知客CRM如何实现联系人人脉管理
定制开发
2019-01-21 10:11:44
有些企业的客户和联系人有大量相关的文档，在CRM中，虽然可以将这些文档作为附件上传，丰富客户和联系人的信息，但是很多CRM没有针对这些文档建立全文索引，这些文档也只能作为附件下载后才能查阅内容。如果能预先为这些文档建立索引，并且通过对这些文档内容的检索找到相关的客户和联系人，那对那些基于文档来管理客户和联系人的企业，将能更加精准快速地定位客户和联系人，提高工作效率。
知客CRM的全文搜索支持哪些文档
知客CRM支持为Word文档(扩展名为.doc和.docx的文档）、Excel文档（扩展名为.xls和.xlsx的表格文件）、PPT（扩展名为.ppt和.pptx的演示文档）、PDF、RTF（富文本）、纯文本文件等多种类型的文档建立索引。在为客户或联系人上传这些文档附件时，CRM系统会自动读取这些文档的内容，为该客户或联系人建立全文索引，同时提供全文搜索，只要输入文档内容，就能找到与这些文档相关的客户和联系人。知客CRM还支持识别图片中的文字，通过OCR识别模块，将图片中的文字采集下来建立索引。
1、知客CRM通过抽取各种文档中的纯文字，为CRM中的客户和联系人建立全文索引。点此查看可视化的文档识别示例工具
2、除了为客户和联系人建立文档搜索功能，知客CRM的全文索引和检索技术还可以用在销售机会、订单合同以及客户跟进记录管理过程中，这将覆盖CRM中的多个业务对象，为企业提供文档搜索功能。CRM数据搜索框
结论
知客CRM提供了技术手段来实现企业的需求，基于为各种类型的文档建立全文索引，提供全文搜索功能，将使CRM用户能在数据中检索到自己所关注的数据，从而使用户能快速开展业务，而不必将时间浪费在资料搜索和整理中，有助于提高企业的工作效率。
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评论
公司积累的客户文档数量较多，传统查找方式效率不高。知客CRM的文档索引与全文搜索功能，能够帮助快速定位所需资料，这对提升日常客户信息检索效率很有帮助。
业务过程中产生的合同、商机等相关文档管理一直是个挑战。知客CRM支持全业务对象的关联搜索，使得文档能与具体业务环节快速对应，方便统一管理与查找。
从技术实现来看，知客CRM采用全文索引技术，支持多种格式文档的检索，提升了企业内容管理的检索效率与准确性，符合企业对结构化与非结构化数据统一管理的需求。
在功能设计上，系统将全文检索扩展至CRM全业务对象，不仅限于基础数据，这从业务流程整合角度提升了数据关联性与可追溯性，有助于企业构建一体化的信息查询体系。
使用全文搜索功能后，查找客户相关资料变得便捷许多。通过关键词即可快速定位文档，减少了以往手动翻阅的时间，对客户服务与销售支持工作效率有积极提升。
全业务对象搜索很实用，合同、商机等业务文档都能与相应记录关联查找。此外，图片文字识别建索引功能也很有意义，能将扫描件等图像内容纳入检索范围，进一步拓展了文档管理的覆盖面。
系统集成OCR技术识别图片文字并建立索引，这解决了图像类文档难以检索的常见问题，扩展了可检索数据的类型，体现了其在企业内容管理方面的细致考量。
支持识别图片文字并建立索引的功能很实用，尤其对于存档的扫描件、截图类客户资料，能将其转化为可检索内容，这为历史文档的数字化管理与利用提供了便利。