知客CRM如何与其他系统对接集成
CRM实施
2019-06-06 11:15:32
当企业同时部署多个MIS系统时，比如CRM、ERP或者OA等等，用户往往需要在几个系统之间来回切换。如果用户在没有保存用户名和密码的情况下，还需要频繁的输入登录信息，这些操作无疑会降低员工的工作效率。如果我们在几个系统之间相互绑定登录账号，只要登录其中一个系统就可以链接并免登到其他系统，那么就可以提高应用切换时的效率，节约用户时间。现在，通过知客CRM的单点登录配置，您可以使知客CRM与多个第三方系统集成以实现用户的自动登录。
一、知客CRM用户自动登录到第三方系统
通过在知客CRM中配置第三方系统的登录账号，您可以在登录知客CRM的情况下链接到一个或多个第三方系统，并实现自动免登切换。如果第三方系统提供了免登接口并且采用标准的Post/Get登录方式，那么在知客CRM中要实现单点登录很简单，只需要以下三步：
1、配置第三方系统的登录参数。
2、将第三方系统的免登授权给指定的人员。
3、指定的人员在登录知客CRM后会在信息栏看到一个或多个快捷方式，点击即可免登到第三方系统。
1）如何配置第三方系统的登录参数
关于第三方系统的参数，一般是由技术支持人员协助您进行配置，当然您也可以自行配置，以下是这些参数的含义：
1、第三方系统登录地址：以http或https开头的登录地址，一般是您需要输入登录账号和密码的网页地址。
2、调用方法：支持Get和Post，一般是选择Post，具体请询问第三方系统的技术支持。
3、编码：这里可以选择默认，或者在我们提供的编码字符集中选择一个，具体请咨询技术支持人员。
4、登录参数：我们提供了5个登录参数，大多数情况下，您只需要使用两个（比如用户名和密码），如果该系统的登录页面还有其他身份识别信息，那您就需要填写额外的登录参数。
关于第4条的登录参数，这里要填写的参数名，而不是具体的账号和密码，比如用户参数名可能是username，密码参数名可能是password，具体如何填写，您可能需要技术支持人员的协助。
2）如何将免登授权给用户
在配置好第三方系统的免登参数后，接下来是为那些需要登录到其他系统的用户进行授权，以使他们能够在登录知客CRM后快速链接到第三方系统。这里的操作分为两步：
1、选择人员进行授权，并统一告知其具体参数含义，比如username那一栏要求填写用户的登录账号。
2、被授权人员会在登录知客CRM后看到顶部的信息栏增加了一个应用图标，第一次点击时会要求填入其在第三方系统的登录信息。
3）完成免登配置
当用户在填写完这些登录信息后，以后再点击该应用图标就可以快速免登到第三方系统。如果该用户在第三方系统中修改了自己的登录密码，也可以在知客CRM的个性化参数页面进行相应的调整。
需要注意的是，自动免登功能无法兼容那些需要输入验证码或其他动态信息的登录页面。
二、第三方系统自动登录到知客CRM
知客CRM的登录页面为单点登录预留了接口，如果您的第三方系统也支持单点登录，那您可以向我们的技术支持人员索取相关的参数配置信息，然后就像在知客CRM中一样依次配置好这些登录参数，从而实现在第三方系统中链接并免登切换到知客CRM。
结论
单点登录是实现企业多应用衔接的解决方案之一，通过账号相互绑定来免登常用的信息化系统，可以有效提高员工的工作效率，因此，为实现SSO单点登录所花费的成本和时间是值得的。如果您在部署知客CRM时需要实现单点登录（仅对旗舰版免费开放该功能），请联系您的技术支持以获得必要的协助。
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评论
文章对单点登录功能的介绍很实用。我们公司使用多个业务系统，员工经常需要切换登录，确实影响效率。知客CRM支持的单点登录，结合其本地部署特性，有望简化系统访问流程，帮助我们减少重复登录操作，提升日常办公效率。
文章对单点登录配置步骤的说明比较清晰，尤其是第三方系统参数的介绍。我们也有类似集成需求，计划在部署时参考这些说明，并希望知客CRM能提供相应的技术咨询支持，确保我们的本地环境能顺利实现单点登录集成。
作为知客CRM用户，我们目前还未配置单点登录。阅读文章后意识到这一功能可以简化团队登录操作，提升体验。我们正考虑联系技术支持，评估在现有本地部署环境中配置单点登录的可行性与具体步骤。
文章从技术角度详细介绍了单点登录的实现方式，特别是与第三方系统自动对接的部分。这对于我们这样拥有多套本地系统的企业很有参考价值，期待知客CRM持续扩展对常见企业身份认证系统的适配支持。
阅读后对知客CRM的单点登录功能有了更清晰的了解，减少登录繁琐性确实是我们团队的需求。为了顺利配置，希望知客CRM能提供相关的配置指南或最佳实践文档，帮助我们基于本地部署环境完成集成设置。
单点登录对我们销售团队很有意义，目前我们经常需要在CRM与ERP等系统间手动切换登录。如果知客CRM能实现统一身份认证，将减少我们的操作中断，让我们更专注于客户跟进与销售机会管理，提升工作效率。
文章阐述了单点登录对提升多系统使用效率的价值，这和我们公司优化内部系统体验的目标相符。在考虑本地部署CRM时，我们希望进一步了解该功能在实施中的技术前提、所需投入及后续维护支持方式。
文章从多个维度说明了单点登录的重要性，尤其是第三方系统自动登录的集成场景。对于使用本地部署知客CRM的企业，这类功能有助于打通系统间的身份认证壁垒，提升整体IT管理效率与用户使用便捷性。