知客CRM的智能表单可以生成公司各种办公文件,再用工作流设计器配置自动化审批流程,让这些办公文件在流转中完善数据并完成审批,这基本可以覆盖公司100%的流程管理需求。我们先从最简单的请假流程开始,跟着以下的演示视频和图文指南来,让您五分钟上手知客CRM的智能表单和工作流的操作。
操作步骤
作为管理员,首先需要配置表单和工作流,这是一次性的工作,完成后,公司所有人都可以填写并提交请假流程。请看以下步骤。
1、首先,来到 [智能表单] 页面,我们点击 [新增工作流表单] 来创建一个 [请假单]。在表单的 [界面布局] 页面,根据请假单的一般格式,举例设置了以下字段。
2、创建完表单后,我们可以随时查看和修改表单的布局和字段,包括修改字段格式、添加新的字段、重新设置排列样式等等,点击 [设计布局] 即可以所见即所得的方式修改表单。
3、现在表单已经创建完成,我们打开工作流引擎来设置审批节点。打开设计器后,选择刚才创建的请假单,准备创建流程。
4、在流程设计器,我们只要双击就可以增加一个审批节点,拖住鼠标划线就可以设定流程,我们现在创建一个简单的流程。
5、双击任何一个节点,我们都可以配置该节点的审批人。而且还可以控制这个节点的字段显示,包括 [是否可见] 以及 [是否可编辑]。
6、我们还可以为流程设计一些分支,以符合现实情况,比如超过3天的请假要请示总经理,否则直接到人事去批。
7、设置好节点和流转条件之后,我们将它保存起来。
8、现在,我们来测试一下整个流程的发起和执行。回到知客CRM,在左侧导航条展开 [流程 - 发起流程],点击发起流程。
9、在流程发起页面填写好信息后,点击提交,就会自动转到第一节点办理人,并提醒他处理此流程。
10、视流程分支和后续节点,办理后会自动提交到下一节点办理人或是结束。
结论
怎么样,是不是很简单?现在打开知客CRM,按以上步骤尝试一下吧。本文只是设计了一个较简单的表单和流程,如果需要更复杂的流程和数据控制,请咨询知客CRM客服人员。
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评论
作为一个小公司的行政,一直在找简便的流程管理工具,这知客 CRM 看着真不错!请假流程设置得这么清晰易懂,操作也不复杂,感觉能帮我省好多事儿,回头得跟老板推荐推荐,让他给公司安排上。
从专业角度来说,知客 CRM 这个智能表单和工作流设计很科学啊,把表单创建、修改、审批流程全打通了,而且还能根据实际情况设置分支,满足不同的业务需求,确实能覆盖大部分公司流程,给开发团队点赞。
我是知客 CRM 的老用户了,但工作流还没有开始用,看到这个流程介绍,我们也可以用起来,创建一些适用于我们公司的流程。
对于新手小白太友好了!图文指南加演示视频,五分钟就能上手,这学习成本够低的。而且一次性配置好,所有人都能用,大大提高了办公效率,希望以后多来点这种实用教程。
文章写得挺详细,但有个小建议,要是能在设置分支那部分,多列举几个不同场景的案例就更好了,像病假、婚假啥的怎么设置审批,这样我们在实际操作时能更有参考。
整体体验下来,知客 CRM 确实能简化办公流程,不过在手机端的适配性咋样?现在大家都习惯用手机办公了,要是手机上操作也这么流畅,那就无敌了。