CRM客户管理：如何管理客户的跟进记录
功能扩展
2019-08-10 10:12:59
销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情，但这会有一个问题：日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟进合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，还要手动添加一个日程安排来提醒自己不要忘了后续的工作，这无疑会增加操作的难度。所以，这就是为什么要在CRM软件中实现日程管理的原因——通过将实际要处理的业务与日程衔接起来，将能有效节约销售人员定位工作方向的时间，并扩展销售人员的"记忆空间"。
一、日程安排与行动记录的关联
行动记录是CRM用户使用频率较高的功能之一。通过记录重要的沟通内容，它为每个客户生成一种基于上下文的对话，并在客户360度视图中以时间轴的方式展开，这样您就能轻松追溯该客户大多数的沟通过程。对于销售人员或客服人员来说，除了添加当前的沟通记录，他们还需要设定下次回访时间以便继续交互过程。所以，在日程中集中显示将要继续联系的客户是很有必要的。
我们除了可以在行动记录中指定"下次回访时间"以获得提醒服务外，CRM系统还将自动与日程安排关联，为销售人员生成一个基于行事历的工作视图，方便他们更好地执行当天的工作计划。是的，操作非常简单，销售或客服人员只需要在添加行动记录时指定下次回访时间，知客CRM将会自动在日历中添加一条记录（并引入相关信息）和一个提醒队列。
二、日程安排与重要业务提醒
当业务人员需要处理订单或回款这类重要的业务信息时，信息的完整性和提醒有助于他们快速衔接之前的业务。比如什么时候要履行哪个客户的合同，什么时候要追哪个客户的款。如果在日程安排中手动创建这些信息（包括手动输入客户信息和合同信息），将会增加业务人员的工作量。
在知客CRM中，这些重要的业务内容与日程管理的衔接非常方便和紧密——业务人员可以在订单合同列表或回款记录页面快速添加相应的计划提醒，通过标签和自动化的信息引入，用户在不需要任何手动输入的情况下就可以将这些信息添加到日程安排中，从而得到重要业务的日程概要和提醒服务。
三、手动添加个性化事务
除了在日程安排中查看由CRM系统自动创建的重要事项，您还可以创建个性化的行事历。知客CRM的日程管理提供了在"日周月"视图添加和管理个性化事务的方式，比如您既可以在"日视图"或"周视图"中创建一个以分钟或小时为跨度的事件，也可以在"月视图"中添加一个全天事件。通过用颜色来标识不同的事务，您可以个性化自己未来的工作事项并得到一个一目了然的日程指南。
四、日程管理的其它特性
良好的应用体验有助于提升工作效率。知客CRM日程管理页面提供了很多高效可靠的技术特性，确保销售人员可以更加直观简便地使用该功能来管理他们的工作计划：
1、日程视图中大多数区域可以通过右键单击来执行快捷操作。
2、每个工作项都支持快速重新设定提醒时间。
3、个性化工作项的颜色。
结论
日程管理对于销售人员的意义是把多数的"杂项"工作形成一个清晰的工作指南，它不但支持您手动安排自己未来的工作事项，还可以从CRM中自动获取各种信息来创建您的工作计划，并以一种一目了然的方式呈现在您的日程上。另外，作为管理人员，您还可以在日程管理中快速了解每个团队成员的工作安排，从而掌握整个团队的工作重心和方向。
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评论
这篇文章清晰介绍了知客CRM的日程管理功能。我们公司销售团队也曾遇到日程工具与工作平台分离的问题，导致操作繁琐。文中提到的日程与业务流程结合的设计，正是我们期望在本地部署CRM系统中实现的效果，有助于提升日常工作效率和客户跟进连续性。
文章提到的日程与行动记录关联功能很实用。销售工作节奏快，能在行动记录中直接设定下次回访并自动生成日程提醒，帮助团队更高效地管理客户跟进。这样的功能设计对提升销售流程的规范性和客户关系管理的连贯性很有价值。
我们公司使用知客CRM的日程管理功能已有一段时间。其与行动记录、业务提醒的结合，确实让销售工作更集中；日程视图与快捷操作也提升了日常处理效率。作为本地部署系统，这些功能帮助我们更好地整合销售活动与客户管理。
文章介绍的日程管理功能较全面，企业在选用时还需关注系统易用性与团队适应度。建议通过分阶段培训和流程引导，帮助员工从传统工具过渡到CRM集成化日程管理，以充分发挥本地部署CRM在销售协同中的作用。
我们公司近期在评估CRM系统，尤其关注日程管理模块。知客CRM将日程与业务流程深度整合，并支持个性化事务添加，这符合我们对销售效率工具的需求。期待能进一步了解该系统在本地部署环境中的实际应用表现。
日程管理与关键业务提醒的结合确实重要。销售人员需及时处理订单、回款等事宜，CRM的自动化提醒有助于减少遗漏，提升团队执行效率与客户满意度。这对于优化销售流程、强化客户关系管理具有实际意义。
我们通过知客CRM的日程管理功能，帮助销售团队更有序地安排工作。手动添加个性化事务的灵活性，让成员能结合自身习惯规划日程，提升了任务跟进效率。这些功能在日常客户关系管理中被验证有效，期待未来继续优化。
文章阐述的日程管理功能具有实用性。企业在选型时也会关注系统的集成能力，如与现有邮件、办公工具的衔接。对于本地部署CRM，其扩展性与后续功能更新也是重要考量，希望未来能增强智能提醒等能力，持续支持销售效率提升。