知客CRM如何规范销售过程中的销售活动
销售管理
2019-07-25 17:11:30
我们要介绍知客CRM一个实用的功能：销售管道。这个功能是用来衔接潜在客户到订单之间的中间过程，这听上去像是之前"销售机会"的职能——它现在退居二线但仍然有作用，而且为销售管道提供了数据支持。是的，销售管道是一个增强的销售过程视图，它以更加直观的方式（Pipeline）显示销售人员正在跟进的潜在客户（即销售机会），按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置，让销售人员减少切换页面，就可以在一个类似于"总控看板"的界面下完成销售过程中的工作。现在，让我们跟随以下视频和图文来详细了解知客CRM的销售管道有哪些功能。
一、什么是销售管道？
为了提高赢单率，减少销售过程中的失控因素，企业往往会构建一个按阶段划分的销售流程，并为每个阶段设置合适的销售活动以让潜在客户更顺利地从一个阶段过渡到下一个阶段。而这种销售过程的可视化展现就是销售管道。整个管道有若干个标示（阶段），显示了潜在客户当前处于哪个位置，并且提示销售人员需要做些什么来推动潜在客户到下一阶段。
二、知客CRM销售管道功能介绍
知客CRM用直观的方式实现了这种基于管道的销售过程管理方法，我们按照以上示意图构建了"销售管道"的功能布局。如下图所示，我们可以看到，我们将您设置的每个阶段排在上方，下方按阶段用卡片来展示对应的潜在客户。
值得一提的是，销售人员在销售管道页面只会看到属于自己的销售机会，销售经理则可以查看整个部门（包括自己）的销售机会——从而可以通过查看每个销售人员的管道视图（包括其销售过程中的信息）给他们提供指导。
1、可遵循的销售阶段
如果贵公司没有规划销售流程，销售人员往往就会用自己的方式来跟进潜在客户。这种"黑箱和随机性的"操作导致企业无法了解销售过程中发生了什么，也就谈不上优化销售人员的效率和改善业绩。通过销售管道，您可以根据贵公司的实际情况将流程划分为若干个阶段（一般是五个），从而明确不同潜在客户在销售过程中的位置。并且重要的是，您可以为每个阶段设置对应的销售活动，这样销售人员将有一个清晰的指南，通过完成这些经过验证的销售活动，提高将潜在客户转化到下一阶段的机率。
2、增强销售预测准确性
我们要怎么知道我们大概会有多少销售收入。一个途径就是通过销售机会数据。想想看，这么多的潜在客户在不同的位置，有不同的报价，要理顺这些潜在客户有多大概率能够成交，关键的指标就是看阶段转化率。比如从阶段一到阶段二有30%的转化率，且阶段一的潜在客户总报价额有十万，那么我们可以预测将会有3万元转到阶段二，以此类推，不同的销售金额会根据转化率带到下一阶段，这样我们就可以预测出销售收入。您的数据越真实完善，这种预测就越准确。
3、一目了然的潜在客户跟进指南
在销售管道中，销售人员可以在一个清晰的视图中有步骤地安排自己的工作。在每个潜在客户"卡片"中，销售人员可以：
看到潜在客户的最后跟进时间以及有多久没有跟进。
自由地为每个阶段设置跟进频率以提醒自己不要忘记对潜在客户的跟进。
用三种颜色（冷、暖、热）来标识潜在客户目前的行为分值（通过贴标签的形式，系统能根据客户的历史行为和反馈进行打分），这为销售人员安排优先顺序提供了参考。
快速查看360度客户视图和完整的销售机会视图，还可以查看潜在客户的历史沟通记录。
暂停那些暂时无法推进的销售机会（从销售管道中移除），当潜在客户表达了继续采购的意向，还可以重新将这些销售机会添加到销售管道中。
4、快速方便的销售机会概览视图
通过点击某个潜在客户"卡片"，将立即弹出一个销售机会概览视图，在这个页面中，销售人员可以：
查看该潜在客户在当前阶段停留了多久以及快速设置该潜在客户的预计成交时间。
查看或编辑该潜在客户拟采购的产品以及报价。
