知客CRM：工作流提高企业效率的五个示例

每个企业都有大量重复性任务，将这些任务形成工作序列，在不同的阶段引入不同的人和资源进行审批协调，加快整个流程事务的推动和规范化，这就是工作流。工作流对于企业提高内部效率，减少工作错误有积极意义，本文以集成了工作流的知客CRM为例，为您介绍几个经典的应用场景。

一、发票管理流程

每个公司的发票获取和开具都要遵循严格的流程，以减少公司的财务风险。因此，有必要对发票进行工作流程方面的监管。根据发票额度的大小还可以设置分支流程，比如发票金额超过一定额度需要经过总经理的审核等。

二、员工入职流程

公司总是希望新员工能够尽快上手工作，工作流可以加速此过程。比如新员工需要了解什么，需要公司哪些人提供哪些学习和生产资料，在熟悉工作的过程中需要哪些人员的协调帮助，对此，创建一个循序渐进的工作序列，每个人都在自己负责的流程中对此提供帮助（提供学习资料或是指导），这有助于新员工尽快安顿下来。

三、潜在客户管理流程

对于很多公司而言，得到一个潜在客户意味着得到一个销售机会，企业需要安排大量的销售资源（销售成本）安排跟进，但是，并非每个潜在客户都是合适的。为了减少公司销售资源的浪费，有必要设置潜在客户管理流程（比如资格审查），在该流程中，管理人员通过评估客户现有信息来验证和评价潜在客户的质量，审核通过后再让销售人员进行跟进。这可以提高潜在客户的质量把控，减少销售资源的浪费。

四、人事、行政审批流程

在企业日常事务中，人事和行政审批的工作占到很大比重，这一块的工作又是容易出错的部分。通过建立相关流程，规范请假、请款、奖惩、物品领用归还等常见流程，可以减少内耗，加快工作效率，还可以对流程中的数据进行相关统计，例如请假天数、申请款项的总额等。

五、销售管理流程

工作流在销售方面也有多种应用，比如对产品报价、客户招待、项目审批等方面建立相应的工作流，引入跨部门的人员和资源协作来加快销售效率，加强审批环节来规范销售过程，减少不必要的内耗和销售流程错误，这对整个销售过程有积极意义。

结论

工作流是企业容易忽视但有重要价值的应用。一个将主要业务环节与工作流绑定的企业，其更加规范也更有效率。以上列出的五个示例也仅仅是工作流应用场景中的一部分，事实上，工作流可以帮助企业实现许多业务环节的流程化，这对改善您的业务、提升生产力，从而提高盈利能力有积极作用。

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