知客CRM新功能：可自动触发的工作流
功能扩展
2025-01-29 11:27:22
在知客CRM的定义中，智能表单是指由用户自行定义的行列数据，其中“数据上报表单”独立于业务实体，“业务关联表单”则与业务实体（客户、销售机会、订单）紧密相关，并以数据子集的形式扩展其业务表述范围。用户可以创建由各种字段所组成的表单，以此存储和管理丰富的、结构化的行列数据。为进一步沉淀这些动态数据的价值，知客CRM会自动生成数据透视报表来帮助用户进行汇总和分析。数据透视表是一种交互式的、展现多维度数据的表格，用户可以动态地改变报表布局，以生成和汇总不同的数据，而且点击报表中每一个数字都可以得到详细的数据来源。
一、智能表单生成透视表的条件
统计需要有数据可依，并不是所有的智能表单都可以生成透视表统计。基本的要求是智能表单中至少要有一个“单选框”类型的字段和一个“数值”类型的字段，这是因为透视表由筛选项和统计项组成。单选框字段决定了筛选项，数值字段决定了要统计的值。需要补充说明的是，用户如果添加了一个或多个“日期型”字段，数据透视表还支持选择任一个日期字段做为统计表的时间轴，如果没有添加日期型字段，那么透视表将以“创建时间”作为时间轴。
二、透视统计表的功能入口
在您创建完数据上报表单或业务关联表单后，用户就可以在“数据报表”菜单项找到这些表单，打开以进行结构化的数据录入，使您能够多渠道地收集关键信息。您随时可以在“表单数据中心”页面查看并统计这些数据，您需要做的仅仅是一键点击。
三、透视统计表的操作
由于数据透视表是一种交互式的、展现多维度数据的表格，您可以执行以下操作来动态改变透视统计表的布局。
1、自由拖动字段
您可以自由拖动透视表中的各个字段来生成不同的统计表格（动态改变报表布局），以生成和汇总不同的数据。比如您可以在筛选区拖入多个“单选框”字段，也可在统计区拖入多个“数值”字段，这样报表将多维度地展现不同类型下的多个统计值。
2、数据挖掘
您还可以点击透视表中每一个数字，这会弹出一个详细的表格以追溯数据来源。
3、自动创建柱状图表
系统还会为数据集自动生成一个可交互的柱状图表。您可以通过单选项字段来决定图表的Series，通过数值字段来决定图表要呈现的统计值。
结论
知客CRM的智能表单为企业收集和管理各种数据提供了一个“数据池”，统计这些数据则可以使企业进一步沉淀和洞察这些数据的价值。通过以上图文和视频演示，我们可以看到，相比固定表格，数据透视表为企业汇总和钻取数据提供了良好的交互体验，方便用户按自己的喜好来组织和汇总数据。想进一步了解知客CRM强大的智能表单和统计功能？您现在就可以免费试用。
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评论
我们公司经常需要对各种业务数据进行统计和分析，看到知客CRM的智能表单透视表统计功能，感觉很适合我们的需求。希望能通过这个功能，更直观地了解业务数据，提高工作效率。
我们是做销售的，每个月都需要对销售数据进行汇总和分析。智能表单的透视表统计功能听起来很实用，希望能通过这个功能，更方便地查看不同产品的销售情况和销售额。希望能有更详细的教程，教我们如何操作。
我们公司业务比较复杂，需要记录和分析很多不同类型的数据。看到知客CRM的智能表单可以自动生成透视表统计，感觉很受启发。希望能通过这个功能，更好地管理我们的业务数据，提高决策的科学性。
从数据分析的角度来看，知客CRM的智能表单透视表统计功能非常强大。数据透视表是一种非常有效的数据分析工具，能够帮助企业快速汇总和分析多维度数据。通过自由拖动字段和数据挖掘功能，用户可以灵活地获取所需信息，这对于企业决策非常有帮助。
文章提到的智能表单生成透视表的条件很明确，这对于企业在设计智能表单时具有很好的指导意义。确保表单中包含单选框和数值字段，是生成有效透视表的关键。希望知客CRM能提供更多关于如何优化智能表单设计的建议，帮助企业更好地利用这一功能。
从用户体验的角度来看，智能表单的透视表统计功能操作简单且交互性强。用户可以通过自由拖动字段和点击数字追溯数据来源，这种灵活的操作方式能够满足不同用户的需求。希望知客CRM能继续优化这一功能，增加更多实用的数据分析工具。
我们公司已经使用知客CRM的智能表单一段时间了，透视表统计功能确实很有用。我们可以通过它快速汇总和分析销售数据，帮助我们更好地了解业务情况。希望能有更多类似的实用功能推出，进一步提升我们的工作效率。
我们是知客CRM的老用户了，智能表单的透视表统计功能是我们经常用到的。尤其是自由拖动字段和数据挖掘功能，让我们能够灵活地获取所需信息。希望知客CRM能进一步优化这一功能，比如增加更多图表类型，方便我们进行数据分析。