CRM客户管理：如何管理客户的跟进记录
功能扩展
2025-01-31 18:17:24
销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情，但这会有一个问题：日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟进合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，还要手动添加一个日程安排来提醒自己不要忘了后续的工作，这无疑会增加操作的难度。所以，这就是为什么要在CRM软件中实现日程管理的原因——通过将实际要处理的业务与日程衔接起来，将能极大地节约销售人员定位工作方向的时间，并扩展销售人员的“记忆空间”。
一、日程安排与行动记录的关联
行动记录几乎是所有CRM用户使用频度最高的功能。通过记录重要的沟通内容，它为每个客户生成一种基于上下文的对话，并在客户360度视图中以时间轴的方式展开，这样您就能轻松遍历该客户所有的沟通过程。对于销售人员或客服人员来说，除了添加当前的沟通记录，他们还需要设定下次回访时间以便继续交互过程。所以，在日程中集中显示将要继续联系的客户是很有必要的。
我们除了可以在行动记录中指定“下次回访时间”以获得提醒服务外，CRM系统还将自动与日程安排关联，为销售人员生成一个基于行事历的工作视图，方便他们更好地执行当天的工作计划。是的，操作非常简单，销售或客服人员只需要在添加行动记录时指定下次回访时间，知客CRM将会自动在日历中添加一条记录（并引入相关信息）和一个提醒队列。
二、日程安排与重要业务提醒
当业务人员需要处理订单或回款这类重要的业务信息时，信息的完整性和提醒有助于他们快速衔接之前的业务。比如什么时候要履行哪个客户的合同，什么时候要追哪个客户的款。如果在日程安排中手动创建这些信息（包括手动输入客户信息和合同信息），将会增加业务人员的工作量。
在知客CRM中，这些重要的业务内容与日程管理的衔接非常方便和紧密——业务人员可以在订单合同列表或回款记录页面快速添加相应的计划提醒，通过标签和自动化的信息引入，用户在不需要任何手动输入的情况下就可以将这些信息添加到日程安排中，从而得到所有重要业务的日程概要和提醒服务。
三、手动添加个性化事务
除了在日程安排中查看由CRM系统自动创建的重要事项，您还可以创建个性化的行事历。知客CRM的日程管理提供了在“日周月”视图添加和管理个性化事务的方式，比如您既可以在“日视图”或“周视图”中创建一个以分钟或小时为跨度的事件，也可以在“月视图”中添加一个全天事件。通过用颜色来标识不同的事务，您可以个性化自己未来的工作事项并得到一个一目了然的日程指南。
四、日程管理的其它特性
良好的应用体验意味着良好的效率。知客CRM日程管理页面提供了很多强大的技术特性，确保销售人员可以更加直观简便地使用该功能来管理他们的工作计划：
1、日程视图中所有区域都可以通过右键单击来执行快捷操作。
2、每个工作项都支持快速重新设定提醒时间。
3、个性化工作项的颜色。
结论
日程管理对于销售人员的意义是把所有的“杂项”工作形成一个清晰的工作指南，它不但支持您手动安排自己未来的工作事项，还可以从CRM中自动获取各种信息来创建您的工作计划，并以一种一目了然的方式呈现在您的日程上。另外，作为管理人员，您还可以在日程管理中快速了解每个团队成员的工作安排，从而掌握整个团队的工作重心和方向。
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评论
这篇文章让我对知客CRM的日程管理功能有了更清晰的认识！我们公司销售人员经常抱怨日程管理软件和工作平台脱节，导致操作繁琐。看到知客CRM能够将日程管理与业务流程紧密结合，我觉得这正是我们所需要的。希望我们公司也能引入这样的功能，提高工作效率。
文章提到的日程管理与行动记录的关联非常实用。销售人员的工作节奏快，需要一个能够快速记录和提醒的工具。通过在行动记录中直接设置下次回访时间，并自动生成日程提醒，销售人员可以更高效地管理客户关系。这种功能对于提升销售效率非常关键。
我们公司已经在使用知客CRM，日程管理功能确实帮了我们大忙。尤其是它与行动记录和业务提醒的紧密结合，让销售人员可以一站式管理所有工作事项。文章提到的“日程视图”和“快捷操作”功能，让我们的工作效率提升了很多。希望知客CRM能继续优化这些功能。
文章提到的知客CRM日程管理功能很全面，但企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和员工的接受度。比如，如何确保销售人员能够快速上手并习惯使用这些功能，而不是继续依赖传统的日程管理工具。希望知客CRM能提供更多培训资源，帮助新用户快速适应。
我们公司最近在寻找一款能够提升销售效率的CRM系统，尤其是日程管理功能。看到知客CRM可以将日程与业务流程紧密结合，还支持个性化事务添加，感觉非常符合我们的需求。希望能有机会试用一下，看看是否适合我们的业务。
文章提到的日程管理与重要业务提醒的结合非常关键。销售人员需要及时处理订单、回款等重要业务，而知客CRM通过自动化的提醒功能，可以有效减少因遗忘而导致的业务损失。这对于提升销售团队的整体执行力非常有帮助。
我们公司通过知客CRM的日程管理功能，让销售团队的效率提升了30%。尤其是手动添加个性化事务的功能，让销售人员可以根据自己的工作习惯安排日程。文章提到的这些功能，我们已经在实际工作中验证过了，确实很有效。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多智能化的提醒建议。
文章提到的知客CRM日程管理功能确实很有帮助，但企业在选择CRM系统时还需要考虑系统的集成性和扩展性。比如，CRM系统是否能与其他工具（如ERP、邮件系统）无缝对接，这对于企业整体运营效率的提升至关重要。希望知客CRM能在后续版本中增加更多智能化功能，比如自动推荐跟进策略或预测潜在客户流失风险等。