CRM销售管理：订单合同管理操作步骤
功能扩展
2019-08-14 08:54:58
知客CRM的产品管理构成了CRM业务的销售基础数据，在数据管理层面，知客CRM采用多级分类来维护产品的类型，并通过增加扩展字段来描述更多产品属性。客户通常有大量产品数据，这些产品在知客CRM中得到有效展现和管理。在业务层面，知客CRM的产品数据与销售机会和合同相关联，并通过产品分析报表来挖掘销售数据，对产品进行分析解读。
操作步骤
1、在首次使用知客CRM时，管理员需要做一些初始化的工作（[知客小知] 会引导您完成），这其中就包括对产品分类的维护，我们在系统配置中打开产品多级管理，可以创建一个树型的多级产品分类。
2、产品本身有默认的字段（如名称、价格、类型、附件等），但大多数企业的产品属性各不相同，因此，我们可以添加扩展字段去描述这些产品的属性。
3、在做好多级分类和扩展字段后，我们就可以导入或添加产品了。平时，我们在产品列表中维护这些产品数据时，可以像在其他页面一样将扩展字段拖到列表上以获得产品的更多信息。如果不小心添加了重复的产品，我们也可以合并它们。
4、产品管理还有一个重要的功能，报价或合同中的产品清单支持添加额外字段。一般我们在添加合同产品时，除了要有产品的价格、数量、总价和备注等信息，还希望有产品规格、所属箱包、选择的物流商等其他扩展销售信息（这些信息通常和合同数据动态相关），那么我们就可以将这些扩展字段添加到产品清单中，使产品清单的数据更加详细、更符合公司的销售业务，我们甚至可以在产品清单中编辑这些数据（如将规格从V1改成V2，或者为这些产品指定不同的箱包信息）。要实现这个功能，请通过 [配置报价产品字段] 和 [配置合同产品字段] 来进行配置。
5、您可以在销售管道中添加报价产品清单，也可以在订单合同中添加销售产品清单。在添加这些产品清单时，您可以看到之前通过 [配置报价产品字段] 或 [配置合同产品字段] 所增加的扩展字段。你可以参考本文中的视频指南来配置符合贵公司业务表述的产品清单信息。
6、产品管理提供了搜索功能，您可以通过快速搜索、高级搜索和产品类型树状菜单来快速定位产品记录。
结论
可以看到，知客CRM产品管理具有标准化和较好的扩展性，可以维护不同企业的产品数据。
本文只是讲解基础的产品数据维护和销售信息管理，知客CRM还支持轻量的产品库存管理，请阅读《演示视频 - 知客CRM如何开启库存管理功能》来获得详细的产品库存管理指南。
除此之外，知客CRM还提供销售报表和产品分析功能，《详解知客CRM的统计模块：产品分析》说明了知客CRM如何帮助企业了解产品的销售业绩情况。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司产品种类较多，之前管理上存在一些分散和归类不清的情况。知客CRM提供的多级分类和扩展字段功能，帮助我们更好地组织和描述产品属性，对于在本地部署环境下管理大量产品数据有实际作用。
报价与合同中的产品清单支持添加额外字段，这一点对我们比较实用。可以将产品规格、物流信息等关键内容纳入，使合同内容更完整，也便于后续业务跟进与数据追溯。
从数据管理角度，知客CRM通过多级分类来组织产品类型，有助于实现产品信息的结构化存储与高效检索。扩展字段的设计也增强了系统对不同产品属性的描述能力，提升了业务适应性。
产品搜索功能提供了快速搜索、高级筛选及树状菜单等多种查找方式，能帮助我们较快定位目标产品记录，这对日常销售与查询操作有助益。
销售报表与产品分析功能可以帮助我们了解各产品的销售表现，为后续的销售策略调整提供参考。希望未来能在此基础上进一步丰富数据分析维度。
产品管理的搜索功能确实提升了查找效率，以往需要逐条筛选的产品记录现在可以较快定位，对日常工作效率有积极影响。
按照说明配置产品清单的扩展字段后，我们可以在合同产品中添加更多详细属性，使合同内容更清晰完整，客户对信息的获取也更加方便。
使用知客CRM的产品管理功能后，产品信息的组织更为清晰。系统提供的合并重复产品功能，也帮助我们简化了数据整理工作，提升了管理效率。