知客CRM如何与其他系统对接集成
CRM实施
2023-12-13 23:50:46
CRM（客户关系管理系统）是企业用来管理与客户在整个生命周期中的互动的软件。许多企业使用CRM作为运营的数据来源，一句耳熟能详的名言是：“如果它不在CRM中，它就没有发生”。这意味着CRM应与有关业务的所有信息保持同步。
当您将 CRM 与其他应用程序集成时，这称为 CRM 数据集成。它在您的 CRM 软件与您用于运营业务的其他平台和应用程序之间进行数据同步，使您的业务更具凝聚力。让我们来探讨一下CRM数据和数据集成的含义。
一、CRM数据集成的好处
客户旅程的 360 度视图 – 借助集成的 CRM，您的面向客户的团队（例如销售、营销、客户服务团队）可以访问有关客户的所有数据，例如客户互动和客户满意度。这可能包括过去的订单、对话记录、通信偏好、活动历史记录、电子邮件等。您的销售、营销和客户服务团队都将能够看到此信息。
避免错误和遗漏 – 当您依赖人们跨系统输入数据时，就会发生错误。集成无需人工干预即可自动同步数据，因此一个系统中的订单数据与另一个系统中的订单数据匹配。输入错误将得到很大避免，您的数据干净可靠。
协调团队 – 当团队在未集成的不同平台上工作时，他们的工作可能在各自的孤岛上进行，只使他们的团队受益。当数据在系统之间传递时，团队可以看到彼此的努力，并对其他人的表现有更深入的理解。这鼓励了协作。例如，如果销售团队正在寻找新的销售机会，那么当您可以访问客户服务记录时，很容易找到那些满意的客户。
二、常见的 CRM 集成
如果您正在考虑 CRM 集成，以下是最常见的CRM集成方式，这是有充分理由的。它们迅速为企业提供了巨大的价值。
CRM 和 移动办公平台集成（例如钉钉和企业微信）
CRM 和 呼叫中心集成（例如天润融通呼叫中心）
CRM 和 电子商务软件集成
CRM 和 ERP 集成 （例如用友、金蝶、SAP、聚水潭）
CRM 和 短信营销平台集成（例如互亿无线）
三、如何进行 CRM 集成
有些成熟的CRM系统内置了一些与固定应用程序的集成，这一类的集成只需要进行适当设置即可。例如知客CRM就集成了与多个常见应用程序的集成。
大多数时候，与 CRM 进行集成需要进行二次开发（即通过API编写代码来实现）。API代表应用程序编程接口。当一个应用程序有一个开放的API时，它允许其他应用程序与它进行通信。通过 API 设置集成后，应用程序可以无缝地来回传递数据。这将需要两个希望集成的组织进行大量编码，因此预计开发周期很长，测试过程非常复杂。
CRM 集成有四个主要步骤。这些必须按顺序完成，并且必须检查准确性。
步骤1：映射要在两个系统之间集成的字段
此过程简称为数据映射，用于确定两个数据模型之间的连接。从本质上讲，您在一个系统中选择要使用的数据字段，并在另一个系统中选择您希望它在集成中对应的数据字段。例如，如果您希望一个系统 （contact_name） 中的联系人名字将数据发送到另一个系统 （contact_first_name） 中的联系人名字字段，则可以将这两个字段相互映射。此映射是如何在两个系统之间传递数据的路线图。
步骤2：根据需要修改数据
数据格式修改意味着您可能需要更改数据的结构或格式，以确保其与目标系统兼容。这类似于映射，但它更进一步，以确保数据与它移动到的系统兼容。
步骤3：同步数据
数据同步使用持续运行的同步过程使两组数据保持一致。在第一个系统中检查数据，然后在第二个系统中检测和镜像更改。您可以设置同步的时间计划，或使用 Webhook 在发生更改时实时执行同步。
步骤4：后续操作
数据同步如果成功了，这没有任何问题。但是，如果同步失败，会发生什么情况？设置同步后，您需要确保它每天都能顺利运行。如果出现问题，您需要立即检测到它，提醒适当的团队成员，彻底报告问题，然后立即解决。
准备好集成您的CRM了吗？
