没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

CRM实施 更新时间:2025-01-29

在CRM实施方面,一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线(大量的定制开发),这对于从来没有使用过CRM的企业来说,很可能导致采购成本和实施失败率双高。就像没有参加过射击训练的人一样,那些伪需求或被高估的需求很容易像失去准心的弓箭一样偏离目标,其“想法与实现”在耦合时通常会产生很多裂痕,甚至导致整个项目失败。我们建议,对于刚决定采用CRM且有大量个性化需求的的企业,可以用“存立破”来实现需求匹配的软着陆。“存”是指通过对CRM标准版的应用来加深对系统的理解,“立”是指在使用过程中识别自身需求如何与CRM系统更好地耦合,“破”是指在胸有成足的基础上进行有针对性的定制开发。

一、先使用CRM标准版可以了解定制的必要性

根据我们的经验,很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时,最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战,之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时,那么您就能大大减少采购成本,并且加速CRM的实施周期。

知客CRM的标准版有哪些功能?

知客CRM产品功能清单(含功能演示视频)

二、了解CRM标准版所提供的扩展功能是否可以满足个性化需求

很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数,这些特性可以确保CRM系统符合一些常见的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能,明白它能够做什么和不能做什么,您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解,您可以消除很多不必要的定制内容,在后期仅需委托供应商开发必要的部分即可。

知客CRM有哪些扩展功能
知客CRM扩展功能:自由创建智能表单并支持透视表统计

三、需求是否可以被标准版功能替代或延后

企业在没有开始实际应用CRM之前,有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚,往往错误估计需求的重要性和定制开发的价值。所以,延后进行定制开发是一个很明智的决定,尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用,您将能加深对当前CRM系统的理解,将会更清楚哪些定制内容确实必要,哪些可以被CRM系统提供的扩展性(或其他功能)替代,哪些需求在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行,您可以避免浪费时间和预算。

关于数据对接的延后
在对标准版进行定制开发时很常见的一项内容就是数据对接,即适当改造CRM中某些业务流程中的数据I/O,使之与第三方系统进行数据的单向或双向同步。有很多情况下,延后进行数据对接也是一个正确的决定。这是因为,通过先使用CRM来了解其业务流程和数据结构,有助于明确需要对接的数据范围,大大减少沟通过程中双方对数据理解的差异,从而以更低成的成本和更高的数据复用率实现数据对接。

知客CRM如何与其他系统对接集成

结论

大多数第一次上线CRM的企业,应该先采用开箱即用的CRM标准版软件,然后在充分理解CRM和自身需求如何弥合的基础上,进行有针对性的定制开发。这是因为,成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力,还要求企业正确梳理业务并平衡好需求和预算。为了加速CRM的上线,防止不必要的IT投入,防止定制开发好的功能被束之高阁,请您仔细评估我们以上的建议,从而做出正确的决定。

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评论

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    知客用户1149392025-03-10 回复

    我们公司正准备引入CRM系统,但一直担心定制开发会增加成本和实施难度。看到这篇文章,觉得建议很实用,先从标准版开始,确实可以避免很多不必要的定制,降低风险。

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    知客用户1207792025-03-10 回复

    我们是中小企业,预算有限,但又想通过CRM提升管理效率。文章提到的先使用标准版来了解系统功能和需求,感觉很适合我们。希望能有更多关于如何选择合适标准版CRM的建议。

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    知客用户1475202025-03-10 回复

    我们公司之前考虑过定制开发CRM,但一直担心需求不明确导致项目失败。这篇文章提到的“存立破”方法很有启发性,先通过标准版熟悉系统,再逐步进行定制,感觉是个稳妥的方案。

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    知客用户1946042025-03-10 回复

    从项目管理的角度来看,文章提到的建议非常合理。对于没有使用过CRM的企业来说,一开始就进行大量定制开发确实风险很高。先从标准版开始,可以帮助企业更好地理解CRM系统的功能和业务流程,从而更准确地提出定制需求。

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    知客用户630452025-03-10 回复

    文章提到的CRM标准版的扩展功能很重要。很多企业高估了定制的必要性,而忽略了CRM系统本身的扩展性。通过深入了解CRM系统的扩展功能,企业可以更好地利用现有资源,减少定制开发的成本。

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    知客用户533132025-03-10 回复

    从IT实施的角度来看,延后进行数据对接是一个明智的决定。通过先使用CRM标准版,企业可以更好地了解数据结构和业务流程,从而更高效地进行数据对接。这不仅能降低成本,还能提高数据对接的成功率。

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    知客用户435812025-03-10 回复

    我们公司之前也是先从知客CRM的标准版开始使用的,确实帮助我们更好地理解了系统功能和业务流程。后来根据实际需求进行了一些定制开发,效果很好。建议新用户先从标准版入手,熟悉系统后再逐步扩展。

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    知客用户1291642025-03-10 回复

    我们是知客CRM的老用户了,当初也是先从标准版开始的。通过一段时间的使用,我们发现很多需求其实可以通过系统的扩展功能来实现,不需要定制开发。这不仅节省了成本,还提高了实施效率。

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