应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理
功能扩展
2019-08-16 17:25:28
知客CRM的工作流功能较为专业，它实现了OA的核心价值：流程化的协作和审批。在CRM行业中，具备成熟的流程化能力的产品相对较少，知客CRM在这方面具有一定优势。多年的技术积累和稳定性更新，使知客CRM的工作流可以适配不同行业的流程化应用，即使在拥有较多复杂分支审批节点的金融企业，知客CRM也能较好地发挥作用。现在，在这个高效稳定的基础上，我们进一步提升了工作流的可视化能力，我们一起来看。
一、关于工作流的概念
在解释工作流的可视化概念之前，我们先普及一下和工作流有关的术语。工作流是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序地推进。工作流包括以下概念：
1、审批节点：一个审批节点一般会有一个或多个办理人，在事务的某个阶段中参与办理或审批，使该事务得以向下推进或结束。
2、流程走向：流程走向决定在某个审批节点办理完成后，下一步将由谁办理。
3、流程分支：流程分支是指根据特定的条件，流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品，发起一个服务请求，那么该流程需要路由（分支跳转）到A产品的客服部门。
4、流程会签：会签是指在某个审批节点中，至少存在两个以上的办理人，只有这些人共同办理完（或同意），流程才能走到下一步。
5、自由流程：自由流程是在未配置流程的情况下，由发起人主动选择下一步由谁办理，该流程为松散流程。知客CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。
更直观的说明，请参考以下图文和视频帮助：
演示视频 - 从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
知客CRM如何设计工作流
二、所见即所得的工作流程设计器
工作流程设计器可以让您快速地以可视化（所见即所得）的方式来设计您的流程：通过双击创建审批节点，鼠标拖动决定流程走向，通过角色、部门、权限和数据条件来决定流程分支。工作流程设计器具备较好的可配置能力，允许您将公司的多种流程放到CRM中来实现——无论是核心的销售管理流程还是行政审批类的流程。比如，下面是一个简单的请假流程的设计样例。
"我在好几个示例中都看到你们用请假流程来做讲解。"
"是的，它是如此容易理解，所以我们一直用它。"
三、工作流在Web网页上的可视化体现
工作流程设计器是脱离于Web系统的独立工具，在流程设计完成后，用户只需要发起流程，系统就会自动通知相关的人员进行办理。虽然普通用户一般不需要了解流程的具体走向，但是如果将流程图形直观地呈现给用户，就能更好地帮助用户了解自己正在发起或办理的事务曾经或将要有哪些人参与。
用户打开一个正在办理中的流程时，可以看到曾经办理过的节点和下一步的办理节点。其中，灰色表示办理过的节点，橙色表示当前正在办理的节点，淡蓝色表示下一步的办理节点（如果有分支，则列出多个）。您可以将鼠标移到某个办理节点看到详细的办理反馈。
结论
高效稳定的工作流，直观的图形化呈现。知客CRM允许您充分发挥想像力，将多种流程信息化，以进一步提高公司的效率和规范性。当然，您还可以充分发挥知客CRM工作流的潜能，比如创建多个智能表单来代表不同的事务，然后用相应的流程去驱动这些事务。您还可以创建嵌入式流程（关于嵌入式流程请参考下面的文章链接），将CRM中的客户管理、销售过程和订单中的某些操作采用流程化处理，从而用工作流来协调您的核心销售流程。这就是"CRM+OA"的含义，它不仅仅只是一个宣传词，而是能够落地的业务解决方案。
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评论
文章让我对知客CRM的工作流可视化能力有了清晰的认识。工作流程设计器功能听起来很强大，这对于我们本地化部署和一次付费后，持续优化内部流程很有价值。当然，我们也关心其实际操作的易用性，毕竟团队技术水平不一。希望它的设计能像文中所述，兼顾强大与简便。
文章提到知客CRM能适配各行业的复杂流程，这点很吸引我们。在实际业务中，能否灵活应对多分支、多节点的审批流程，是我们选择本地部署CRM时的关键考量。如果真如文章所说，那其底层架构的灵活性值得肯定，期待看到更多技术实现细节的分享。
作为知客CRM的用户，工作流的可视化确实让我们的内部流程管理更透明，减少了跨部门沟通成本。特别是对于一次付费终身使用的系统，这种能持续优化流程的能力很重要。建议未来能增强流程节点的自动化提醒与预警功能，进一步提升效率。
文中“CRM OA”的理念很契合我们的需求——希望能将客户关系管理与内部审批流程在一个系统中打通。知客CRM本地部署的方案，似乎为此提供了可能性。期待能看到更多将销售流程与行政、财务等审批流相结合的具体落地案例。
作为非技术人员，文章对工作流“所见即所得”设计方式的介绍让我更容易理解。这对于我们后续团队推广使用是个好消息。希望知客CRM提供的用户指南和培训材料也能如此清晰易懂，帮助我们快速上手这套本地部署的系统。
从提升运营效率的角度看，流程管理的可视化确实是趋势。知客CRM在这方面的功能演进值得关注。除了功能本身，对于选择本地部署的企业，数据在流程中的安全性与权限管控同样至关重要，希望知客在这些方面也能提供坚实的保障。
我们使用知客CRM已有一段时间，其工作流可视化对规范内部业务帮助很大，新员工通过流程图能快速熟悉流程。考虑到移动办公场景越来越多，希望未来能进一步优化移动端对流程查看、审批的处理体验，让本地部署系统的访问更便捷。
文章对工作流的解释很清晰。作为一个潜在用户，我比较关心系统的集成能力。对于已经选择本地部署的我们，知客CRM的工作流引擎是否能与我们现有的其他业务系统（如财务或ERP）进行数据对接或流程联动？
文章中自由流程与预设流程相结合的设计思路很有吸引力。这种灵活性能够很好地平衡企业标准化管理与个性化业务场景的需求。对于本地部署且一次付费的我们来说，这意味着系统能随着业务成长而灵活调整，具有长期适用性。