从简单的请假流程了解知客CRM的工作流

知客CRM的智能表单可以生成公司各种办公文件，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些办公文件在流转中完善数据并完成审批，这基本可以覆盖公司大多数流程管理需求。我们先从简单的请假流程开始，跟着以下的演示视频和图文指南来，让您快速上手知客CRM的智能表单和工作流的操作。

操作步骤

作为管理员，首先需要配置表单和工作流，这是一次性的工作，完成后，公司员工可以填写并提交请假流程。请看以下步骤。

1、首先，来到 [智能表单] 页面，点击 [新增工作流表单] 来创建一个 [请假单]。在表单的 [界面布局] 页面，根据请假单的一般格式，举例设置了以下字段。

2、创建完表单后，可以随时查看和修改表单的布局和字段，包括修改字段格式、添加新的字段、重新设置排列样式等，点击 [设计布局] 即可所见即所得地修改表单。

3、表单创建完成后，打开工作流引擎来设置审批节点。打开设计器后，选择刚才创建的请假单，准备创建流程。

4、在流程设计器中，双击即可增加一个审批节点，拖住鼠标划线即可设定流程，创建一个简单的流程。

5、双击节点，可以配置该节点的审批人。还可以控制这个节点的字段显示，包括 [是否可见] 以及 [是否可编辑]。

6、还可以为流程设计一些分支，以符合实际情况，比如超过3天的请假需要请示总经理，否则直接由人事审批。

7、设置好节点和流转条件后，将其保存。

8、测试整个流程的发起和执行。回到知客CRM，在左侧导航栏展开 [流程 - 发起流程]，点击发起流程。

9、在流程发起页面填写信息后，点击提交，会自动转到第一节点办理人，并提醒其处理此流程。

10、根据流程分支和后续节点，办理后会自动提交到下一节点办理人或结束。

结论

操作过程较为简单，可以按照以上步骤尝试。本文演示了一个相对简单的表单和流程，如需更复杂的流程和数据控制功能，可咨询知客CRM客服人员。

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