知客CRM：工作流提高企业效率的五个示例
功能扩展
2024-07-02 10:32:30
作为实现了自动化工作流的CRM系统，知客CRM的流程管理功能在企业提高效率、协同工作、流程化审批等方面提供了大量帮助。现在，知客CRM V6版本推出了工作流设计器的网页端（WebFlow），客户可以在CRM网页上设计工作流，让工作流的创建和设计更快更简单！
一、WebFlow工作流的基础知识
让我们先复习一下和工作流有关的术语，这可以让您了解WebFlow工作流的基础知识。
1、【工作流程】：工作流是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序的推动。
2、【审批节点】：一个审批节点一般会有一个或多个办理人，在事务的某个阶段中参与办理或审批，使该事务得以向下发展或结束。
3、【流程走向】：流程走向决定在某个审批节点办理完成后，下一步将由谁办理。
4、【流程分支】：流程分支是指根据特定的条件，流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品，发起一个服务请求，那么该流程需要路由（分支跳转）到A产品的客服部门。
5、【流程会签】：会签是指在某个审批节点中，至少存在两个以上的办理人，只有这些人共同办理完（或同意），流程才能走到下一步。
6、【自由流程】：自由流程是在未配置流程的情况下，由发起人主动选择下一步由谁办理，该流程为松散流程。知客CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。
二、用WebFlow创建和设计工作流
WebFlow创建和设计工作流的演示视频
WebFlow创建和设计工作流的图文操作指南
1、流程是和智能表单绑定在一起的。所以，首先让我们登录知客CRM，通过左侧菜单栏进入【系统】 - 【智能表单】模块。
2、我们在智能表单页面的【工作流表单】页签里选择一个之前创建好的智能表单，点击【流转方案】进入该表单的流程方案设计界面里。
3、我们首先在流程方案设计界面里创建一个新的流程方案，这时主界面会显示了一个简单的流程走向图，只有【开始】和【结束】两个节点。
4、让我们在空白区域的不同位置双击，就可以创建一个办理节点，我们首先创建好表单流程需要的节点，之后再去指定这些节点的办理人。
5、随后我们用鼠标按住节点的链接图标来拖动出一根线条，以决定流程的走向。一般流程我们只要拖动完线条就可以了（一步步顺序执行），但如果流程走向需要根据条件来进行不同走向，就需要我们设置分支线条了。
6、现在，整个流程图已经有了大概的样子，但这只是搭好的基础框架，为了让整个流程动起来，我们需要接着把每个办理节点都设置好。我们点击流程节点的蓝色铅笔图标，可以进入节点的配置界面。
7、在节点配置界面里我们填写好节点名称，然后根据【职位】和勾选人员来设置负责该节点的办理人员，以及该节点的办理时限要求。
【办理人职位】：与该职位关联的所有人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。
【办理人】：指定一个或多个具体的人员，这些人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。
【办理时限要求】：以小时为单位，超出时限会以红色文字在办理列表显示，0为不限制。
8、在节点配置界面里下拉，我们可以通过选项来设置该节点的多个设置，也可以设置审批人员在当前节点有权限查看/编辑的表单字段。
【会签】：当选中该选项后，如果该节点存在多个办理人，只有当这些人都参与办理后，流程才会走到下一节点。
【自由节点】：上一节点可以在此节点指定的办理人中随意选择，比如该节点有B，C，D三个人办理，上一级节点的办理人A可以在BCD当中任选一个或多个。
【查看办理结果】：当选中该选项后，办理人打开流程待办界面时能查看该流程之前各个节点的具体办理结果。
9、不要忘记我们为流程设置了分支走向——在我们将所有节点都设置好后，还需要为流程走向设置不同的分支条件。我们点击需要设置分支条件的线条上的齿轮图标，点击【设置条件】，进入该线条的指向条件设置界面。
10、在指向条件设置界面里，我们可以添加表单字段来作为当前节点的指向条件，并设置好分支的触发条件。
11、在我们配置好所有节点的办理人，以及为一些必要的流程走向设置完数据条件后，整个流程图的设计就大功告成了。在确认没问题后，我们就可以点击设计界面右上角的【保存并应用流转方案】以使该流程正式生效。
12、现在我们刚刚设计好的表单流程已经成功应用到知客CRM中，销售人员也可以在表单的发起流程界面查看该表单的流程走向，并按照设计的流程图进行有步骤的协作。
总结
知客CRM全新推出的WebFlow功能，让您无需依赖任何客户端软件，直接在网页端轻松创建和设计个性化工作流！无论是销售流程、客户跟进还是内部审批，WebFlow都能帮助您快速搭建自动化流程，提升团队协作效率，优化业务管理。随时随地通过浏览器访问，实时调整和优化工作流，让您的业务运转更加智能、高效！
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评论
这个WebFlow功能听起来真的很不错！我们公司一直希望能更高效地管理内部流程，尤其是审批环节。如果能通过网页端直接设计工作流，那对我们来说简直是太方便了，希望能尽快试用一下。
从文章来看，知客CRM的WebFlow在功能设计上很全面，涵盖了工作流程的各个环节，包括审批节点、流程分支、会签等。这种可视化的流程设计方式，对于非技术背景的业务人员来说非常友好，能够降低使用门槛，提高工作效率。
我们已经在使用知客CRM了，看到这个新版本的WebFlow功能很感兴趣。之前设计工作流需要一些复杂的操作，现在通过网页端就能轻松搞定，期待更新后能体验到更流畅的设计过程。
文章介绍得很详细，从基础知识到具体操作步骤，让读者能快速了解WebFlow的功能和使用方法。不过，实际使用中可能还会遇到一些问题，比如流程设计的复杂度较高时，界面是否还那么友好，以及与其他模块的协同是否顺畅，这些都需要在实际应用中进一步验证。
我对知客CRM的WebFlow很感兴趣，尤其是它支持自由流程和预设自动化流程的特点。我们公司业务比较灵活，这种灵活性对我们来说很重要。希望能有更多关于如何优化流程设计的案例分享，帮助我们更好地应用这个功能。
文章提到WebFlow无需客户端软件，直接在网页端操作，这在技术实现上应该需要很强的前端开发支持。希望知客CRM在性能优化方面也做得足够好，比如在多用户同时操作时的响应速度和稳定性，这对于企业级应用来说至关重要。
我们之前试用了WebFlow的演示版本，感觉操作确实很便捷。不过在设置分支条件时，发现有些复杂的逻辑关系设置起来还是有点麻烦，希望后续版本能在这方面做进一步优化，增加一些更智能的提示功能。
相比其他一些CRM系统的工作流设计工具，知客CRM的WebFlow在可视化设计方面做得不错。不过，市场上也有一些竞争对手在流程自动化方面有更深入的功能，比如集成人工智能辅助决策等。希望知客CRM能不断更新，保持竞争力。
文章里提到的“办理人职位”和“办理人”的设置很实用，可以很好地适应我们公司内部的组织架构。希望在实际使用中，这些功能能够稳定运行，减少人工干预，真正实现自动化流程管理。
从文章来看，WebFlow已经具备了很强的功能，但随着企业数字化转型的加速，未来可能会有更多个性化的需求。希望知客CRM能够持续关注市场变化，不断升级WebFlow，比如增加移动端操作支持等，让工作流设计更加便捷。