CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
功能扩展
2019-04-02 10:22:52
知客CRM把系统配置集中在一个页面里，CRM超级管理员可以在这里管理和维护CRM的基础数据和业务开关，这种控制面板式的配置管理方法，使用户能快速找到可能改变CRM运行方式的选项。从严格意义上讲，知客CRM的系统配置还包括表单、工作流以及嵌入式工作流的配置，不过这篇文章主要介绍常规的系统配置。
一、CRM基础数据配置
系统管理员可以在这里配置CRM系统的基础元数据，构建CRM系统的业务表述和运行逻辑。
1、数据字典
数据字典是指CRM业务数据中的各项分类，如客户类型，客户来源，合同类型等，数据字典可以管理这些分类数据，科学合理的数据字典有助于CRM的数据表现更加清晰，有利于发挥统计价值。
2、销售阶段
在这里我们可以规划企业从初始接洽客户到最终促成的各个阶段，一个销售过程往往包含多个销售阶段，可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。
关于销售阶段的应用请参考：演示视频 - 知客CRM在项目型销售公司的应用
3、自动生成编号 / 名称规则
为各种业务实体生成编号/名称规则，编号可以基于各种宏对象生成前缀，也可以带有年份+月份+日期以及流水号等信息。系统管理员可以灵活组合这些部分以生成符合公司要求的编码信息。
4、合同状态变更通知
设定合同的阶段，当合同的状态发生变更时（如通知发货，财务确认等），系统可以自动执行相关业务逻辑。请参考《演示视频 - CRM订单合同状态变更后的事件处理》
5、币种维护
知客CRM为订单和回款提供了多币种支持，您可以使用币种来描述订单的价值，并以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现，我们采用了一年一单一币一汇率的原则，这是一种较为轻量和易于使用的多币种解决方案。
6、提成计算公式
知客CRM结合企业的提成计算模式，实现智能化、可定制的提成管理功能。知客CRM可以根据不同的业务参数组合，采用由用户指定的提成公式，计算销售人员每个月的业绩提成，并生成销售提成报表，方便企业计算销售团队的薪酬。
7、产品分类维护
管理产品的多级分类（已迁移至产品模块），如 [软件－企业管理软件－CRM]，在产品界面中呈树状展开。
8、更多基础数据选项
基础数据配置还包括：客户图标维护（用于标记、识别和筛选客户）
客户标签和评分（用于添加客户行为和自动评分）
客户公海分组配置（用于客户智能回落，管理客户归属，详见《演示视频 - 知客CRM的公海策略》）
客户量上限配置（全局或个性化设置每个业务员所能拥有的客户量上限）
地区维护（维护客户所在的区域，支持自定义国内外区域）
竞争对手维护（添加竞争对手信息）
二、表单布局
可以调整客户、联系人、行动记录、产品信息、销售机会、合同、发票、回款、工作汇报等页面的布局。为其添加扩展字段，调整各个字段的样式以及布局。
三、业务参数
通过调整业务参数的各个选项来配置CRM在一些业务中的行为，包括判断逻辑、信息查重规则、某些数据的排序规则、开启或关闭某个功能等。这些选项通常是及时生效的，修改后立即体现。
四、自动化配置
自动化意味着效率，具备自动化能力的CRM系统有助于用户更快更轻松地完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为"齿轮"，通过联动产生协同效应。比如，在用户新增一个客户之后，系统可以自动执行一些动作：发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或自动分配等。
五、第三方对接（以下配置项是否开启视增值模块和定制开发的内容而定）
通过开放API接口、定制开发、系统双向同步等方式实现与第三方平台的对接。
1、流程Paas平台
