信息部门在选择CRM时应该注意什么
管理理念
2019-08-02 09:19:34
一个公司的客户信息和营销数据都是非常重要的，CRM需要具备客户资料保护方法，以使企业能更好地管理这些数据。知客CRM私有云（安装版）除了提供多种安全手段和数据库定期备份工具来提升CRM的数据安全，还在CRM系统中内置了多重机制以加强对客户资料的保护。
知客CRM保护客户资料的几个机制
知客CRM通过限定操作人员的存取权限、客户资料镜像机制、镜像恢复机制和操作日志等手段，让管理人员可以保护客户信息，并能够恢复被删除或被修改的客户数据。以下针对这几个机制分别展开介绍。
操作步骤
1、知客CRM可以为销售或客服人员设置操作权限，限定他们是否可以删除、修改，并设置其可查看的客户数据范围。
2、客户资料镜像是指任何人对客户修改都会留下一个数据痕迹，系统会自动保存修改前的客户信息，如果管理人员发现客户资料修改不当（如联系方式错误），可以找到之前的数据痕迹进行恢复。此外，CRM系统还会记录重要的操作日志，管理人员可以通过日志查看这些数据被什么人在什么时间删除。
3、我们在 [系统维护 - 系统日志] 中打开客户资料的修改日志页面，在这个页面可以看到客户信息的变更历史，包括什么人在什么时间修改过，并给出具体修改了哪些信息。点击 [将数据恢复为修改之前的内容] 可以恢复数据的之前版本。
4、即使给了操作人员删除客户的权限，该操作人员也不能随意删除客户。因为系统在删除客户前会判定该客户是否产生了业务数据（如客户关联有沟通记录或合同数据），如果有的话，客户将不能被删除。
结论
知客CRM重视数据安全，企业可以通过私有云安装来减少对外的连接途径，将数据存储在企业内部，也可以通过备份工具来对数据库进行备份，还可以通过上面介绍的几个机制来保护CRM中的客户信息。
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评论
安全性是我们选择CRM系统时关注的重点之一，文章提到的客户资料保护机制让我感到放心。客户资料镜像和恢复功能在数据误操作时能提供保障，希望能在我们公司部署使用这套本地化CRM系统。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，客户资料保护机制比较实用。尤其是权限设置功能，可以根据员工职责分配不同权限，有助于避免数据误操作，对企业管理有帮助。
从数据安全角度看，知客CRM的保护机制设计得比较全面。权限设置、镜像机制和操作日志等功能，有助于保护客户资料安全，并提供数据恢复选项，对企业防止数据泄露和误操作有积极意义。
文章提到的客户资料镜像机制听起来很有用，对于防止数据丢失和恢复数据很重要。希望知客CRM能提供更多教程，帮助我们更好地利用这些功能，提升本地部署CRM系统的数据安全性。
知客CRM的客户资料保护机制设计合理，客户资料修改日志记录功能有助于企业追踪数据变更和防止泄露。希望知客CRM能继续优化数据展示，使分析更直观，增强客户数据管理能力。
使用客户资料保护机制时，发现它对数据安全有较好保障。通过权限设置和操作日志，能跟踪数据修改记录，这个功能比较实用，希望继续优化以提升本地CRM系统的可靠性。
客户资料保护机制的功能设计考虑周到，修改日志记录对于数据追踪和防泄露有积极作用。期待知客CRM在数据可视化方面进一步改进，提升用户体验和CRM系统的操作便利性。
之前我们手动备份客户数据，比较耗时。使用知客CRM的客户资料保护机制后，效率有所提升。希望后续能增加更多自定义报告功能，以便根据需求生成报告，提高工作效率。
使用这个模块后，我们发现了一些之前未注意的数据安全问题。权限设置和操作日志帮助更好地管理客户数据。希望知客CRM能继续完善模块，增加更多实用功能，强化本地部署CRM系统的安全性。
这篇文章让我对知客CRM的客户资料保护机制感兴趣。我们公司有多个分支机构，这种本地部署CRM工具能帮助保护客户数据，避免泄露和误操作。期待试用以评估效果，优化企业数据管理策略。