利用知客CRM的数据接口进行二次开发
管理理念
2023-12-13 23:51:02
很多客户在使用金蝶ERP的情况下，购买了知客CRM。几乎每个客户最关注的问题之一，就是如何让CRM与金蝶ERP的数据同步，诸如将客户基本信息、与客户相关的订单、订单分录表等数据同步到CRM中。知客CRM是通过zkDataSync（Windows服务：zkCRM Data Sync - Kingdee）来实现与金蝶ERP的数据对接，该服务是一个Windows Service，运行时周期性的检查金蝶ERP相关数据的变化，然后通过预设的数据关联规则将ERP的数据同步到知客CRM中。
实施：如何确定对接内容
CRM和ERP的数据结构相差很大，但是一些特定的数据具有很强的相关性，比如客户数据和订单数据。在部署ERP数据对接程序之前，您需要和我们的实施人员确定一些细节，比如需要同步哪些数据到CRM中。我们建议仅同步一些金蝶ERP和知客CRM中具有相同含义的字段数据（当然，也包括扩展字段），这样您的CRM和ERP就不会发生功能重叠，也减少了部署成本。
在确定对接内容的时候，因为金蝶ERP不同版本的数据格式可能会有差异，因此需要您提供金蝶数据库的格式说明表，具体请咨询您的ERP技术支持人员，数据格式表如图所示：金蝶数据库格式说明表
运行：数据同步服务的运行和配置
在确定要与ERP对接哪些数据之后，我们的实施人员会根据需要同步的数据，配置好同步规则并做调试，当把数据同步程序交付给您的时候，您也可以在金蝶ERP的数据环境或者版本发生变化的时候，调整以下参数：
1. StartAsServer：0－作为Windows窗体运行，方便您生成数据对接日志进行观察。1－以Windows服务的模式运行，默认值。
2. Cycle：数据检查周期，单元为分钟（支持小数点），即同步服务每隔多久运行一次，检查金蝶ERP的数据变化做自动同步。
3. Kingdee：金蝶数据库的连接字符串
4. zkCRM：知客CRM数据库的连接字符串
5. ***Table：多个参数，配置金蝶数据库的表名，以使之与知客CRM的数据表对齐。
以上的配置在正常情况下不需要调整， 仅当您的数据库环境发生变化的时候才需要配置，而且我们的实施人员可以提供帮助。另外，您还可以通过Windows的 [控制面板－管理工具－服务] 来管理知客CRM同步服务，可以停止服务的运行、设置服务器开机后自动运行、禁用或卸载服务等等，如图所示：Windows Service：知客CRM与金蝶ERP对接
结论
知客CRM的zkDataSync服务可以通过参数配置和定制开发来支持与其他系统的对接，既可以通过直接读取数据库的方式进行同步，也可以通过第三方系统的开放接口来获取数据（如SAP或用友ERP）。如果您的企业目前已有在运行的ERP或是其他第三方系统需要与知客CRM对接，您可以和我们的售前人员联系，提交您的需求，我们将为您出具专业的CRM数据同步解决方案。
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评论
这篇文章解决了我们一直困扰的问题！我们公司同时使用金蝶ERP和知客CRM，但之前一直不知道如何让两者数据同步。看到这篇文章，感觉有了方向，希望能通过实施人员的帮助顺利完成对接。
从系统集成的角度来看，文章提到的“如何确定对接内容”非常重要。在实际操作中，数据结构的差异确实是一个挑战，通过选择具有相同含义的字段进行同步，可以有效避免功能重叠，提高系统集成的效率。
我们公司已经在使用知客CRM和金蝶ERP了，之前一直想对接数据，但不知道从哪里入手。通过这篇文章，我们了解到需要提供金蝶数据库的格式说明表，并且实施人员会帮助我们配置同步规则，感觉很安心。
文章内容很实用，尤其是对于那些希望实现CRM和ERP数据同步的企业来说。不过，在实施过程中可能需要考虑系统的兼容性和稳定性，确保数据同步的准确性和及时性。希望知客CRM能提供更多技术支持和培训资源，帮助企业顺利完成对接。
我特别认同文章中提到的“仅同步具有相同含义的字段数据”这一点。我们公司之前因为尝试同步所有数据，导致系统运行缓慢，甚至出现了一些错误。通过这篇文章，我们明白了应该选择性地同步数据，减少不必要的负担。
文章提到的“数据同步服务的运行和配置”部分很有启发性。通过参数配置，企业可以根据自己的需求调整同步周期和连接字符串，这为系统集成提供了很大的灵活性。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些配置的建议和工具。
我们公司在实施知客CRM与金蝶ERP对接后，数据同步效率提升了很多。通过实施人员的帮助，我们成功配置了同步规则，现在可以实时查看客户和订单数据，提高了工作效率。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理数据。
文章提到的“通过zkDataSync服务实现数据同步”让我印象深刻。我们公司之前一直担心数据同步的复杂性，通过这篇文章，我们了解到这个服务可以很好地解决我们的需求，希望实施过程顺利。
我们公司用知客CRM和金蝶ERP对接后，数据管理更加高效了。通过同步服务，我们可以实时更新客户和订单数据，减少了人工操作的错误。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理数据。