根据企业需求，为系统中特定的动作环节触发一个自定义流程，并在流程通过后自动回写数据或状态（嵌入式流程配置）。
2、客户平台
可以为您的客户分配一个账号，使客户登录后可以和企业进行业务互动，如管理订单或发起相关服务流程等。
3、API开放
向有接口开发能力的企业开放CRM数据查询和修改接口，用于第三方系统集成。在这里可以进行接口测试。请参考利用知客CRM的数据接口进行二次开发。
4、呼叫中心
可与第三方呼叫中心设备对接或云端坐席集成，实现CRM中诸如语音录制、来电弹屏等呼叫中心功能。
5、对接ERP或SAP
通过ERP的接口API或SAP开放接口与企业现有的ERP进行数据对接。在这里可以配置一些数据同步选项。
6、企业微信集成
在企业微信上使用CRM重要的移动化功能，同时对接企业微信服务端接口，实现企业微信消息推送，签到打卡集成等功能。
7、钉钉集成
可将CRM中的部分特定功能嵌入至钉钉中，用户可以在钉钉上使用这些功能，并利用钉钉提供的功能接口，如签到打卡、钉钉消息推送等。
六、数据维护
您可在数据维护页面手动备份数据库、查看操作日志以及快捷恢复部分重要数据。
1、数据库备份
以热备份的方式（系统不会中断运行）备份数据库，并且加密。
2、客户和联系人恢复
从客户镜像中恢复被删除的数据，在这里仅支持客户数据和联系人数据的恢复。如果需要完整的数据恢复，请通过知客CRM的备份工具来进行整个数据库的恢复。请参考演示视频 - 知客CRM的客户资料保护机制。
3、登录日志
查看人员的登录信息，包括登录IP和登录形式（Web或App）。如果您觉得某个账号异常，可以在这里看到对方的登录频次和IP地址。
4、操作日志
查看CRM中数据操作日志，用于核实历史数据，不可恢复。如果企业内部有人删除数据，可以在这里找到责任人。
5、数据迁移
从一个账号向另一个账号迁移客户、销售机会、计划与提醒等关键业务数据，多用于离职交接。
6、清理数据
删除已阅的历史消息和导入时所生成的临时文件，释放存储空间。
结论
知客CRM系统的可配置选项较为丰富，增强了CRM系统的扩展性和业务适应能力，同时提供给用户较为直观的管理界面来统一配置。如果您在操作知客CRM，觉得哪里需要做调整，不妨到系统配置中查看，可能会找到对应的选项。
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评论
自动生成编号规则对我们管理合同、订单等单据很有帮助。之前手动编号容易出现格式不统一的问题，现在通过规则设置，编号更规范，便于后续的查找与归档，提升了客户关系管理中的文档处理效率。
公司业务流程较为复杂，对CRM系统的可配置性要求较高。知客CRM提供了数据字典、销售阶段等多种配置选项，允许我们根据自身业务逻辑进行调整，这对于实现销售流程的个性化管理有实际意义。
表单布局支持自由调整与扩展字段添加，这方便我们根据具体业务场景定制数据收集界面。定制后的表单更贴合实际需求，提升了数据录入与查看的便捷性。
从系统管理角度看，知客CRM将常用配置集中在一个页面，类似控制面板的设计，方便管理员快速查找和修改设置。这种集中式的配置管理有助于提高系统维护的效率。
系统提供了较为丰富的业务参数配置，允许企业调整查重规则、判断逻辑等行为。这种灵活性使CRM能更好地适应不同的业务场景，支持企业在客户管理过程中的个性化需求。
使用中的数据维护功能，如客户与联系人数据恢复，为我们提供了操作容错支持。有效的数据备份与恢复机制对于保障本地部署环境下业务数据的完整性很重要。
通过调整业务参数中的信息查重与数据排序规则，系统更符合我们的使用习惯。这类配置优化有助于减少重复数据，提升日常客户信息管理的效率。
自动化配置功能，如新增客户后自动触发审批与任务分配，简化了以往需手动发起的流程。这对于规范销售过程、提升团队协作效率有积极影响。
自动化配置将关键业务操作环节联动起来，例如在特定动作后自动触发审批或通知。这种设计有助于实现部分业务流程的自动化执行，提升客户关系管理整体效率。