如何定义和整理CRM需求

整理需求是CRM实施过程中很重要的一部分，我们的CRM顾问会与您密切合作，帮助您识别和优先考虑您的关键业务需求，这个过程称之为"需求收集分析"。尽管这需要花一点时间，但这个过程将有助于您的CRM投资获得回报。通过强调您想要在业务中解决的关键问题，您将可以确认知客CRM是否能够满足这些需求。也许在您完成需求检查清单后，您可能会发现，您之前的考虑还不全面或是过于复杂，通过和我们的售前顾问交流，您可能会得到更合适的实现和应用方式。

下面是一些来自不同部门的常见需求清单，当然，它们并不是全部，我们只是希望通过对这些需求的描述，可以帮助您更好地思考您公司的关键业务，以及确定您对CRM有着怎样的期望。

销售部门需求清单

 我们需要在统一的位置来保存我们的客户数据和交互记录，以使每个人可以在一个页面看到与客户相关的信息。
 我们需要一个更好的方式来分配、跟进线索客户，这样我们的销售团队就不会错过可能的商机。
 我们需要更好地了解我们的销售漏斗和销售预测，以便我们能更好地制定销售目标和完成计划。
 我们需要我们的销售团队花更少的时间在繁琐的事务上，把更多的精力用于销售工作。
 我们需要点击鼠标就能识别出线索和机会的状态，以及查看历史记录。
 我们需要一种更有效的方式来分享知识和信息，这样我们就可以学习和改进我们的销售过程。
 我们希望能够更容易地创建报价单和合同，这样可以节省我们编写文档的时间。
 我们想知道我们的销售人员处于什么情况，这样我们就可以发现问题以及提供必要的帮助。
 我们需要保持对客户的持续跟进，这样在客户准备好购买时我们就能得到一个销售机会。
 我们希望通过获取历史成交客户的购买信息，向他们推荐其他相关的产品。

营销部门需求清单

 我们希望更好地了解产生高质量线索的来源，这样我们就可以相应地调整我们的预算支出。
 我们难以准确计算营销活动的投资回报率，因此难以评估一个营销活动是否成功。
 我们的许多线索来自我们的网站。我们希望能够直接从我们的网站捕获线索，并及时跟进这些客户。
 我们需要一种更好的方法来细分和过滤我们的数据，这样我们就能产生更有针对性的营销活动。
 我们的客户来自多个不同的数据表，随着时间的推移，导致有很多重复的客户，这可能会让销售人员浪费精力。
 一旦我们把线索客户移交给销售团队，我们就看不到这些客户发生了什么，我们希望能更准确地看到这些客户的状态和跟进情况，以确保我们的营销工作是有效的。
 通过长时间的积累，我们获得了很多客户数据，他们来自于贸易展览会或购买的数据，现在我们希望能够在CRM中导入这些数据。

客户支持部门需求清单

 我们需要一种更好的方式来分配、跟进和区分客户服务请求的优先级，以便更有效地跟进。
 我们希望建立对客户常见问题的共享文档，以便我们能够快速找到问题的根源。
 我们需要我们的销售团队能看到这些客户所发生的问题，以便他们能够适当地做出反应。
 我们需要一个更有效的业务流程，我们无法解决的问题，能自动根据出问题的产品反馈到相关的产品部门。
 我们需要了解所服务的客户是否正在有效服务期内。
 我们希望在网站或是微信平台上，让客户可以直接发起服务请求或是投诉。

来自其他部门或人员的关键需求

 我们希望能够看到特定客户的订单历史数据，帮助我们更好地了解客户的购买行为。
 我们希望在创建报价单或者合同时，可以为一个产品填写更多参数，这样我们就能详细地了解客户的购买情况。
 我们的报价、订单和发票都是在Word文档中准备的，我们希望基于模板来自动创建专业美观的PDF文档。
 我们希望能够跟进订单的执行情况，例如，产品的准备过程到了哪一步。
 我们希望有一个基于透视图的销售报表，这样我们就可以按产品或者客户来挖掘不同的订单数据。
 我们希望可以在CRM中集成我们公司的行政流程。
 公司决策层希望看到更多实时的报表，以便在做决策时得到各方面的业务数据支持。

结论

通过创建类似这样的需求检查表，您可以以此为基础和售前顾问展开沟通，确认知客CRM的哪些功能可以实现这些需求，哪些功能需要调整，哪些可以使用更经济的替代方案。通过优先考虑您的关键业务需求，您将会使您的CRM选型和实施工作变得更加清晰，并有助于实现您当初对CRM的期望。

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