知客CRM智能表单应用指南
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
大多数流程都具有数值型字段，比如请假流程中的请假天数，报销流程中的报销金额，奖金流程中的奖励金额等等。当越来越多的流程在办理结束后（流程归档），您的CRM系统将会沉淀很多这样的流程数据，统计这些数据对于您了解团队绩效和行政成本具有非常重要的意义。知客CRM的工作流不但支持自动化的流程方案，而且还支持对流程中的数据进行挖掘和统计，这为企业管理人员提供了更多流程管理方面的洞察力。下面让我们一起看看如何使用知客CRM的流程统计功能。
一、创建一个包括数值型字段的智能表单
正如统计是面向数字的，您所创建的流程表单要有数值型字段才能统计（否则在统计页面只能显示流程记录列表）。我们以一个报销单为例，在 [表单] 页面创建一个 [报销单]，并设置几个简单的字段，其中包含数值型字段——报销金额。
界面截图：创建一个包括数值型字段的智能表单
二、流程档案中自动存储所有流程数据
我们可以为该表单设计一个自动化的流程（比如根据报销人、报销项目或金额来决定由哪些人参与审批），也可以采用自由流程，即报销人自由选择由哪些人审批。无论如何，报销人在发起一个报销流程并在审批通过后，CRM系统自动存储这些已归档的流程数据。
界面截图：流程档案页面
三、一键统计流程数据
在 [流程档案] 页面中点击 [流程数据统计] 按钮，我们打开了流程统计页面。在这里，我们可以选择要统计的流程表单、筛选 [流程发起人] 和 [发起时间]，也可以忽略这些筛选项，这样将会统计所有数据。在下面的流程数据表格中，我们可以看到除了列出所有的流程记录外，数值型字段根据筛选条件还被自动汇总。这样我们就能了解在一段时间内，哪些人产生了多少绩效或者企业在哪些事情上增加了多少成本。
界面截图：流程统计页面
结论
关注流程的过程可以规范和优化企业的工作步骤、提高工作效率，关注流程的结果则可以为企业提供关于效率和成本方面的洞察力。为智能表单设计合理的字段和统计项，对企业进一步挖掘数据价值来提高运营水平是至关重要的。您可以根据本文相关链接来深入探索知客CRM工作流的其它方面。
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评论
这篇文章很实用！我们公司一直希望通过流程数据来优化管理，但之前缺乏有效的工具。知客CRM的流程统计功能听起来很强大，尤其是能自动汇总数值型字段。这对我们了解团队绩效和成本控制非常有帮助。
我们已经在使用知客CRM，但之前没有充分利用流程统计功能。这篇文章让我意识到我们错过了很多优化的机会。尤其是自动存储流程数据和一键统计的功能，这将大大减轻我们的工作负担。
文章提到的流程数据统计功能对我们财务部门来说太有用了！我们经常需要统计报销金额、奖金发放等数据，手动整理很麻烦。如果知客CRM能自动完成这些工作，那将大大提高我们的工作效率。
从技术角度看，知客CRM的流程统计功能很实用。尤其是它支持数值型字段的自动汇总，这在数据分析中非常关键。不过，我想了解一下，知客CRM是否支持自定义统计报表？这样可以更好地满足我们企业的个性化需求。
这篇文章让我对知客CRM的流程统计功能很感兴趣。尤其是它能自动存储和汇总流程数据，这对我们这样的企业来说非常实用。不过，我想了解一下，知客CRM是否有详细的培训资料或教程，帮助我们快速上手？
文章对流程统计功能的介绍很系统，尤其是从创建智能表单到数据自动存储和统计的全流程讲解。不过，我想补充一点：在实际应用中，是否可以加入更多关于数据可视化的功能？比如生成图表或趋势分析，这样可以帮助企业管理者更好地理解数据。
文章提到的流程统计功能对我们很有帮助。我们公司业务流程复杂，之前一直缺乏有效的工具来管理这些数据。知客CRM的这个功能正好解决了我们的痛点，准备尝试一下。
这篇文章让我意识到流程数据统计的重要性。我们销售团队经常需要统计各种数据，比如客户拜访次数或销售机会转化率。如果知客CRM能支持这些统计功能，那将大大提高我们的工作效率。