企业在选择CRM之前要做什么
行业案例
2019-09-18 15:28:44
有些具有一定规模的企业在选择CRM时，提交的需求文档比较复杂。其间功能繁多，涉及面广，有些甚至超出CRM的业务范畴。如果要实现这些文档上的全部功能，无论是价格还是开发实施周期都可能成为项目推进的难点。知客CRM基于实施经验，建议复杂的CRM系统和业务需求可以进行项目阶段拆分，采用分步实施来提高CRM实施成功率，使CRM在企业内部落地并发挥其价值。
分步实施CRM的步骤和好处
我们建议企业在规划、选择和上线CRM时，按以下步骤来进行：
1、将功能模块分为重要且紧急、重要但不紧急（同时标注优先度）。
2、根据公司的预算和要实现的功能选择CRM厂商，可以选择那些扩展性良好、报价符合预算、软件功能得到公司认可的CRM系统。
3、先与CRM厂商的售前顾问讨论那些重要且紧急的功能，同时考察售前顾问的需求理解能力。
4、通过参与演示来了解CRM的产品框架是否能够定制开发且能兼容后续业务。
5、上线最关注的那部分功能，第一期项目获得应用成功后，根据功能优先度再与CRM厂商确定第二期的开发内容。
在选择合适的CRM厂商和采用分步实施策略后，对企业有以下几方面好处。
1、降低风险
采用CRM分步实施和开发，相当于把CRM的整体功能分摊到多个期次去完成，便于双方项目负责人消化吸收，工作更加聚焦。由于缩短了开发周期，除了可以因此控制合同金额降低投入风险，也降低了需求理解和实现的风险。而且随着每一期需求的理解和实现，甲乙双方已形成互信，在后续的合作中将更为默契。即使发现CRM厂商无法实现第一期的需求时，也可以及时更换CRM厂商，从而减少等待时间，避免错过CRM上线时机。
2、上线更快
由于第一期项目仅需要实现企业较为关注的那一部分功能，因此开发周期和实施周期相对缩短，能较快地交付给企业使用，让企业可以通过CRM来解决那些急需解决的管理问题。而且CRM的功能是渐进式的，没有一次性实现全部功能，界面和操作上可能更加简洁，更容易被使用人员学习和接受，在熟悉了现有的CRM系统后，即使以后随着期次展开导致系统复杂度上升，也能快速掌握。
3、获得灵活调整的能力
随着CRM在内部得到应用，项目负责人和使用人员积累了CRM应用经验，对CRM系统有了更多了解，并对未来的功能走向有了更清晰的预判能力，到那时可能会发现，以前觉得有必要的功能可以通过其他方式来实现或者不需要实现，从而进行功能调整，这有助于控制整体的合同金额，同时也降低了CRM系统的复杂度。
结论
知客CRM为不少企业实施过CRM，发现采用分步实施的CRM项目成功率相对较高。知客CRM本着对客户负责的态度，不追求高客单价和合同金额，关注企业能否成功应用CRM，以合作共赢的态度帮助企业获得CRM的应用价值。
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评论
作为一家中小企业，我们在选择CRM系统时确实担心实施风险。文章阐述的分步实施策略让我们看到了降低CRM项目复杂度的可行方法，期待通过这种方式确保系统平稳上线并提升销售管理效率。
我们急需CRM系统来优化客户跟进流程。分步实施能加速核心功能交付，这有助于我们快速解决管理痛点，提升团队协作效率，对CRM项目的成功推进很有帮助。
在CRM项目实施中，我们的业务需求时常变化。分步实施提供的灵活性让我们能随业务调整功能，这种渐进式方式确实优化了CRM系统的适应性和项目效果。
分步实施确实是降低CRM项目风险的有效方法。通过分阶段推进，我们能逐步掌握系统功能，确保CRM系统顺利融入日常运营，提升企业管理水平。
我们通过分步实施CRM，逐步验证了厂商对需求的理解，这大大减少了误解风险。每个阶段的功能确认都让项目更贴近实际业务，避免了CRM系统与需求脱节的问题。
分步实施让CRM系统更易上手，员工接受度很高。渐进式功能上线减少了培训压力，提升了CRM使用效率，这对项目成功至关重要。
我们公司采用了知客CRM的分步实施，分阶段上线核心功能后，管理问题得到快速缓解，工作效率有所提升。后续功能扩展也循序渐进，系统复杂度控制得很好。
知客CRM在分步实施方面积累了不错经验。其系统功能全面且集成度高，帮助企业应对各种业务挑战，支持CRM项目顺利实施。
知客CRM处理业务流程和数据时运行顺畅，加载效率良好，提升了日常使用体验。系统设计直观，员工能较快熟悉操作。