什么是CRM系统的自动化
功能扩展
2019-09-25 15:05:47
不久前，我们推出了自动化触发器功能。现在，如我们所计划的，自动化触发器与工作流结合了。自动化触发器能够根据指定的数据条件，自动执行一些任务。而知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政事务的审批，还能无缝衔接销售和客户管理中的各个环节——这种"过程自动化"的工作流引擎使企业可以建立规范的审批和协同机制。现在，"自动化触发+工作流"使您的业务变得更加智能，它能够按需配置，嵌入到CRM系统的各个环节中，使流程的触发和执行更加顺畅。
一、关于自动化触发器和工作流
自动化触发器可以通过用户的操作事件（新增或修改CRM中的各种数据）来自动触发很多动作，比如用户在新增一个客户之后，达到某些条件的情况下自动将该客户标记为"可跟进"。而工作流是指通过预先指定一系列的流程节点和分支条件，自动转到相应的办理人进行审批，从而达到快速协同工作的目的。
我们可以把工作流理解为一辆可自动行驶的汽车，但它仍需要手动插入钥匙启动。现在，自动化触发器使"这辆汽车"能够自动发动了。想象一下，您坐上汽车，只需说出一个目的地，汽车自动发动，自动行驶，然后抵达目的地。这就是"自动化触发+工作流"高效运行的地方。为了让您更好地理解这两者结合之后将为您的业务带来哪些积极的变化，我们分别回顾一下这两个功能。不用担心，我们为您准备了两个视频。
以下这篇文章中的视频将帮助您了解自动化触发器有哪些作用：
知客CRM的自动化功能有哪些应用场景
以下这篇文章中的视频将帮助您了解什么是工作流以及如何为您的企业设计工作流：
演示视频 - 知客CRM如何设计工作流
二、一个"自动化触发流程"的应用场景
让我们通过模拟一个应用场景来进一步帮助您理解这个新功能。假设您有这样一个需求：如果销售人员添加了一个销售机会（这是一个事件），且报价超过一定数额以及包含了指定产品（这是数据条件），您希望自动触发一个重点项目报备流程（这是动作），然后在预先设定好的流程中通过多人协同审批来制定项目计划（这是流程）。基于以上需求，您可以在知客CRM中按照以下步骤搭建这样的自动化工作机制。
1通过工作流设计器预先设计好项目报备流程。如下图所示：
2在自动化配置中添加一个"销售机会"事件，这样用户在新增销售机会时将会触发流程。
3指定添加的销售机会需要满足哪些条件才能执行特定动作。
4当触发流程后，将销售机会中的信息带入到流程中，相关人员可以很方便地看到项目信息。
三、更多可自动触发的流程
只需要以上几个步骤，您就可以采用这样的自动化机制来流程化管理公司大多数关键的销售机会。事实上，您还可以通过添加不同的事件来更好地衔接其他关键业务，诸如在添加客户时根据其行业、区域和规模来执行"客户报备流程"，修改客户关键信息时执行"客户修改审批流程"，客户类型发生变更时执行"客户升迁流程"等等，如下图所示：
结论
自动化不仅意味着效率，还减少了业务过程中可能存在的不规范现象，有助于消除企业因数据缺失所造成的业务瓶颈。通过"自动化触发+工作流"，您的CRM系统可以帮助您更快地完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个"齿轮"，通过流程来"润滑齿轮"，通过转动"齿轮"来产生业务联动，从而使企业的各个业务环节衔接得更加紧密，团队协作更加高效。如果您想进一步了解这个新功能，请注册试用并参与我们的产品演示。
注：企业版和旗舰版用户可以免费升级这一功能，请启动知客CRM自动更新工具，体验"可自动触发的工作流"功能。
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评论
文章将自动化触发器与工作流结合讲解得非常清晰。这种设计确实能有效提升日常运营效率，减少手动操作失误，并保障关键业务流程的规范执行。作为正在评估CRM的企业，我们很希望看到知客CRM能分享更多针对不同业务场景（如售后跟进或合同续约）的自动化流程配置案例，这对于我们规划本地部署后的流程落地很有参考价值。
文章中介绍的自动化触发器与工作流功能，非常契合我们当前的管理需求。我们正需要一种更高效、可追溯的方式来管理销售机会的推进与内部审批流程。期待能在知客CRM的本地部署系统中体验这一功能，它应该能显著优化我们的销售管线管理与内部协同效率。
我们公司已部署知客CRM，看到文章介绍的新功能很感兴趣。特别是项目报备流程的自动化，能切实减少人工录入与流转的时间。希望知客CRM在未来版本中能为工作流提供更多灵活的触发条件与动作选项，让我们能根据自身业务规则，在本地部署环境中构建更精细化的自动化流程。
文章阐述的自动化触发器与工作流整合思路，对企业管理者很有启发。通过预定义规则自动驱动业务流程，不仅能提升执行效率，也更便于监控关键节点的进展与异常。我们考虑在知客CRM本地部署系统中，利用此类功能来规范商机到回款的核心流程，以实现更精细化的运营管理。
文章对自动化价值的分析很客观，触发器与工作流的结合是提升业务流程效率的关键。如果能够补充一些如何根据不同企业规模、业务复杂度来设计自动化规则的实际经验，会更具指导意义。毕竟，我们选择本地部署CRM，就是希望获得足够的灵活性来定制这些流程。
作为一家业务复杂度较高的中小企业，自动化对于我们控制成本、提升人效至关重要。文章介绍的销售机会与审批流程自动化场景，非常贴近我们的需求。希望知客CRM能持续优化其本地部署方案，在自动化功能上提供更多轻量、易配置的模板，以适配我们这样的中小企业。
文章描绘的通过自动化触发器与工作流优化业务流程的图景很有吸引力。我们期待知客CRM能在其本地部署系统中，不断增强流程自动化引擎的智能性，例如结合简单的规则引擎或与业务数据深度联动，从而帮助我们将更多重复性事务自动化，让团队专注于高价值的客户互动。
文章对自动化触发器与工作流功能的介绍很全面，尤其强调了其在销售机会管理与内部审批流程中的应用价值。这恰好是我们这类注重流程规范与效率的企业所看重的。知客CRM本地部署、一次付费的模式，让我们可以在此基础上，自主规划并长期迭代适合自身的自动化管理体系。