知客CRM如何实现联系人人脉管理
定制开发
2019-01-21 10:11:44
知客CRM的联系人组织架构图主要针对那些销售周期较长的企业。由于这类企业的客户决策周期较长，销售过程中的联系次数也较多，从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人。由于B2B企业的采购决策过程较为复杂，因此理清客情关系和联系人决策架构对销售人员来说是一项重要的工作。
联系人组织架构图的作用
联系人组织架构图可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系，掌握好其联系人以及部门的架构，有助于针对不同联系人制定不同的推进和影响策略。知客CRM的一个客户可以对应多个联系人，我们为这些联系人设定好从属关系后，将会自动生成联系人架构，可以帮助我们清晰地掌握联系人之间的关系。现在我们来试试为客户创建一张联系人组织架构图。
操作步骤
1、首先，我们打开一个客户视图，点击 [添加联系人] 来创建一些联系人。
2、在添加完联系人之后，我们点击 [查看联系人组织架构] 按钮来打开联系人组织架构页面。在该页面的左侧，我们可以看到之前添加的联系人，您可以选择其中一个联系人作为上级联系人。
3、我们接着将其他联系人添加到当前层级结构中，右侧会实时生成一个组织架构图。我们通过拖动联系人节点来设置上下级从属关系，这样将会得到一张层次分明的组织架构图。
4、点击一个联系人节点，会弹出该联系人的详细信息。其中 [颜色标识] 可以修改该联系人在组织架构图中的颜色，便于识别该联系人的基本类型。如果点击 [从当前结构移除] 按钮，可以将当前选中的联系人从组织架构图中移除。
5、如果联系人关系发生变化，您随时可以通过组织架构图进行更新，比如拖动节点来重新改变从属关系等。
结论
通过简单的操作，我们就能得到一张清晰的联系人架构图。这对销售人员把握客户关系提供了直观的视图。后面如果要将客户转交给其他销售人员，他们也能顺利接手客情工作，保持客户跟进工作的连续性。
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评论
作为B2B销售，跟进大项目时面对客户公司众多联系人，管理起来比较麻烦。这个联系人组织架构图功能挺有帮助，能梳理联系人之间的关系，方便制定销售策略，提高签单效率。
从销售管理角度看，知客CRM的这个功能设计合理。对于销售周期长、决策复杂的B2B业务，理清客情关系很重要。组织架构图提供了清晰的决策链，有助于把握客户需求。
对于我们经常与大型企业合作的公司，客户内部联系人众多且关系复杂。这个组织架构图能帮助快速了解客户决策链，避免找错人，提高工作效率。
实际使用中，颜色标识功能比较实用。通过不同颜色区分联系人类型，能快速了解他们的角色和重要性，方便在销售过程中重点关注关键人物。
这个功能对新入职的销售人员比较友好。他们可以通过组织架构图快速了解客户情况，减少上手时间，更快地开展销售工作。
从团队协作角度看，联系人组织架构图有助于团队成员共享客户信息。当客户转交时，新接手人员能通过架构图迅速了解客户关系，实现无缝对接。
知客CRM的联系人组织架构图功能不错，但希望在组织架构图中增加备注功能，方便记录每个联系人的特殊情况或沟通要点。
作为销售主管，这个功能让我能更好了解团队成员与客户的沟通情况。通过查看组织架构图，可以及时发现问题，指导销售人员调整策略。
使用中发现，组织架构图的更新比较方便。当联系人关系变化时，能随时通过拖动节点调整，确保信息的准确性和时效性。