知客CRM的客户资料保护机制

一个公司的客户信息和营销数据都是非常重要的，CRM需要具备客户资料保护方法，以使企业能更好地管理这些数据。知客CRM私有云（安装版）除了提供多种安全手段和数据库定期备份工具来提升CRM的数据安全，还在CRM系统中内置了多重机制以加强对客户资料的保护。

知客CRM保护客户资料的几个机制

知客CRM通过限定操作人员的存取权限、客户资料镜像机制、镜像恢复机制和操作日志等手段，让管理人员可以保护客户信息，并能够恢复被删除或被修改的客户数据。以下针对这几个机制分别展开介绍。

操作步骤

1、知客CRM可以为销售或客服人员设置操作权限，限定他们是否可以删除、修改，并设置其可查看的客户数据范围。

2、客户资料镜像是指任何人对客户修改都会留下一个数据痕迹，系统会自动保存修改前的客户信息，如果管理人员发现客户资料修改不当（如联系方式错误），可以找到之前的数据痕迹进行恢复。此外，CRM系统还会记录重要的操作日志，管理人员可以通过日志查看这些数据被什么人在什么时间删除。

3、我们在 [系统维护 - 系统日志] 中打开客户资料的修改日志页面，在这个页面可以看到客户信息的变更历史，包括什么人在什么时间修改过，并给出具体修改了哪些信息。点击 [将数据恢复为修改之前的内容] 可以恢复数据的之前版本。

4、即使给了操作人员删除客户的权限，该操作人员也不能随意删除客户。因为系统在删除客户前会判定该客户是否产生了业务数据（如客户关联有沟通记录或合同数据），如果有的话，客户将不能被删除。

结论

知客CRM重视数据安全，企业可以通过私有云安装来减少对外的连接途径，将数据存储在企业内部，也可以通过备份工具来对数据库进行备份，还可以通过上面介绍的几个机制来保护CRM中的客户信息。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？

知客CRM，帮助企业提高销售成功率！

知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用