知客CRM智能表单应用指南
功能扩展
2019-08-21 14:11:36
很多流程都具有数值型字段，比如请假流程中的请假天数，报销流程中的报销金额，奖金流程中的奖励金额等等。当流程在办理结束后（流程归档），您的CRM系统将会沉淀大量流程数据，统计这些数据对于您了解团队绩效和行政成本具有重要意义。知客CRM的工作流不仅支持自动化的流程方案，而且还支持对流程中的数据进行挖掘和统计，这为企业管理人员提供了流程管理方面的洞察力。下面让我们一起看看如何使用知客CRM的流程统计功能。
一、创建一个包括数值型字段的智能表单
正如统计是面向数字的，您所创建的流程表单要有数值型字段才能统计（否则在统计页面只能显示流程记录列表）。我们以一个报销单为例，在 [表单] 页面创建一个 [报销单]，并设置几个简单的字段，其中包含数值型字段——报销金额。
界面截图：创建一个包括数值型字段的智能表单
二、流程档案中自动存储流程数据
我们可以为该表单设计一个自动化的流程（比如根据报销人、报销项目或金额来决定由哪些人参与审批），也可以采用自由流程，即报销人自由选择由哪些人审批。无论如何，报销人在发起一个报销流程并在审批通过后，CRM系统自动存储这些已归档的流程数据。
界面截图：流程档案页面
三、快速统计流程数据
在 [流程档案] 页面中点击 [流程数据统计] 按钮，我们打开了流程统计页面。在这里，我们可以选择要统计的流程表单、筛选 [流程发起人] 和 [发起时间]，也可以忽略这些筛选项，这样将会统计所有数据。在下面的流程数据表格中，我们可以看到除了列出所有流程记录外，数值型字段根据筛选条件还被自动汇总。这样我们就能了解在一段时间内，哪些人产生了多少绩效或者企业在哪些事情上增加了多少成本。
界面截图：流程统计页面
结论
关注流程的过程可以规范和优化企业的工作步骤、提高工作效率，关注流程的结果则可以为企业提供关于效率和成本方面的洞察力。为智能表单设计合理的字段和统计项，对企业进一步挖掘数据价值、提高运营水平有积极意义。您可以根据本文相关链接来深入探索知客CRM工作流的其它方面。
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评论
文章介绍的流程数据统计功能对我们很有帮助。作为本地部署的知客CRM用户，我们正需要一种系统化方法来收集和分析内部流程（如报销、申请）中的数值型数据。自动汇总功能若能实现，将极大提升我们评估团队绩效与成本管控的效率。
作为知客CRM的现有用户，我们之前可能低估了流程统计模块的价值。文章阐述的自动存储与一键统计能力，正是我们优化内部运营所需要的。对于一次付费终身使用的系统，深入应用此功能可以帮助我们持续积累流程数据资产。
从财务管理的角度看，流程数据的自动化统计非常实用。我们经常需要处理各类费用报销与激励奖金的数据汇总，手工操作繁琐且易错。如果知客CRM本地版能通过智能表单实现这类数据的自动归集与计算，将显著提升我们的工作效率与准确性。
文章提到的数值字段自动汇总功能是数据分析的基础。对于本地部署的知客CRM，我们更关心统计报表的自定义能力，例如能否根据部门、时间段、项目等维度灵活筛选和呈现数据，以满足我们多样化的内部管理需求。
流程数据的自动化统计对我们这类希望实现数据驱动管理的企业很有吸引力。作为潜在用户，我们希望了解知客CRM是否有相应的功能教程或配置指南，帮助我们在本地部署后，能快速搭建起符合自身业务特点的统计模型。
文章系统阐述了从表单设计到数据统计的全流程。在实际应用中，除了数据的汇总，直观的可视化呈现（如趋势图表、部门对比图）能帮助管理者更快地洞察问题。希望知客CRM未来能增强这方面的内置图表功能。
我们公司的业务流程涉及多个环节，之前缺乏统一工具进行过程数据管理。文章介绍的知客CRM流程统计功能，似乎能通过结构化表单与自动统计，帮助我们更好地跟踪和分析这些内部运营数据，这正是我们需要的解决方案。
文章让我认识到流程数据统计对销售管理同样重要。例如，统计客户拜访频率、各阶段转化周期等，能帮助我们优化销售策略。如果知客CRM的统计功能能灵活支持这些业务指标的设置与计算，将能有效提升我们的销售分析与决策效率。