知客CRM如何实现字段级权限控制
功能扩展
2019-03-21 09:38:56
知客CRM支持字段级权限配置，该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以提高业务数据的安全性。随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点（例如客户的银行账号信息）是机密的，团队中的很多成员不需要访问此信息。有了字段级权限，您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限，使其不可见或不可编辑。知客CRM的常用表单（客户、联系人、销售机会、订单）和智能表单均支持字段级权限的配置，请跟随以下指南来了解此安全机制。
一、常用表单的字段级配置
常用表单是指客户、联系人、销售机会、订单等常见的业务表单。您的团队会经常访问这些页面，如果您的业务具有机密性，那么无差别显示信息可能会造成不必要的机密泄露。
如果您是超级管理员，您可以打开常用表单的编辑或视图页面，通过点击 [界面布局] 进入字段布局设置页面。在此您可以对每个表单的固化字段和扩展字段进行排版和隐藏，通过指定角色关联，您可以为某个部门或单个角色启用不同的页面布局，并限制部分字段的显示。
二、智能表单的字段级配置
知客CRM的智能表单有三个作用：
1、用于创建额外的数据集，比如在CRM中添加一个全新的、可共享和可编辑的列表（对应于知客CRM的数据上报表单）。
2、扩展常用表单的信息，比如为客户增加一个"工作履历"子表（对应于知客CRM的业务关联表单）。
3、用于工作流程的审批，比如请假单或报销单（对应于知客CRM的工作流表单）。
您可以通过以下视频详细了解知客CRM的智能表单。
如果您要创建额外的数据集或扩展常用表单的信息，您只需要在 [表单] 页面找到想要进行字段控制的表单，然后通过 [操作] 下拉菜单，选择 [表单布局] 即可进行配置。这两种智能表单的字段配置方式与常用表单一样。
用于工作流程的表单，其字段配置方式则更加多样化。您不但可以设置表单布局，还可以在流程设计器中针对每个办理步骤来进一步调整字段的 [可编辑] [可见] 权限。这使您不但可以调整表单的布局，还可以决定流程的每一步能够显示和编辑的内容。
三、字段级权限的作用
1.规范对各个字段的访问
您的CRM存储了宝贵的客户和销售数据。尽管模块级权限使您可以完全禁止对CRM某个模块的访问，但是您可能想有限开放这个功能，即可以访问该页面，但能看到的信息是有限且安全的。例如，市场部经理可能需要访问订单模块，但不需要看到诸如"折扣百分比"之类的特定交易字段。字段权限机制确保您可以规范每个角色对模块内各个字段的访问。
2、防止访问敏感的客户数据
当团队成员跨部门访问CRM系统时，适当地限制对敏感客户数据的访问，并确保只有特定角色才能看到这些信息，会使客户数据更加安全。例如，客户的银行帐户信息只有财务团队的成员才能查看。您可以为公司除财务部门以外的大多数角色隐藏此字段，实现"必要和最少"的信息接触原则。
3、减少不必要的错误来保持数据的完整性
当有大量用户访问CRM时，总有人会输入不正确的数据。使用字段级权限可以避免这种情况，您只要在编辑视图页面为特定角色显示这些字段，对其他人隐藏即可。例如，"纳税人识别号"除财务人员以外，任何人都不应对其进行编辑。
结论
字段级权限能够安全地保护数据并限制每个用户的访问，在CRM中根据实际情况合理使用该功能，能够使公司的数据更加安全。您可以注册试用知客CRM，体验支持字段级权限配置的CRM软件。
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评论
这篇文章很具参考价值。我们公司近期关注CRM系统的数据安全，尤其涉及客户敏感信息的保护。文中介绍的字段级权限功能，为精细化管理数据访问提供了可行思路，本地部署的CRM系统在此类权限控制上具有实施优势。
文章强调的字段级权限是数据安全管理中的重要环节。通过对不同字段设置差异化的访问控制，企业可以更细致地管理信息权限，降低数据泄露风险，这对客户信息管理与合规性有实际意义。
我们公司使用知客CRM的字段级权限功能已有一段时间。结合智能表单配置，可以根据角色需求灵活管理字段的可见与编辑权限，这在实际客户数据保护与团队协作中起到了积极作用。
文章介绍的权限功能有实用性，实施时也需平衡安全与效率。合理的权限设计配合适当培训，可以帮助团队适应新的操作规范，从而在保障数据安全的同时维持工作效率。
我们公司正探索通过CRM系统优化数据准确性。文中提到的字段级权限有助于规范数据录入，减少因误操作引发的信息错误，这对于维护客户数据的完整性与可靠性有参考价值。
字段级权限对于数据安全与完整性都很重要。通过限制敏感字段的访问，能有效防范信息泄露，同时规范的权限设置也有助于减少操作失误，提升整体客户关系管理的数据质量。
我们在使用知客CRM后，通过字段级权限增强了内部数据管控能力。根据不同部门职责设置字段访问权限，既保障了信息安全，也适应了业务协作需求。本地部署系统在此类权限管理上提供了较好的自主性。