知客CRM：工作流提高企业效率的五个示例
功能扩展
2024-07-02 10:11:34
作为实现了自动化工作流的CRM系统，知客CRM的流程管理功能在企业提高效率、协同工作、流程化审批等方面提供了帮助。现在，知客CRM V6版本推出了工作流设计器的网页端（WebFlow），客户可以在CRM网页上设计工作流，让工作流的创建和设计更加便捷。
一、WebFlow工作流的基础知识
让我们先了解和工作流有关的术语，这可以帮助您了解WebFlow工作流的基础知识。
1、【工作流程】：工作流是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序的推动。
2、【审批节点】：一个审批节点一般会有一个或多个办理人，在事务的某个阶段中参与办理或审批，使该事务得以向下发展或结束。
3、【流程走向】：流程走向决定在某个审批节点办理完成后，下一步将由谁办理。
4、【流程分支】：流程分支是指根据特定的条件，流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品，发起一个服务请求，那么该流程需要路由（分支跳转）到A产品的客服部门。
5、【流程会签】：会签是指在某个审批节点中，至少存在两个以上的办理人，只有这些人共同办理完（或同意），流程才能走到下一步。
6、【自由流程】：自由流程是在未配置流程的情况下，由发起人主动选择下一步由谁办理，该流程为松散流程。知客CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。
二、用WebFlow创建和设计工作流
WebFlow创建和设计工作流的演示视频
WebFlow创建和设计工作流的图文操作指南
1、流程是和智能表单绑定在一起的。所以，首先让我们登录知客CRM，通过左侧菜单栏进入【系统】 - 【智能表单】模块。
2、我们在智能表单页面的【工作流表单】页签里选择一个之前创建好的智能表单，点击【流转方案】进入该表单的流程方案设计界面。
3、我们首先在流程方案设计界面里创建一个新的流程方案，这时主界面会显示一个简单的流程走向图，只有【开始】和【结束】两个节点。
4、让我们在空白区域的不同位置双击，就可以创建一个办理节点，我们首先创建好表单流程需要的节点，之后再去指定这些节点的办理人。
5、随后我们用鼠标按住节点的链接图标来拖动出一根线条，以决定流程的走向。一般流程我们只要拖动完线条就可以了（一步步顺序执行），但如果流程走向需要根据条件来进行不同走向，就需要我们设置分支线条了。
6、现在，整个流程图已经有了大概的样子，但这只是搭好的基础框架，为了让整个流程动起来，我们需要接着把每个办理节点都设置好。我们点击流程节点的蓝色铅笔图标，可以进入节点的配置界面。
7、在节点配置界面里我们填写好节点名称，然后根据【职位】和勾选人员来设置负责该节点的办理人员，以及该节点的办理时限要求。
【办理人职位】：与该职位关联的相关人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。
【办理人】：指定一个或多个具体的人员，这些人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。
【办理时限要求】：以小时为单位，超出时限会以红色文字在办理列表显示，0为不限制。
8、在节点配置界面里下拉，我们可以通过选项来设置该节点的多个设置，也可以设置审批人员在当前节点有权限查看/编辑的表单字段。
【会签】：当选中该选项后，如果该节点存在多个办理人，只有当这些人都参与办理后，流程才会走到下一节点。
【自由节点】：上一节点可以在此节点指定的办理人中随意选择，比如该节点有B，C，D三个人办理，上一级节点的办理人A可以在BCD当中任选一个或多个。
【查看办理结果】：当选中该选项后，办理人打开流程待办界面时能查看该流程之前各个节点的具体办理结果。
9、我们为流程设置了分支走向——在我们将节点都设置好后，还需要为流程走向设置不同的分支条件。我们点击需要设置分支条件的线条上的齿轮图标，点击【设置条件】，进入该线条的指向条件设置界面。
10、在指向条件设置界面里，我们可以添加表单字段来作为当前节点的指向条件，并设置好分支的触发条件。
11、在我们配置好节点的办理人，以及为一些必要的流程走向设置完数据条件后，整个流程图的设计就完成了。在确认没问题后，我们就可以点击设计界面右上角的【保存并应用流转方案】以使该流程正式生效。
12、现在我们刚刚设计好的表单流程已经成功应用到知客CRM中，销售人员也可以在表单的发起流程界面查看该表单的流程走向，并按照设计的流程图进行有步骤的协作。
总结
知客CRM全新推出的WebFlow功能，让您无需依赖客户端软件，直接在网页端创建和设计个性化工作流。无论是销售流程、客户跟进还是内部审批，WebFlow可以帮助您搭建自动化流程，提升团队协作效率，优化业务管理。通过浏览器访问，实时调整和优化工作流，让您的业务运转更加智能高效。
您可以 在线试用，体验知客CRM全新的WebFlow，了解高效流程管理。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司一直在探索提升内部流程效率的方法，尤其是审批环节。知客CRM的WebFlow功能通过网页端设计工作流，为工作流程自动化提供了便利，期待试用以优化CRM系统的管理效率。
知客CRM的WebFlow功能设计全面，覆盖工作流程的各个环节如审批节点和流程分支。可视化设计对非技术人员很友好，能降低CRM系统使用门槛，提升企业工作效率和数字化转型进程。
作为知客CRM的用户，我们对新版的WebFlow功能很期待。之前工作流设计较复杂，现在网页端操作更便捷，希望能通过更新提升本地部署CRM的工作流设计体验，增强业务流程自动化。
文章详细介绍了WebFlow的功能和操作，有助于快速上手CRM系统。在实际应用中，我们关注复杂流程设计的界面友好性，以及与其他模块的协同，期待通过实践验证其效率。
知客CRM的WebFlow支持自由流程和自动化预设，这很适合我们灵活的业务模式。希望有更多案例分享，以学习如何优化CRM工作流程设计，提升业务效率和数字化转型。
WebFlow无需客户端，网页端操作方便，适合企业级CRM应用。希望在多用户同时操作时保持响应速度和稳定性，这对工作流程自动化和本地部署系统的可靠性很重要。
试用WebFlow演示版后，操作便捷性令人满意。在设置复杂分支条件时，期待未来版本能优化逻辑设置，加入智能提示，以增强CRM工作流设计的效率和用户体验。
知客CRM的WebFlow在可视化设计方面表现突出。希望未来能持续更新，集成更多智能功能，如AI辅助决策，以提升本地部署CRM系统的竞争力和自动化水平。
WebFlow中“办理人职位”和“办理人”设置实用，能适配企业组织架构。期待在实际使用中稳定运行，减少人工干预，实现高效的CRM自动化流程管理。
WebFlow功能强大，支持企业数字化转型和本地部署CRM需求。希望知客CRM持续升级，如增加移动端操作，使工作流设计更便捷，满足个性化业务流程管理。