CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
知客CRM提供了丰富的报表功能，诸如销售报表、销售漏斗、成交客户统计、二八定律分析、产品分析、BKP分析、战略地图等，一般而言，大多数企业都可以在以上功能中得到自己想要的统计数据。如果想按时间和一些数据条件筛选来自定义统计数据的话，这个时候，自定义报表就派上了用场。
基本概念说明
知客CRM的自定义报表有以下概念：
1、在销售管理的范围内，最重要的4个业务对象是：客户、业务员、产品和时间。
2、自定义报表以时间为出发点，通过与不同的业务对象交叉形成一个基于时间轴的分析报表并永久存储。
3、由于采用交叉组合分析（时间范围也可以是过去或未来），企业可对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估。
4、所统计出来的数据可挖掘出与之对应的具体记录。
操作步骤
1、现在我们来模拟新增一个自定义统计报表，首先点开报表菜单，定位到 [自定义报表] [新增报表]。可以看到，[时间范围] 是指数据产生的时间段，[纵向构成] 是指将时间段以月、周、天等进行拆分，[统计对象] 是指具体要统计的数据，如销售额、新增客户量等，[横向构成] 是用哪些数据形成一张表格的列，[数据小计] 是指对数据进行汇总还是计算平均值。
2、创建一个报表后，我们可以随时通过编辑报表来调整各种参数。
3、打开报表后，我们可以看到页面自动按参数汇总为一张数据表，在这里我们可以导出为Excel。
4、除了可以看到详细的统计，还可能点击这些数据穿透到各个数据界面查看其统计来源（详细的数据信息）。
5、最后，我们还可以在报表页面的上方看到统计图表，根据在创建自定义报表时给定的筛选项，还可以按不同类型来生成统计图表。
结论
通过这个示例，我们了解到自定义报表由于采用交叉组合分析（时间范围也可以是过去或未来），企业可对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估，统计出来的数据可挖掘出与之对应的具体记录。怎么样，是不是很实用，马上到知客CRM创建一个自定义报表吧。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
作为销售主管，日常分析销售数据时，总觉得预设报表不够灵活。知客 CRM 的自定义报表功能简直是及时雨！能按时间和各种条件筛选，精准统计我想要的数据，像特定时间段各业务员的销售额，这下做决策更有依据了，必须点赞！
从专业数据分析角度看，知客 CRM 自定义报表设计精妙。以时间为轴，与多业务对象交叉组合分析，实现上百种业绩指标的总结评估，还能挖掘详细记录，极大提升了数据价值，为企业精细化管理提供有力支持。
对于我们做市场分析的人来说，自定义报表能帮大忙。可以通过设置不同条件，分析不同时间段、不同产品的市场反馈，为市场策略调整提供详细数据支撑，非常实用！
在实际使用中，发现自定义报表生成的统计图表很直观，能快速展示数据趋势。不过，图表样式要是能再丰富些，比如增加更多图形选择，就更好了，能满足不同展示需求。
我觉得自定义报表对企业成本控制也有帮助。通过统计不同产品、不同业务环节的成本数据，能清晰看到成本分布，找出可优化点，降低运营成本。
作为企业老板，能通过自定义报表实时评估各种业绩指标，全面了解企业运营状况。还能穿透查看详细数据，深入分析问题，这对企业战略决策非常关键。
从销售团队管理角度，自定义报表能帮助我清晰了解每个业务员在不同时间段的业绩情况，便于针对性地进行培训和激励，提升团队整体销售能力。
在使用自定义报表挖掘详细数据时，希望能增加更多筛选条件，方便快速定位到特定数据，进一步提高数据分析效率。
对于财务人员，自定义报表能辅助进行财务分析。比如统计不同时间段的收入、成本、利润等，为财务报表编制和财务决策提供详细数据。