如何为客户生成联系人组织架构图

功能扩展 更新时间:2025-01-31

知客CRM的联系人组织架构图主要针对那些销售周期较长的企业。由于这类企业的客户决策周期较长,销售过程中的联系次数也较多,从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人。由于B2B企业的采购决策过程较为复杂,因此理清客情关系和联系人决策架构对销售人员来说是一项必要的工作。

联系人组织架构图的作用

联系人组织架构图可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系,掌握好其联系人以及部门的架构,更有利于针对不同联系人制定不同的推进和影响策略。知客CRM的一个客户可以对应多个联系人,我们为这些联系人设定好从属关系后,将会自动生成联系人架构,可以让我们一目了然的掌握联系人之间的关系。现在我们来试试为客户创建一张联系人组织架构图吧。

操作步骤

1、首先,我们打开一个客户视图,点击 [添加联系人] 来创建一些联系人。

客户视图中的联系人卡片

2、在添加完联系人之后,我们点击 [查看联系人组织架构] 按钮来打开联系人组织架构页面。在该页面的左侧,我们可以看到之前添加的所有联系人,您可以选择其中一个联系人作为最上级的联系人。

创建联系人层级架构

3、我们接着将其他联系人添加到当前层级结构中,右则会实时生成一个组织架构图。我们通过拖动联系人结点来设置上下级从属关系,这样将会得到一张层次分明的组织架构图。

联系人组织架构图

4、点击一个联系人结节,会弹出该联系人的详细信息。其中 [颜色标识] 可以修改该联系人在组织架构图中的颜色,便于一眼看过去就能了解该联系人的基本类型。如果点击 [从当前结构移除] 按钮,可以将当前选中的联系人从组织架构图中移除。

联系人组织架构图中弹出的联系人信息

5、如果联系人关系发生变化,您随时可以通过组织架构图进行更新,比如拖动节点来重新改变从属关系等。

知客CRM联系人组织架构图

结论

通过简单的操作,我们就能得到一张漂亮的联系人架构图。这对销售人员准确把握客户关系提供了一个良好的通道。后面如果要将客户转交给其他销售人员,他们也能无缝衔接的做好客情工作,继续保持高效的客户跟进工作。

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评论

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    知客用户1690972025-02-07 回复

    作为 B2B 销售,每次跟进一个大项目,面对客户公司众多联系人,我都头疼不已。这个联系人组织架构图功能简直是我的救星!能清晰梳理联系人之间的关系,方便我制定个性化的销售策略,提高签单效率,必须点赞!

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    知客用户542942025-02-07 回复

    从专业的销售管理角度来看,知客 CRM 的这个功能设计得非常贴心。对于销售周期长、决策过程复杂的 B2B 业务来说,理清客情关系至关重要。这个组织架构图为销售人员提供了清晰的决策链,有助于更好地把握客户需求,提升销售效果。

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    知客用户1665772025-02-07 回复

    对于我们这种经常和大型企业合作的公司来说,客户内部的联系人众多且关系复杂。有了这个组织架构图,能快速了解客户决策链,避免在销售过程中找错人,浪费时间和精力,大大提高了工作效率。

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    知客用户264862025-02-07 回复

    在实际使用中,发现颜色标识功能很实用。通过不同颜色区分联系人类型,一眼就能了解他们的角色和重要性,方便我在销售过程中重点关注关键人物。

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    知客用户1281972025-02-07 回复

    我觉得这个功能对于新入职的销售人员非常友好。他们可以通过组织架构图快速了解客户情况,融入工作,减少上手时间,更快地开展销售工作。

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    知客用户1835062025-02-07 回复

    从团队协作的角度来看,联系人组织架构图有助于团队成员之间更好地共享客户信息。当客户需要转交给其他销售人员时,新接手的人员能通过架构图迅速了解客户关系,实现无缝对接。

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    知客用户659962025-02-07 回复

    知客 CRM 的联系人组织架构图功能虽然很强大,但我希望在组织架构图中能增加一些备注功能,方便记录每个联系人的特殊情况或沟通要点。

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    知客用户1047362025-02-07 回复

    作为销售主管,这个功能让我能更好地了解团队成员与客户的沟通情况。通过查看组织架构图,我可以及时发现问题,指导销售人员调整销售策略。

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    知客用户779802025-02-07 回复

    我在使用过程中发现,组织架构图的更新非常方便。当联系人关系发生变化时,能随时通过拖动节点进行调整,确保信息的准确性和时效性。

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