知客 CRM 使用 AppInterface 进行二次开发的集成，AppInterface 是知客CRM简化集成的中间件WebServices。您的开发人员可以通过编写少量代码来使用它来与第三方系统进行数据同步。此外，知客CRM内置了多个常见应用程序的集成，如果您的集成选中刚好包括它们，您就可以通过设置一些选项来轻松实现与知客CRM的集成。
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评论
文章提到的CRM与短信营销平台集成的部分让我很感兴趣。我们公司一直想通过短信营销提升客户互动，但目前的短信平台和CRM系统是分开的，数据同步很麻烦。看到文中提到的集成好处，感觉很有必要尝试。希望知客CRM能提供更多关于如何与短信营销平台集成的案例和技术支持，帮助我们更好地实现这一目标。
这篇文章对我们很有帮助！我们公司目前用的是知客CRM，但还没有和其他系统集成。看到文中提到的集成好处，比如避免错误和协调团队，感觉很有必要行动起来。尤其是客户旅程的360度视图，这对我们提升客户体验太重要了。希望能看到更多关于如何具体操作的教程，比如和ERP系统集成的详细步骤。
文章总结得很全面，但我觉得对于一些企业来说，选择CRM系统时可能还需要考虑系统的易用性和扩展性。毕竟，不同企业的业务流程和需求差异很大。希望作者能补充一些关于如何评估CRM系统的易用性和扩展性的建议，帮助企业在选择时更有针对性。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，但一直没想过要和其他系统集成。看了这篇文章，尤其是提到的与ERP和电子商务软件集成的好处，感觉很有必要尝试一下。我们主要做电商，如果能把知客CRM和电商平台集成起来，应该能大大提高效率。希望知客CRM能提供一些具体的集成案例和技术支持，帮助我们更好地实现这一目标。
文章提到的CRM与呼叫中心集成的部分让我很感兴趣。我们公司一直想提升客户服务效率，但目前的呼叫中心系统和CRM系统是分开的，数据同步很麻烦。看到文中提到的集成好处，感觉很有必要尝试。希望知客CRM能提供更多关于如何与呼叫中心系统集成的案例和技术支持，帮助我们更好地实现这一目标。
这篇文章对我们很有启发！我们公司目前用的是知客CRM，但还没有和其他系统集成。看到文中提到的集成好处，比如避免错误和协调团队，感觉很有必要行动起来。尤其是客户旅程的360度视图，这对我们提升客户体验太重要了。希望能看到更多关于如何具体操作的教程，比如和移动办公平台集成的详细步骤。
文章写得很全面，但我觉得对于一些小型企业来说，集成的成本可能是一个重要的考虑因素。文中提到的二次开发需要大量编码和测试，这可能会让一些小型企业望而却步。希望作者能补充一些关于如何评估集成成本和收益的内容，帮助企业在决策时更有依据。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，但一直没想过要和其他系统集成。看了这篇文章，尤其是提到的与ERP和电子商务软件集成的好处，感觉很有必要尝试一下。我们主要做电商，如果能把知客CRM和电商平台集成起来，应该能大大提高效率。希望知客CRM能提供一些具体的集成案例和技术支持，帮助我们更好地实现这一目标。
文章对CRM数据集成的讲解很清晰，尤其是四个主要步骤的介绍，非常实用。不过，对于一些技术能力较弱的企业来说，二次开发可能是个挑战。希望作者能补充一些关于如何选择合适的开发合作伙伴的建议，或者是否有更简单的集成工具推荐，帮助这些企业顺利实现集成。
这篇文章对我们这种正在考虑CRM集成的企业来说太有帮助了！我们公司目前用的是知客CRM，但还没有和其他系统集成。看到文中提到的集成好处，比如避免错误和协调团队，感觉很有必要行动起来。尤其是客户旅程的360度视图，这对我们提升客户体验太重要了。希望能看到更多关于如何具体操作的教程，比如和ERP系统集成的详细步骤。