利用知客CRM的数据接口进行二次开发
管理理念
2019-08-09 11:24:43
如果您在使用金蝶ERP的情况下，选择了知客CRM。那么您关注的问题之一，就是如何让CRM与金蝶ERP的数据同步，诸如将客户基本信息、与客户相关的订单、订单分录表等数据同步到CRM中。知客CRM通过zkDataSync（Windows服务：zkCRM Data Sync - Kingdee）来实现与金蝶ERP的数据对接，该服务是一个Windows Service，运行时周期性地检查金蝶ERP相关数据的变化，然后通过预设的数据关联规则将ERP的数据同步到知客CRM中。
实施：如何确定对接内容
CRM和ERP的数据结构相差很大，但是一些特定的数据具有很强的相关性，比如客户数据和订单数据。在部署ERP数据对接程序之前，您需要和实施人员确定一些细节，比如需要同步哪些数据到CRM中。建议仅同步一些金蝶ERP和知客CRM中具有相同含义的字段数据（也包括扩展字段），这样您的CRM和ERP就不会发生功能重叠，同时减少部署成本。
在确定对接内容的时候，因为金蝶ERP不同版本的数据格式可能会有差异，因此需要您提供金蝶数据库的格式说明表，具体请咨询您的ERP技术支持人员，数据格式表如图所示：金蝶数据库格式说明表
运行：数据同步服务的运行和配置
在确定要与ERP对接哪些数据之后，实施人员会根据需要同步的数据，配置好同步规则并进行调试，当把数据同步程序交付给您的时候，您也可以在金蝶ERP的数据环境或者版本发生变化的时候，调整以下参数：
1. StartAsServer：0－作为Windows窗体运行，方便您生成数据对接日志进行观察。1－以Windows服务的模式运行，默认值。
2. Cycle：数据检查周期，单位为分钟（支持小数点），即同步服务每隔多久运行一次，检查金蝶ERP的数据变化做自动同步。
3. Kingdee：金蝶数据库的连接字符串
4. zkCRM：知客CRM数据库的连接字符串
5. ***Table：多个参数，配置金蝶数据库的表名，以使之与知客CRM的数据表对齐。
以上配置在正常情况下不需要调整，仅当您的数据库环境发生变化的时候才需要配置，而且实施人员可以提供帮助。另外，您还可以通过Windows的 [控制面板－管理工具－服务] 来管理知客CRM同步服务，可以停止服务的运行、设置服务器开机后自动运行、禁用或卸载服务等等，如图所示：Windows Service：知客CRM与金蝶ERP对接
结论
知客CRM的zkDataSync服务可以通过参数配置和定制开发来支持与其他系统的对接，既可以通过直接读取数据库的方式进行同步，也可以通过第三方系统的开放接口来获取数据（如SAP或用友ERP）。如果您的企业目前已有在运行的ERP或是其他第三方系统需要与知客CRM对接，您可以和售前人员联系，提交您的需求，我们将为您提供CRM数据同步解决方案。
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评论
这篇文章为我们解决CRM与ERP数据同步问题提供了思路。我们公司也使用金蝶ERP和知客CRM，两者数据的打通是提升效率的关键。文中提到的对接方法与本地部署系统的特点，对我们后续规划集成工作有参考价值。
从系统集成视角看，文章提到的“确定对接内容”很关键。不同系统间的数据结构差异是实际挑战。通过匹配含义相同的核心字段进行同步，是实现有效集成、避免功能冗余的务实方法，有助于企业数据流整合。
我们公司同时使用知客CRM和金蝶ERP，曾考虑过数据对接。文章提到需要提供数据库格式说明并由实施人员配置同步规则，这让我们对集成实施过程有了更清晰的了解，对推进这类项目有帮助。
文章内容对希望实现CRM与ERP协同的企业有参考意义。实施过程中，系统的兼容性与数据同步的稳定性确实需要关注。知客CRM作为本地部署方案，在集成项目上能提供更自主的配合空间与技术支持。
我认同文章中关于选择性同步数据的观点。尝试全量同步可能导致性能与维护问题。聚焦于核心业务字段的同步，是更稳妥的数据集成策略，有助于保障系统稳定运行和数据质量，支持企业级客户与订单管理。
文章提到的数据同步服务的配置部分有启发。通过参数调整同步周期等设置，可以让集成更贴合企业实际业务节奏。这种灵活性对于需要将CRM系统与后台ERP深度结合的场景很重要。
我们公司在进行知客CRM与金蝶ERP的集成后，关键业务数据的流转效率得到改善。在实施方的协助下配置同步规则，减少了跨系统的手工操作，对提升客户与订单信息的准确性与及时性有积极作用。
文章提到的zkDataSync服务体现了通过专用工具解决系统间数据同步的思路。对于同时使用本地部署CRM和ERP的企业来说，这类服务为打通前后端数据、实现一体化管理提供了可行的技术路径。
我们公司完成CRM与ERP的基础数据对接后，部门间信息的一致性有所提升。自动同步减少了重复录入，也降低了人为差错，这对于加强销售、财务与仓储等环节的协同及客户关系管理的完整性有支持作用。