CRM软件的现代化特征是什么样的

在过去，CRM软件的上线和应用，往往需要经过较大程度的定制开发，这通常会导致成本增加、实施时间延长和维护困难。现代化的 CRM 提供配置工具，使企业能够使其系统适应其特定需求。

这种向无代码和低代码配置的转变使非技术用户能够根据他们的流程和目标来设置 CRM，这种个性化的配置使CRM软件的运行与公司业务更加契合。以下是CRM软件的现代化特征。

1. 自定义字段和布局

每个企业都有其个性化的数据要求，使用 CRM 配置工具，可以设置与您的业务相匹配并支持您的流程的自定义字段、表单和布局。无需编写代码 — 用户只需拖放新字段、调整表单或重新排列布局即可捕获需要的信息。这种灵活性使企业能够以反映其行业和流程的方式构建其 CRM 数据。

例如，制造公司可以这样配置知客CRM：为产品表单和订单页面添加自定义字段，同时创建有关技术配置或生产计划的自定义表单，这些操作大多无需雇用开发人员，可以通过系统提供的自定义功能实现。这样，销售人员将只看到与其角色相关的信息，从而使 CRM 更加直观和易于使用。

知客CRM为客户表单添加自定义字段

2. 基于角色的访问和用户权限

CRM 配置的另一个重要方面是访问和可见性。例如，知客CRM允许企业根据员工在企业中的角色来控制谁可以访问某些数据、功能和报告。这可确保合适的人员能够访问他们需要的信息，同时敏感数据得到保护。

在知客CRM中，销售经理可以访问其管辖部门的详细销售数据，而单个销售人员只能看到自己的客户和销售数据。这可以通过平台的预设功能实现，而无需更改底层代码。

知客CRM权限设置页面

3. 工作流自动化和任务管理

像知客CRM这样的 CRM 平台使企业能够通过配置设置来自动化工作流程。这意味着用户无需从头开始构建复杂的工作流程，而是可以定义规则和条件来自动执行任务，例如潜在客户分配、后续提醒或审批流程。BPM 引擎可让您定义支持业务的规则，简化运营，并确保流程完整性。

例如，当营销人员创建一个潜在客户后，知客CRM能根据配置，通过判断潜在客户的来源、规模、行业、区域等标准自动将潜在客户分配给销售人员。这些操作只需要在自动化面板中进行预设，而无需手动干预或编写代码。

知客CRM工作流设计过程

知客CRM业务自动化配置面板

4. 丰富的仪表板和报表

CRM软件现代化体现的一个重要方面是提供仪表板和报表功能，以可视化、易于理解的格式显示数据。知客CRM中的仪表板可以定制以显示关键绩效指标 （KPI）、销售目标进度、销售漏斗分析等，这些功能可由最终用户配置。

在知客CRM中，分析和行动之间的循环是实时的。您可以对有关客户交互和趋势的信息进行分析，而无需复杂的 SQL 数据库查询或自定义报告生成。您可以轻松地从报表中挖掘数据，导航到其背后的详细信息。

知客CRM功能截图：报表功能

5. 支持用户个性化

现代CRM强调用户个性化，不会用固定的界面来限制用户的偏好和操作，而是允许用户自己在软件中调整外观和表单布局。这样做的目的是增加用户采用率，使用户按照自己的习惯偏好来设置CRM软件的外观和数据呈现方式。以下是关于这两项的描述。

调整软件外观：不同的用户有不同的颜色喜好，软件是否支持界面颜色的调整，对提高用户满意度有影响。

表单布局：是否支持对输入表单进行调整，不同公司对不同字段都有自己的看法，有些认为A字段很重要，要排在上面，有些认为B字段需要必填。因此，软件需要支持布局设置，让用户按自己的喜好调整这些字段的位置和输入方式。

知客CRM个性化用户界面配置

结束语

在当今的商业环境中，能够在不依赖自定义开发的情况下配置 CRM 系统是一个重要优势。像知客CRM这样的平台提供了配置工具，使企业能够根据其特定流程和需求定制其 CRM，同时集成自动化和工作流功能。

这使企业能够保持灵活性，适应变化的市场条件，并使团队能够提高工作效率和数据驱动能力，同时控制成本和复杂性。

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