CRM销售管理：订单合同管理操作步骤
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
知客CRM的产品管理构成了CRM业务的销售基础数据，在数据管理层面，知客CRM采用多级分类来维护产品的类型，并通过增加扩展字段来描述更多产品属性。我们的客户通常有成千上万的产品数据，这些产品在知客CRM中得到良好的展现和管理。在业务层面，知客CRM的产品数据与销售机会和合同相关联，并通过丰富的产品分析报表来挖掘销售数据，对产品做全面的分析解读。
操作步骤
1、在首次使用知客CRM时，管理员需要做一些初始化的工作（[知客小知] 会引导您完成），这其中就包括对产品分类的维护，我们在系统配置中打开产品多级管理，可以创建一个树型的多级产品分类。
2、产品本身有默认的字段（如名称、价格、类型、附件等），但大多数企业的产品属性各不相同，因此，我们可以添加扩展字段去描述这些产品的属性。
3、在做好多级分类和扩展字段后，我们就可以导入或添加产品了。平时，我们在产品列表中维护这些产品数据时，可以像在其他页面一样将扩展字段拖到列表上以获得产品的更多信息。如果不小心添加了重复的产品，我们也可以简单的合并它们。
4、产品管理还有一个重要的功能，报价或合同中的产品清单支持添加额外字段。一般我们在添加合同产品时，除了要有产品的价格、数量、总价和备注等信息，还希望有产品规格、所属箱包、选择的物流商等其他扩展销售信息（这些信息通常和合同数据动态相关），那么我们就可以将这些扩展字段添加到产品清单中，使产品清单的数据更加详细、更符合公司的销售业务，我们甚至可以在产品清单中编辑这些数据（如将规格从V1改成V2，或者为这些产品指定不同的箱包信息）。要实现这个功能，请通过 [配置报价产品字段] 和 [配置合同产品字段] 来进行配置。
5、您可以在销售管道中添加报价产品清单，也可以在订单合同中添加销售产品清单。在添加这些产品清单时，您可以看到了之前通过 [配置报价产品字段] 或 [配置合同产品字段] 所增加的扩展字段。你可以参考本文中的视频指南来配置符合贵公司业务表述的产品清单信息。
6、产品管理提供了搜索功能，您可以通过快速搜索、高级搜索和产品类型树状菜单来快速定位产品记录。
结论
可以看到，知客CRM产品管理具有标准化和很强的扩展性，可以维护不同企业的产品数据。
本文只是讲解基础的产品数据维护和销售信息管理，其实知客CRM还支持轻量的产品库存管理，请阅读《演示视频 - 知客CRM如何开启库存管理功能》来获得详细的产品库存管理指南。
除此之外，知客CRM还提供丰富的销售报表和产品分析功能，《详解知客CRM的统计模块：产品分析》说明了知客CRM如何帮助企业全方位了解产品的销售业绩情况。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司产品种类繁多，之前管理起来特别混乱，一直想找个能清晰分类和详细描述产品属性的 CRM。知客 CRM 的多级分类和扩展字段功能简直是救星，能轻松管理成千上万的产品数据，必须马上试试！
报价和合同里的产品清单能添加额外字段，这对我们太重要了！可以把产品规格、物流商这些关键信息都加进去，让合同更完善，业务流程也更顺畅，太实用了！
从数据管理角度来看，知客 CRM 采用多级分类维护产品类型，符合数据结构化管理的理念，有助于提高数据的存储和检索效率。通过扩展字段描述产品属性，增强了系统对不同业务场景的适应性，设计得非常专业。
产品搜索功能很贴心，快速搜索、高级搜索和树状菜单，无论用哪种方式都能快速找到产品记录，大大提高了工作效率，希望知客 CRM 能一直保持这种实用的设计。
销售报表和产品分析功能也很强大，能清晰地看到产品的销售业绩情况，帮助我们及时调整销售策略，提升业绩。希望知客 CRM 能继续优化这些功能，提供更多有价值的分析维度。
产品管理的搜索功能真的帮了大忙，以前找产品要花很长时间，现在瞬间就能定位到，工作效率大幅提升。期待知客 CRM 能推出更多实用的功能，助力我们的业务发展。
按照文章步骤配置了产品清单的扩展字段，添加合同产品时，能把各种详细信息都加进去，客户看到合同也觉得我们更专业了，真的很实用。
用了知客 CRM 的产品管理功能后，产品数据变得井井有条。之前重复产品很难处理，现在合并功能轻松解决了这个问题，管理起来方便多了。