钉钉上的知客CRM
定制开发
2025-02-01 22:37:12
知客CRM支持钉钉定制开发，并以自建应用的形式与钉钉集成，同时还提供标准化的钉钉微应用（增值模块，包括了常用的CRM功能），帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的、高效的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM，一般进行该操作的是知客CRM实施人员或企业信息部门的运维人员。
操作步骤
1、首先，您的公司需要有一个钉钉企业账号（这很容易申请），这样就可以通过钉钉管理后台地址登录到企业钉钉。
2、在登录后，我们可以看到上方的菜单有一个 [工作台]，点击进入后看到的是钉钉集成的一些微应用，现在我们拉到下方，您会看到有一个 [自建应用]，您可以在这里管理所有的第三方应用，现在我们点击 [自建应用] 来开始安装知客CRM。
3、在弹出的新增微应用界面中，我们需要上传知客CRM的应用图标、写一个简单的功能介绍、然后填写知客CRM微应用的URL地址（知客CRM技术工程师会提供给您），之后点击确定就完成了初步安装。
4、安装完成后，我们在 [工作台 - 应用管理] 中可以找到知客CRM的自建应用，此时点击操作栏中的 [设置] 链接，进入应用设置界面。
5、在应用设置界面，我们点击 [去开发] 链接。
6、我们现在需要取得钉钉的AgentId、AppKey和AppSecret（可以理解为钉钉企业账号和密码）
7、现在我们到知客CRM的 [系统配置]－[业务参数]，拉到下方，可以看到有四个钉钉配置参数，我们分别填入刚才取得的AgentId，CorpId和CorpSecret，钉钉URL可以为空，如果要填写，请用之前技术工程师发给您的URL地址即可。
8、至此，您已经完成了知客CRM钉钉微应用系统层面上的安装和配置，不过我们还需要配置钉钉的用户账号，这样用户才能够在钉钉端收到来自知客CRM的实时消息。我们回到钉钉管理后台，点击通讯录，在这里您可以看到公司所有人员，如果您之前没有创建钉钉用户账号的话，也可以在这里创建。
9、创建员工账号，只需要给出姓名、部门和手机号码即可，创建完毕后，我们可以点击这个员工，看到上方会有一个员工UserId，我们复制下来备用。
10、接下来我们到知客CRM [系统配置] [团队管理] 中，在员工编辑页面中填入员工UserId，即开通了该人员的钉钉CRM应用。如果您有很多员工需要开通钉钉应用，请在钉钉中批量导出来开通。
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评论
希望能快点把知客 CRM 装到钉钉上，这样销售管理就能和日常沟通结合起来，工作效率肯定能大大提升。就是获取各种参数的过程有点繁琐，要是能简化就好了。
感觉安装好知客 CRM 后，在钉钉上就能一站式管理客户、跟进销售，太方便了。已经把文章转给运维人员，让他们赶紧安排安装，希望一切顺利。
从技术集成角度看，知客 CRM 与钉钉的集成方案设计得较为合理，通过一系列参数配置实现了系统间的有效对接，保障了数据传输和功能调用的顺畅。
整个安装过程条理清晰，从登录钉钉后台、创建自建应用到获取各类关键参数并进行配置，符合企业级软件集成的标准流程，体现了较高的技术规范性。
在用户账号配置方面，将钉钉用户与知客 CRM 系统进行关联，实现了人员权限和消息推送的整合，有助于提升企业内部协同办公的效率和体验。
之前我们公司安装知客 CRM 到钉钉上，按照文章步骤来，虽然花了点时间，但最终成功装上了。现在在钉钉上就能随时查看客户信息、跟进销售，真的太方便了。
安装过程中，遇到获取参数的问题，咨询了知客 CRM 的技术工程师，他们很耐心地解答，很快就解决了。现在系统用起来很稳定，对我们销售团队帮助很大。
自从装上知客 CRM，团队协作更顺畅了，大家在钉钉上就能共享客户资源、交流销售经验。而且操作界面很熟悉，就在钉钉里，员工很快就上手了。
安装完成后，钉钉上的消息提醒功能很实用，能及时收到知客 CRM 的各种通知，不会错过重要信息。真的很感谢知客 CRM 和钉钉的集成，让我们的工作更高效。
信息部门同事说安装虽然有点复杂，但都是按照标准流程来的，只要细心操作，就能成功。现在公司业务流程因为这个集成优化了不少，期待能带来更多效益。