨国业务很有价值。企业在选型时也需关注系统整体易用性及团队培训支持，以确保财务与销售团队能顺利使用。本地部署的CRM系统在此类功能配置上通常需要相应的内部指导。
我们公司从事国际贸易，客户与供应商涉及多种货币。知客CRM的多币种支持功能，特别是订单与回款的币种管理，有助于减少手工汇率换算的工作量，提升业务数据的准确性。
多币种功能对于开展国际业务的企业是实用配置。通过CRM系统集成币种与汇率管理，可以帮助企业更规范地处理跨国订单与收付款，降低因汇率录入不一致导致的对账困难。
我们使用知客CRM后，在多币种订单处理方面效率有所提升。系统自动计算汇率减少了手动错误，财务对账也更清晰。本地部署模式让我们能结合自身业务周期设置汇率更新，增强了财务管控的适应性。
多币种功能为国际业务提供了支持。企业在选型时也会关注CRM与现有财务系统的集成能力，例如是否能同步汇率或对接结算数据。希望本地部署的CRM系统在此类业务协同方面能提供更多可配置的接口选项。