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CRM实施
2020-12-29 14:11:02
知客CRM支持与企业微信对接，充分利用企业微信平台API扩展CRM软件的业务边界，实现与知客CRM平台数据的打通，使CRM软件可以充分利用企业微信的业务场景和沟通能力。知客CRM企业微信应用不仅提供CRM软件的标准功能，还在原有基础上，借助企业微信平台实现更多的应用场景融合。比如合规监管的会话存档功能（查看员工和客户的聊天记录），批量将企业微信中的客户导入到CRM系统，集成企业微信消息和沟通组件等等。以下是知客CRM企业微信应用的功能和特性说明。
一、轻量直观的H5应用
知客CRM企业微信应用采用了全新的UI框架，构建了更为直观易用的操作界面。用户可以更高效地使用CRM的大部分功能。
1、手机上的360度客户视图，帮助销售人员随时随地掌握客户详情。
2、可视化的销售管道，帮助销售人员快速厘清潜在客户，制定销售和沟通策略。
3、完整的销售数据，比如合同和回款信息。
4、快速提交行动记录和工作报告，比如语音输入和自动提交聊天记录。
5、流程审批和自动化流程的处理，加快协同效率。
6、丰富的BI组件和统计分析功能，方便管理人员实时掌握业绩指标。
二、合规监管的会话存档功能（查看聊天记录）
为保障客户服务质量、提高内部协作效率和满足监管合规要求，知客CRM为企业提供聊天记录的存档和查看功能（支持将内部员工、外部客户的沟通内容存档保存）。知客CRM通过企业微信的会话内容存档API，为企业生成公钥和私钥，来解密企业微信中员工和客户的聊天记录，将聊天记录结构化存储到CRM系统中，方便企业管理人员和员工回溯历史沟通记录，并为管理人员实现合规监管提供了有效手段。
该功能需要开通企业微信会话存档功能，企业微信（腾讯）按人数收费，收费标准如下图所示：
企业微信（腾讯）的收费标准
三、将企业微信的客户导入至CRM中
随着对企业微信的持续应用，每个员工都在企业微信中保存了很多客户资料。这些分散在每个员工通讯录上的客户，不利于企业集中管理，也很难将客户嵌入到具体的事务和流程中，因此将企业微信中的客户导入到CRM中就很有必要。知客CRM支持批量导入企业微信客户（管理员只需一次点击，就可以将全部员工手上的客户导入到CRM系统中），方便企业集中管理和扩展客户信息，采用CRM中的流程来转化和服务客户，从而使企业微信中的客户资源得到充分利用。
四、充分利用企业微信平台API扩展CRM功能
借助企业微信平台提供的JS-SDK，知客CRM扩展出更多微信的平台化功能（企业微信消息、定位、拍照签到等等）。比如即时的消息推送，使CRM中的事务提醒、业务驱动、团队协作更加实时。此外，知客CRM还充分采用企业微信内置的沟通和效率组件，方便用户在企业微信内实现更有效的沟通。
五、支持企业微信自建应用（数据私有化）
知客CRM是支持私有化部署的CRM软件，即将软件和数据安装在由企业管理的服务器上。因此，知客CRM支持以"企业自建应用"的方式在企业微信上部署该应用，数据、接口以及应用本身都是在企业掌控的私有化环境下运行，使企业免除将重要数据托管给供应商的担忧，因此，该应用具有较高的安全性，也赋予企业更多的自主能力。
评论
我们公司长期使用企业微信进行客户沟通，但客户信息分散在聊天记录中，难以统一管理。知客CRM提供的批量导入与聊天记录归档功能，恰好解决了这一客户数据分散的痛点。这对于我们整合客户资源、构建完整的客户档案非常有帮助，也符合数据安全合规的要求。
文章提到的会话存档功能很有价值，尤其对于需要满足内部合规与服务质量监控的企业。通过API与企业微信打通，体现了系统的集成能力。作为本地部署的CRM系统，我们更关心这类敏感数据在传输与存储过程中的加密机制与权限管理细节，以确保客户沟通数据的安全。
我们已将知客CRM与企业微信对接使用，移动端的360度客户视图确实提升了外勤办公效率。直接在企微内提交行动记录的功能，减少了数据二次录入，让销售团队能更专注于客户跟进本身，有效促进了销售流程的数字化与标准化。
文章阐述的会话存档与客户导入功能，直击了企业微信在客户关系管理上的短板。对于关注成本的中小企业，除了考虑第三方存档服务的费用，更看重CRM系统本身带来的数据整合价值。知客CRM作为一次付费终身使用的本地系统，其长期价值值得评估。
我们一直在寻找能将企业微信与CRM深度集成的方案，以规范客户跟进流程。知客CRM展示的功能，特别是合规性存档与客户信息同步，符合我们的初步设想。希望了解更多关于不同业务场景（如销售、客服）下的具体集成应用案例，以便评估其适用性。
文章中提到的JS-SDK扩展功能，如消息推送与移动办公工具集成，展现了CRM平台化的潜力。这对我们希望通过企业微信增强销售团队协同的需求很有吸引力。我们希望能获得更详细的技术集成文档与部署指南，以确保系统能平稳对接现有工作流。
使用知客CRM对接企业微信后，可视化销售管道与沟通记录的联动，让销售过程更透明、可追溯。在企微内直接查看历史聊天记录，极大方便了客户需求的持续跟进。期待移动端功能持续完善，以更好地支持线下销售场景与团队协作。
会话存档与客户信息集中管理是企业微信与CRM整合的核心价值点。对于中小企业而言，在评估此类方案时，除了考虑直接成本，更应关注其如何提升客户数据资产的安全性、完整性以及销售团队的整体效率。本地部署的CRM系统在这些方面可能更具优势。
之前企业微信中的客户资料分散，不利于统一分析和跟进。知客CRM提供的批量导入与沟通记录归档方案，有助于我们将分散的客户信息转化为结构化的数据资产，为后续的客户分层、精准营销和销售预测打下基础，这对客户生命周期管理至关重要。
通过JS-SDK扩展实现的移动办公功能，如消息触达与现场签到，丰富了CRM的应用场景。这让我们看到CRM不仅是后台管理系统，更能成为赋能一线销售的工具。希望获得更多关于系统集成复杂度、所需技术资源以及后续维护支持的具体说明。