知客CRM智能表单支持个性化布局
功能扩展
2019-03-11 14:30:18
指定的人员可以编辑和查看一些关键字段，但另外一些人则看不到这些字段，这就是字段级权限控制。由于CRM实现了跨部门的业务协作，比如销售、营销、行政、财务、客服等部门可以在CRM中提交和获取信息，因此，您可能需要对一些关键信息进行控制，以向不同的人传递不同的信息。那么，知客CRM如何实现这一点？操作是否简单快捷？知客CRM可以实现字段级的权限配置，采用直观的方法，让您理解和操作起来更加简单，具体请看下面的演示指南。
表单布局和字段级权限的良好结合
我们可以为客户、联系人、产品、销售机会和订单等表单配置布局，不同的布局有不同的字段和排列。看到这里，您也许就明白了，如果我们为某个布局增加或删除一些字段，并且指定只有某些人员才能使用该布局，那么就可以在进行个性化布局的同时实现字段级权限控制。
1、首先，我们以客户布局为例讲解如何为字段设置权限。请在客户编辑页面点击右上角的 [界面布局]。
操作界面截图：进入布局设计页面
2、在布局设计页面，我们可以拖动字段来调整其位置，设置为一行显示一个字段或两个字段、将某些字段移除（这是隐藏字段的关键操作）。值得一提的是，布局支持引入扩展字段，这意味着您可以进行更完整的字段定义和权限配置。
操作界面截图：用鼠标就能完成大部分的布局调整
3、我们在调整完字段的排列顺序并移除一些字段后，布局发生了变化，如果这是我们想要的呈现结果，那么就点击 [保存布局] 。
操作界面截图：调整完字段后保存布局
4、此时弹出一个确认框，让我们填写布局名称，并确定该布局要应用到哪些角色或人员。我们可以选择一个或多个角色，那么与该角色关联的人员将会使用这种布局来提交和查看客户信息——他们将看不到被隐藏的字段。
操作界面截图：选择该布局将应用到哪些角色
5、当然，我们也可以选择具体的人员，他们将按这种布局来提交和查看客户信息。
操作界面截图：或者选择该布局将应用到哪些人员
6、在保存布局后，布局页面增加了一些操作选项。我们可以接着创建其他角色适用的布局，或者删除指定的布局等。
操作界面截图：可以创建新的布局
7、现在，让我们打开客户页面，可以看到，整个字段的排列显示已经发生了变化，那些被限定的人员将不能看到那些被隐藏的字段。
操作界面截图：字段权限和布局已经生效
8、值得一提的是，如果您希望大多数人共用同一种布局（取消字段级权限控制），那么您只需要保留一个未关联到任何角色和人员的布局即可（不能存在有其他角色或人员关联的布局）。
结论
我们将布局设置和字段权限结合在一起。现在，我们可以为一个表单创建多个不同的布局，并分别应用到不同的人员，从而轻松地实现CRM的字段级权限配置。值得一提的是，知客CRM的智能表单和工作流具有字段权限控制能力，但本文不作赘述。如果您有兴趣了解更多，可以联系我们的售前顾问获取演示机会。
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评论
文章介绍的字段级权限控制对我们多部门协作的企业很有价值。本地部署的知客CRM通过布局设置实现细粒度权限管理，有助于我们在保障数据安全的同时，提升跨部门协作效率。期待看到更多关于角色与字段权限配置的具体案例。
从数据管理角度，字段级权限控制是本地部署CRM系统的核心优势之一。它能有效保护敏感信息并实现按需可见，对于企业内控至关重要。希望知客CRM能分享更多关于默认权限配置与例外情况处理的优化建议。
我们使用知客CRM本地部署系统后，字段级权限控制功能在实际跨部门协作中发挥了作用。通过自定义表单视图，不同团队可以聚焦于各自关心的数据。希望未来能增加更多基于角色的自动化权限管理选项，以进一步简化配置。
字段级权限控制为本地部署CRM带来了更细粒度的数据管控能力。对于新功能，详细的操作指南与视频教程将帮助管理员更快上手。同时，作为企业用户，我们也关注在权限调整过程中数据备份与恢复的可靠性。
数据安全性是我们选择本地部署CRM的重要考量，字段级权限控制能进一步加强这一点。我们关注布局设置对系统性能的影响，希望知客CRM能提供关于权限配置与系统性能平衡的最佳实践建议。
字段级权限控制功能的应用场景广泛，能够支持销售、客服等不同部门的差异化数据视图需求。这体现了知客CRM本地部署系统在满足企业个性化管理方面的灵活性。希望未来能分享如何基于权限管控后的数据生成合规且有效的分析报表。
在实际使用中，知客CRM的字段级权限控制功能帮助我们为销售、财务等部门设置了差异化的客户信息视图，提升了数据针对性。作为一次付费终身使用的本地系统，期待其未来能丰富字段类型，以支持更复杂的业务场景。
字段级权限控制是本地部署CRM系统数据安全策略的重要一环。详细的配置指南与教程将帮助管理员高效实施。同时，我们也希望系统能提供完善的数据备份与恢复机制，确保权限调整过程中的数据完整性。
通过字段级权限控制提升数据安全性是很多企业的共同需求。在本地部署环境下，我们希望知客CRM能在提供灵活布局设置的同时，确保系统响应效率。期待官方能提供关于权限配置的性能调优建议。