获得当前阶段的工作指南，比如需要走哪些流程，完善哪些信息，还有哪些待办的销售活动等等，销售人员通过完成这些工作，可以提升潜在客户被推动到下一阶段的可能性。
快速添加行动记录或查看该潜在客户的历史联系记录。
5、按预计成交时间展现销售机会
我们提供了一个横向的时间轴，来列出不同月份可能促成的销售机会。销售人员在与潜在客户的沟通过程中，或基于潜在客户的采购计划，或基于自身的经验判断，可以为销售机会快速设置一个预计成交时间，这样我们就可以通过时间轴来展现哪些潜在客户会在哪个月成交，这为销售预测提供了另一种参考视图。
6、方便快捷的筛选功能
在按阶段来划分潜在客户的基础上，我们还提供了一系列实用的筛选条件来呈现更加细致的销售管道，这包括：
快速展现今天要回访的潜在客户，销售人员可以更快地进入当天的工作状态。
找到那些久未联系的潜在客户 ，尝试再次联系并激活他们。
找到那些未在计划成交时间内达成的销售机会，要么重新跟进，要么回溯历史信息来找到这些销售机会超出销售周期的原因。
根据预计成交时间来筛选潜在客户，以便将您的销售预测精确到某个月。
结论
销售管道是一个新颖的、对销售人员来说实用的功能，同时也帮助企业沉淀销售过程数据。知客CRM企业版和旗舰版用户（在有效服务期内）可以在升级后开启"销售管道"，建议您启动自动更新程序来为您的CRM软件添加这个功能。通过采用这种销售工作模式，您的销售人员将拥有一个可视化的、可遵循的销售指南，从而有助于提高潜在客户转化率，实现销售业绩增长。
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评论
这篇文章清晰地介绍了知客CRM的销售管道功能，对我们管理销售机会很有启发。我们团队客户数量多，一直希望有一个可视化的工具来直观展示各阶段商机状态。文中所提的按阶段划分与状态跟进的特性，恰好能帮助我们快速掌握全局，优先处理高价值线索，提升销售流程管理的效率。
销售管道的设计理念很契合现代销售管理需求。将销售过程阶段化、可视化，不仅让每个销售清楚客户的转化路径，也便于管理者监控团队管线健康度。文中强调的阶段转化率分析尤为关键，它是提升销售预测准确性与优化销售策略的重要数据基础，对于实现数据驱动的销售管理很有价值。
我们公司已在使用知客CRM的销售管道功能，体验良好。它的集成式操作界面减少了页面跳转，提升了工作效率。通过自定义销售阶段并设置跟进提醒，我们的销售流程变得更规范，团队对商机的推进也更有序，这在客观上促进了整体转化率的改善。
文章对销售管道功能的说明很详尽，颜色标识与提醒机制对规范流程有帮助。对于中小企业而言，系统的易用性与灵活性同样重要。希望知客CRM未来能持续优化操作体验，并在自定义字段、阶段规则方面提供更多选项，以满足不同业务模式的个性化配置需求。
销售管道的筛选与查找功能对我们管理大量潜在客户很实用。我们过去常因线索过多而漏跟或延迟跟进。利用这一功能，可以快速筛选出特定阶段或久未联系的客户，进行定向激活，有效避免了销售机会的沉睡。期待知客CRM能在此基础上，提供更智能的客户触达建议。
销售管道功能在增强销售预测准确性方面的作用很突出。基于历史阶段转化率进行业绩预测，比经验估算更科学可靠，为制定销售目标与资源计划提供了有力依据。如果知客CRM能进一步丰富数据看板，提供更多维度的可视化分析图表，将对管理决策支持更有帮助。
对比使用过的其他系统，知客CRM的销售管道在功能整合与实用性上做得不错。商机概览视图集中呈现关键信息与待办事项，减少了信息碎片化，让销售人员能更聚焦于跟进动作本身。这些设计确实提升了我们日常工作的效率与专注度。
文章内容对于希望通过CRM优化销售管理的企业具有参考价值。一个建议是，考虑到销售人员的移动办公场景，希望知客CRM能持续完善移动端功能，确保在外出拜访时也能便捷地更新管道信息、查阅客户记录，保持数据的实时性与协同效率。