知客CRM如何实现联系人人脉管理
定制开发
2023-12-13 23:50:51
有些企业的客户和联系人有大量相关的文档，在CRM中，虽然可以将这些文档做为附件上传，丰富客户和联系人的信息，但是大多数CRM都没有针对这些文档建立全文索引，这些文档也只能是做为附件下载后才能查阅内容。如果能预先为这些文档建立索引，并且通过对这些文档内容的检索找到相关的客户和联系人，那对那些基于文档来管理客户和联系人的企业，将能更加精准快速的定位客户和联系人，提高工作效率。
知客CRM的全文搜索支持哪些文档
知客CRM支持为Word文档(扩展名为.doc和.docx的文档）、Excel文档（扩展名为.xls和.xlsx的表格文件）、PPT（扩展名为.ppt和.pptx的演示文档）、PDF、RTF（富文本）、纯文本文件等多种类型的文档建立索引。在为客户或联系人上传这些文档附件时，CRM系统会自动读取这些文档的内容，为该客户或联系人建立全文索引，同时提供全文搜索，只要输入文档内容，就能找到与这些文档相关的客户和联系人。甚至知客CRM还能识别图片中的文字，通过搭建OCR识别模块，将图片中的文字采集下来建立索引。
1、知客CRM通过抽取各种文档中的纯文字，为CRM中的客户和联系人建立全文索引。点此查看可视化的文档识别示例工具
2、除了为客户和联系人建立文档搜索功能，知客CRM的全文索引和检索技术还可以用在销售机会、订单合同以及客户跟进记录管理的过程中，这将覆盖CRM中的全部业务对象，为企业提供全范围的文档搜索功能。强大的CRM数据搜索框
结论
知客CRM提供了丰富的技术手段来实现企业的各种需求，基于为各种类型的文档建立全文索引，提供全文搜索功能，将使CRM用户能在海量数据中迅速的检索到自己所关注的数据，从而使用户能快速开展业务，而不必将时间浪费在资料搜索和整理中，总体上提高了企业的工作效率。
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评论
我们公司客户资料文档超多，找起来太费劲了。知客 CRM 能给文档建索引，还能全文搜索，这不是我们一直盼着的功能吗？赶紧试试，希望能解决资料查找难题，提升工作效率。
业务中合同、销售机会相关文档也很多，之前找起来特别麻烦。知客 CRM 能覆盖全业务对象搜索，真的太实用了，必须马上了解怎么操作，期待能轻松定位所需资料。
从信息检索技术角度，知客 CRM 运用全文索引技术，为多种格式文档建立索引并实现检索，提升了数据检索的效率和精准度，符合现代企业对海量数据管理的需求。
在功能拓展方面，将全文索引应用于 CRM 全业务对象，突破了传统 CRM 仅针对基础数据搜索的局限，从业务流程优化层面，为企业提供了更全面、便捷的数据查询服务。
用了知客 CRM 的全文搜索功能，找客户资料轻松多了。以前找个文档要翻好久，现在输入关键词马上就能找到，工作效率大大提高。
全业务对象搜索真的很实用，合同、销售机会相关文档都能快速定位。以前因为找资料耽误业务，现在完全不用担心了，真的很感谢知客 CRM。
图片文字识别建索引功能也很赞，一些扫描的客
识别图片文字并建立索引，体现了知客 CRM 在 OCR 技术应用上的创新，解决了图片格式资料难以检索的问题，进一步丰富了数据搜索的维度和范围。
能识别图片文字建索引太厉害了！有时候客户资料是图片格式，这下也能快速搜索了，赶紧安排试用，感觉能让我们的客户管理工作更高效。