知客CRM如何与其他系统对接集成
CRM实施
2019-06-06 11:15:32
数据实时同步主要用于两个以上系统的对接集成。很多实施了CRM并采用其他系统进行业务协作的企业，一个常见的需求就是将CRM中的部分关键数据实时同步到第三方系统。但是在国内，涉及接口对接和数据同步是一个需要解决的问题。这是因为各个软件厂商的数据和接口并没有一个统一的标准，更不用提有些软件产品甚至没有对外接口和数据调用权限。知客CRM考虑这部分企业的需求，在数据同步方面提供了相应的解决方案。本文将详细介绍知客CRM与第三方系统进行数据同步的原理和实现方法。
一、技术原理
要将CRM数据实时同步到第三方系统，需要企业具备以下条件之一：
1、企业有一定的技术开发能力，能够开发Web页面响应网络Post请求，并做Json数据的解析识别。
2、企业采用的第三方系统可以得到供应商的技术支持。
在以上条件满足的情况下，CRM系统管理员通过配置可以实现数据的实时同步。技术原理如下：
1、知客CRM将会在新增、修改、删除数据源时（比如新增客户，修改订单）向指定的URL推送(POST)一个Json消息。
2、通过在CRM系统中进行安全配置，该Json消息可以是加密文，也可以是明文。
3、企业开发人员或第三方系统的技术支持人员响应该Post请求，接收Json信息包（并根据需求做适当加工），根据规则获取CRM字段或表格信息，最后将其同步到指定的第三方系统。
二、CRM数据源配置
知客CRM支持将客户、联系人、产品、订单等数据同步到第三方系统，在同步之前，您要先进行数据源配置，即指定要同步的表、字段和一些规则。步骤如下：
1、在知客CRM的配置页面中，进入CRM数据同步设置页面。
2、选择要同步的表，如客户，订单。
3、选择要导出的字段，如客户中的名称、电话、邮箱等信息。数据源不仅支持同步"平面"字段，也支持同步某个数据源所关联到的级联信息，如订单的产品列表。
4、填写接收数据的地址，该网络地址必须能够被CRM系统所访问。
三、第三方系统如何接收CRM的数据
第三方系统可以采用多种开发语言（如C#、Java、PHP等）来设计一个Web程序，该程序需要响应基于POST的网络请求，获得消息包后解析Json数据结构，根据需求进行数据加工，最后将数据以第三方理解的格式进行数据同步（写入、更新或删除第三方系统数据）。
该程序在发布后，体现为一个网页URL地址，将该URL作为上述第二节数据源配置中的"接收数据的地址"，并参照以上步骤，即可完成数据同步配置。
结论
通过将CRM数据实时同步到第三方系统，可以提高员工的工作效率，并使信息在多个系统间得到有效的共享和协同。最后，值得一提的是：要实现多系统之间的数据同步，不是哪个供应商单方面的事情，这需要企业、CRM供应商、第三方系统供应商进行协作和沟通，才能使数据同步方案顺利实施。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
文章内容很实用，我们公司使用知客CRM后也在考虑与ERP系统进行数据对接。文章提供了基础方向，不过技术实现部分对我们非技术团队有些复杂。希望知客CRM能提供更直观的配置指引或示例，帮助我们顺利完成本地部署环境下的数据同步。
文章对数据同步的技术原理和实现方式介绍得比较详细，尤其是加密与安全配置部分。我们想进一步了解，知客CRM是否支持基于条件的数据筛选同步，以及在同步异常时是否有自动重试或告警机制，这对企业数据一致性很重要。
我们曾尝试将知客CRM数据同步到其他业务系统，遇到了一些技术障碍。文章中提到的Web API对接方式为我们提供了思路。如果知客CRM能提供一些常见的对接示例或代码片段，将帮助我们更高效地完成本地环境下的集成。
实时数据同步功能对我们这类业务响应要求高的企业很关键。文章提到了安全传输，我们想进一步了解知客CRM在数据加密与传输安全方面的具体措施，尤其是在本地部署模式下，如何保障跨系统数据交换的安全。
文章对数据同步的实现方法描述清晰。我们关心系统是否支持批量数据同步，例如一次性迁移大量历史客户记录。这对于我们在初期或业务整合阶段完成CRM与其它系统的数据拉通很有帮助。
文章对我们推进CRM与财务系统对接有参考价值。配置步骤和第三方接收数据的说明梳理了流程。希望知客CRM能提供更详细的开发文档，包括不同语言调用示例，便于我们技术团队在本地部署环境中实现稳定对接。
文章对同步原理与JSON数据传输的介绍比较全面。我们想了解知客CRM是否支持双向数据同步，即允许第三方系统向CRM推送更新。这对于需要多系统数据互通的业务场景会更有价值。
这篇文章增进了我们对知客CRM数据同步能力的了解。作为业务系统较多的企业，我们期待CRM能提供更简化的配置方案，帮助我们在本地部署环境下，以较低技术门槛实现系统间的数据共享与业务协同。
文章提到的实时同步功能对我们有吸引力，但实施中的技术细节可能带来挑战。知客CRM是否有专门的支持团队能协助完成同步配置与调试？如果有，希望能了解相关的支持途径，这会影响我们的实施信心与效率。