从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
功能扩展
2019-07-17 10:09:48
在客户与企业的接触过程中，经常会产生很多流程，诸如投诉流程、服务流程，优惠价格申请流程、开具发票流程、还款流程等等。从CRM的角度来看，这些流程所产生的数据是客户信息的重要扩展，通过聚集这些流程数据，有助于企业进一步掌握客户的详细情况。
概述
知客CRM的360度客户视图在一个界面显示与客户相关的数据并层层链接，给销售人员展现客户信息，也包括与客户相关的流程信息。在知客CRM中，用户只需要打开某个客户资料，就能看到该客户曾经参与的流程。本文以 [客户优惠价格申请] 的流程为例，着重介绍如何实现与客户相关的流程管理。
操作步骤
1、首先我们创建一个流程表单，本例为 [优惠价格申请表单]，要使这张流程表单能与客户关联起来，我们需要在表单中指定一个 [客户关联] 字段。
2、表单创建完毕后，我们需要根据公司的情况来设置客户申请价格优惠时的流程走向，不过我们在这里省略这个步骤，具体请参考《知客CRM如何设计工作流》来创建一个优惠价格申请流程。在流程设置完毕后，如果在以后的销售过程中，销售人员收到客户的优惠申请，那么他就可以发起一个流程。
3、在流程发起界面，我们首先选择要申请优惠的客户（流程数据将与该客户自动关联），然后填写其他流程数据并提交公司审批，具体的流程走向由之前设置好的办理节点决定。
4、如果流程未被驳回的话，在流程中的每一个办理人都会收到消息进行办理，直到流程成功结束，之后销售人员就可以允诺客户，给出最终优惠价格。
5、通过以上的操作，流程和数据已经被沉淀下来并自动关联到相关的客户，我们可以随时打开这个客户视图，通过 [客户流程] 选项来查看该客户曾经参与的各项流程和办理情况。在这个界面中，列出了与客户相关的流程（如上文举例的客户投诉流程、服务流程等等），我们可以显示全部流程也可以按类型筛选。
6、每一条流程记录我们可以通过点开客户视图，查看详细的流程数据和办理意见，追溯历史流程，做到在与客户接触前，我们能掌握客户情况，使沟通更加顺畅。
结论
很多企业把客户放到重要的位置，工作始终围绕客户展开，内部会有很多与客户相关的流程。通过知客CRM的客户流程管理，不但能沉淀客户数据，还能规范内部工作流程，提供给客户流程化的服务体验。
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评论
公司日常需要处理不少客户申请流程，例如报价审批、发票申请等，目前多为人工流转，效率有提升空间。知客CRM的流程管理模块或许能帮助我们将这些流程线上化、规范化，减少手工环节。
了解到流程数据可以自动关联到客户视图中，这对我们整合客户信息很有意义。希望借此功能能让客户档案更完整，方便在跟进时快速了解历史交互与审批进度。
我们很关注客户申请流程的透明化，比如审批到了哪个环节、处理意见是什么。知客CRM提供的流程跟踪与办理意见查看功能，应该有助于我们及时响应客户，提升服务体验。
通过流程表单与工作流设置来规范内部审批与事务处理，对于统一作业标准、提升运营效率有积极作用。这在客户服务与内部协同场景中都比较实用。
除了基础的流程发起与审批，系统还支持数据追溯以及与客户视图集成，这扩展了流程管理的价值。企业可根据自身业务特点进行配置，实现流程与客户管理的联动。
我们使用流程管理功能处理客户申请已有一段时间。通过配置表单与工作流，线上处理效率明显提升，减少了纸质传递与手动整理。流程数据自动归集到客户卡片，查看历史记录也更方便。
现有流程功能已能满足日常使用。未来如果能在审批提醒机制、流程效率统计分析等方面进一步细化，或许能帮助我们更好地优化流程节点与管理效率。
客户与流程数据的安全性是我们的关注点。系统目前的数据权限管理与本地部署模式，在数据可控性方面让人比较放心。期待持续强化在数据加密与操作审计方面的能力。
在运行包含多节点的业务流程及处理相关数据时，系统表现稳定，响应速度较好。界面设计也比较清晰，员工上手难度不高，降低了培训成本。
从企业运营角度看，系统在流程规范化、客户信息整合与数据管理方面提供了可行的解决方案。其本地部署、一次付费的模式，也适合注重长期可控性与数据安全的企业考虑。