钉钉上的知客CRM
定制开发
2019-08-28 15:11:09
知客CRM支持钉钉定制开发，并以自建应用的形式与钉钉集成，同时还提供标准化的钉钉微应用（增值模块，包括常用的CRM功能），帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM，一般进行该操作的是知客CRM实施人员或企业信息部门的运维人员。
操作步骤
1、首先，您的公司需要有一个钉钉企业账号（这很容易申请），这样就可以通过钉钉管理后台地址登录到企业钉钉。
2、在登录后，我们可以看到上方的菜单有一个 [工作台]，点击进入后看到的是钉钉集成的一些微应用，现在我们拉到下方，您会看到有一个 [自建应用]，您可以在这里管理大多数的第三方应用，现在我们点击 [自建应用] 来开始安装知客CRM。
3、在弹出的新增微应用界面中，我们需要上传知客CRM的应用图标、填写简单的功能介绍、然后填写知客CRM微应用的URL地址（知客CRM技术工程师会提供给您），之后点击确定就完成了初步安装。
4、安装完成后，我们在 [工作台 - 应用管理] 中可以找到知客CRM的自建应用，此时点击操作栏中的 [设置] 链接，进入应用设置界面。
5、在应用设置界面，我们点击 [去开发] 链接。
6、我们现在需要取得钉钉的AgentId、AppKey和AppSecret（可以理解为钉钉企业账号和密码）
7、现在我们到知客CRM的 [系统配置]－[业务参数]，拉到下方，可以看到有四个钉钉配置参数，我们分别填入刚才取得的AgentId，CorpId和CorpSecret，钉钉URL可以为空，如需填写，请使用技术工程师提供的URL地址。
8、至此，您已经完成了知客CRM钉钉微应用系统层面的安装和配置，不过我们还需要配置钉钉的用户账号，这样用户才能够在钉钉端收到来自知客CRM的实时消息。我们回到钉钉管理后台，点击通讯录，在这里您可以看到公司大多数人员，如果您之前没有创建钉钉用户账号，也可以在这里创建。
9、创建员工账号，只需要给出姓名、部门和手机号码即可，创建完毕后，我们可以点击这个员工，看到上方会有一个员工UserId，复制下来备用。
10、接下来我们到知客CRM [系统配置] [团队管理] 中，在员工编辑页面中填入员工UserId，即开通了该人员的钉钉CRM应用。如果您有很多员工需要开通钉钉应用，请在钉钉中批量导出UserId并开通。
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评论
希望知客 CRM 能尽快集成到钉钉，这样销售管理与日常沟通可以一体化，提升工作效率。参数配置环节如能进一步简化，体验会更顺畅。
知客 CRM 安装到钉钉后，实现了客户与销售跟进的一站式管理，很方便。已转发给运维团队，期待顺利部署，助力销售流程优化。
从技术角度看，知客 CRM 与钉钉的集成方案设计合理，参数配置清晰，实现了系统间数据对接与功能调用，保障了业务连贯性。
安装步骤清晰，从钉钉后台登录、创建应用到参数获取与配置，符合企业级集成规范，体现了知客 CRM 在本地部署方面的专业性。
通过钉钉用户与知客 CRM 账号关联，实现了权限统一与消息同步，提升了内部协同效率，尤其适合注重数据安全的企业使用。
我们公司按照指引完成了知客 CRM 与钉钉的集成，过程虽然细致，但结果令人满意。现在随时可在钉钉查看客户动态，销售跟进更便捷。
安装中遇到参数问题时，知客技术团队响应及时、解答清晰，问题很快解决。系统运行稳定，对销售团队客户关系管理帮助明显。
集成后团队协作更顺畅，钉钉内即可共享客户信息与销售经验。界面贴合钉钉使用习惯，员工上手快，协同办公体验良好。
安装后，钉钉的消息提醒功能能及时推送知客 CRM 动态，确保重要信息不漏接。一体化办公平台显著提升了工作效率。
信息部门反馈安装过程符合标准流程，操作细致即可成功。集成后公司业务流程得到优化，期待本地部署系统带来长期价值。