CRM流程管理：知客CRM如何设计工作流
流程管理
2019-05-08 11:43:36
知客CRM的智能表单可以生成公司各种办公文件，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些办公文件在流转中完善数据并完成审批，这基本可以覆盖公司大多数流程管理需求。我们先从简单的请假流程开始，跟着以下的演示视频和图文指南来，让您快速上手知客CRM的智能表单和工作流的操作。
操作步骤
作为管理员，首先需要配置表单和工作流，这是一次性的工作，完成后，公司员工可以填写并提交请假流程。请看以下步骤。
1、首先，来到 [智能表单] 页面，点击 [新增工作流表单] 来创建一个 [请假单]。在表单的 [界面布局] 页面，根据请假单的一般格式，举例设置了以下字段。
2、创建完表单后，可以随时查看和修改表单的布局和字段，包括修改字段格式、添加新的字段、重新设置排列样式等，点击 [设计布局] 即可所见即所得地修改表单。
3、表单创建完成后，打开工作流引擎来设置审批节点。打开设计器后，选择刚才创建的请假单，准备创建流程。
4、在流程设计器中，双击即可增加一个审批节点，拖住鼠标划线即可设定流程，创建一个简单的流程。
5、双击节点，可以配置该节点的审批人。还可以控制这个节点的字段显示，包括 [是否可见] 以及 [是否可编辑]。
6、还可以为流程设计一些分支，以符合实际情况，比如超过3天的请假需要请示总经理，否则直接由人事审批。
7、设置好节点和流转条件后，将其保存。
8、测试整个流程的发起和执行。回到知客CRM，在左侧导航栏展开 [流程 - 发起流程]，点击发起流程。
9、在流程发起页面填写信息后，点击提交，会自动转到第一节点办理人，并提醒其处理此流程。
10、根据流程分支和后续节点，办理后会自动提交到下一节点办理人或结束。
结论
操作过程较为简单，可以按照以上步骤尝试。本文演示了一个相对简单的表单和流程，如需更复杂的流程和数据控制功能，可咨询知客CRM客服人员。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
作为小公司行政，一直在找简便的流程管理工具。知客CRM的请假流程设置清晰，操作也简单，能帮我们省不少事。准备推荐给老板，考虑引入这套一次付费终身使用的本地部署CRM系统。
从专业角度看，知客CRM的智能表单和工作流设计科学，表单创建、修改到审批全打通，还能按实际业务设分支，满足多样需求，确实能覆盖大部分公司流程。
我是知客CRM老用户，工作流还没用过。看了介绍打算用起来，创建一些适合我们自己公司的流程，发挥本地化CRM系统的价值。
对新手很友好！图文指南加演示视频，五分钟就能上手，学习成本低。一次配置好全员可用，提高了办公效率。希望多出这样的实用教程。
文章很详细，有个小建议：设置分支部分能多几个不同场景案例就更好了，比如病假、婚假的审批设置，这样实际操作时参考性更强。
整体体验能简化办公流程，想问下手机端适配怎么样？现在习惯手机办公，如果手机操作也流畅，那就更好了。