回答CRM软件选型和购买前的常见问题
CRM选型
2019-02-14 08:51:01
作为选型人员，如果对CRM系统缺乏一定的了解，或是没有明确的需求，您可能更喜欢用如标题所示的问题寻找答案。但是，您很难得到有价值的参考。这是因为，选择CRM对于企业而言，是一个整体匹配与细节相结合的综合选项。要评估一个CRM是否好用，需要企业先梳理自身需求，从整体出发，考量细节。如果需求对得上（好），细节经得起推敲（用），才可以下结论。所以，我们认为，好用其实是两个词，即"好"和"用"。当您在为您的企业选择CRM时，首先要分清楚什么是好的CRM，再来判断是否能用得起来。
一、先说什么是好的CRM
"好"有着各种各样的定义，我们认为，满足企业核心需求应该是必要的前置条件，除此之外，还要评估CRM系统的整体功能是否接近企业的预期，还有诸如价格、系统部署和数据的存储方式（云端还是本地私有化）等等。
1、需求是否匹配
CRM旨在解决企业在客户管理和销售管理时所面临的各种业务挑战。对企业而言，选择CRM之前要有较为明确的需求，对CRM系统而言，则要有相应的功能来满足这些需求。所以，需求和功能之间的匹配程度是决定CRM是否好用的关键所在。当然，不同的企业也往往有不同的需求，但您必须要评估待选的CRM系统能否解决企业正在面临的几个重要的业务挑战。
2、整体功能
CRM系统的本职工作是管理客户，帮助企业与客户建立更好的关系，同时为团队（特别是销售团队）赋能，在此范围之外，可能还有一些锦上添花（也可能用不上）的额外功能。所以，从整体功能上来看，要评估CRM系统在客户和销售管理方面的专业程度，比如销售过程管理是否可视化、流程化？客户的360度视图是否能直观地呈现丰富的相关信息，系统的扩展性和定制能力能否准确概述公司的现有业务等等。
3、价格
CRM系统的价格应该要和价值对等，如该产品预计能提供价值N，其总体价格小于等于N（且符合企业的预算），那么其报价就是合适的。在您购买CRM之前，请详细咨询CRM提供商的付费模式，比如是每年持续付费（SaaS租用）还是一次付费（私有云部署、买断使用），CRM是一个使用时间越长，越能体现其价值的系统，所以请计算您的总拥有成本。虽然我们都希望物美价廉（甚至免费），但在选择有助于企业发展的CRM系统时，我们更应该强调性价比，即在满足需求、整体表现还不错的情况下，还有一个能够接受的价格。
4、系统部署和数据存储方式
有的企业愿意采用SaaS，将数据存储在CRM提供商的服务器上，而有的企业愿意采用私有云部署，软件和数据存储在企业能够掌控的服务器上（企业自有的公网IP服务器或局域网内的服务器）。两者在使用方式上没有太大差别，但IT架构和数据存储方式有着明显的区别，所以，请选择您喜欢的方式。
二、再说什么是用得起来的CRM
如果以上所述的几项特性符合您的预期，那么就可以认为这是一个好的CRM，但好用与用好之间还有一段距离，这就是CRM软件本身的性能、简单性、界面的友好性、扩展性以及提供商所能给到的技术支持。
1、性能
如果用户不得不等待太长时间才能加载完一个界面，用户将会放弃使用。虽然CRM系统中的某个功能可能不得不从多个位置上来提取数据，但销售人员可能不能容忍系统速度过于缓慢。一旦CRM系统的整体响应速度过慢，将很难用得起来。
2、简单性
实际上，简单性并不是指CRM系统的功能简单，而是能够让用户更简单地创建和获取信息。如果输入和查找信息都很容易，那么用户更愿意在CRM系统上存储和获取所需要的信息。
3、界面的友好性
"颜值"是一个仅次于"简单性"的因素，良好的界面和操作感，会让用户感到亲切，易于学习理解，从而更快上手，提高采用率的同时也增加了CRM系统的价值。但友好性这一原则并没有统一的标准，无论是扁平化的、朴素或颜色华丽的界面，不同的用户都可能有着不同的评价。请确保您选择的CRM系统其界面能为大多数人所接受。
4、扩展性
对于企业而言，业务会发生变化，流程也会发生变化，CRM系统如果拥有良好的扩展性则可以很好地适应这些变化，比如提供自定义表单、定制字段或流程的功能，并且，CRM系统要能够提供一些选项来改变系统的某些行为和业务逻辑。如果您选择的CRM系统都是一些固化的表单或流程，那么当企业在调整业务时，被弃用的可能性将很大。
5、技术支持
要用好CRM系统需要得到长期有效的技术支持（包括产品改进和故障排除），所以，在选择CRM之前，请判断您的CRM提供商能否提供完整的技术支持和业务咨询服务。
结论
为您的企业选择好用的CRM并非易事，毕竟市场上有这么多的选择，虽然您可以在网上找到很多看似客观的评论和回答，但是，这通常是不可靠的。为了避免选择不当，您需要采用以上方法来辨别哪些CRM好用且能用得起来——能够满足您的业务需求并保持用户满意。最后，您还需要通过试用来亲自体验CRM系统，并在试用过程中模拟您的业务以及添加一些数据进行分析。只有这样，您才能做出明智的决定。
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评论
文章对评估CRM系统的思路有参考价值，特别是区分“功能好”与“实际能用”的观点。我们在选择本地部署的CRM系统时，除了功能列表，也会关注其与业务流程的实际匹配度及团队上手难度。知客CRM的一次付费终身使用模式，是我们评估长期成本效益的一个考虑因素。
文章对评估CRM系统的几个维度（如性能、易用性、扩展性）分析比较清晰。这些因素确实影响系统的长期使用价值与团队接受度。对于我们考虑本地部署的方案，性能和系统的可维护性是需要重点关注的方面。
作为知客CRM的用户，我们在使用过程中对系统的响应速度与界面操作有一定体验。这些基础体验会影响团队的日常使用意愿。本地部署、一次付费的模式让我们能长期自主管理，同时也期待系统能在性能与交互细节上持续优化。
从管理者角度，文章提出的通过梳理内部需求与评估系统细节来选择CRM的方法，对我们有启发。我们不仅要考虑功能覆盖，也要评估实施后的团队适应成本。对于知客CRM这类本地部署、一次付费的方案，其长期使用与维护的可行性是我们决策的一部分。
文章观点比较理性，CRM选型确实需要综合功能、成本与用户体验。不同企业与行业对系统的侧重点会有差异，我们在评估本地部署的知客CRM时，也在思考其功能配置是否能灵活匹配我们特定的业务场景与管理习惯。
我们公司业务有一定复杂度但规模不大。文中提到的通过试用与模拟关键业务来评估系统的方法，对我们有借鉴意义。这能帮助我们更实际地判断像知客CRM这样的本地部署系统，能否在可控成本下支持我们的核心客户管理流程。
文章中关于CRM系统性能与扩展性的评估维度，是我们关注的方面。如果本地部署的知客CRM能在保持系统稳定的基础上，提供良好的功能扩展空间（如通过配置适应业务变化），将有助于企业长期使用。
文章对CRM系统的评估方法总结比较全面，涵盖了性能、易用性等关键用户体验因素。对于选择本地部署、一次付费终身使用模式的企业而言，在选型阶段系统地评估这些方面，有助于找到更匹配自身长期管理需求的解决方案。