如何使用CRM在工作中保持井井有条
CRM价值
2021-10-28 11:23:52
知客CRM已经集成了项目管理模块，除了满足企业对客户和销售流程的全链式管理之外，还可以通过可视化的项目视图来优化项目过程（包括工程开发、复杂任务进度、交付流程等方面的项目管理）。项目管理模块是知客CRM一项重要的增值模块，旨在帮助企业进一步构建以客户为中心的项目管理流程，使整个项目的推进和衔接更加直观。本文将详细介绍CRM系统中的项目管理功能，主要包括了项目里程碑管理、项目的执行和管控等等。
一、项目管理模块视频演示
您可以通过以下视频快速了解知客CRM项目管理模块的功能，更详细的了解，请继续阅读第二、三节的图文指南。
二、项目管理模块如何配置
一个项目往往包括多个里程碑（项目阶段），一个里程碑有多个任务，完成这些任务视为到达一个项目里程碑（完成一个项目阶段）。在理解这些概念之后，您就可以开始项目里程碑的配置了。
1、项目里程碑配置
您可以将里程碑看作是一个项目过程中的主要阶段（比如软件行业可能包括需求分析、解决方案、产品研发、实施交付这四个里程碑）。一个项目至少由一个或多个里程碑组成，一个里程碑包括多个子任务，每个子任务还可以派生多个事务（三级嵌套）。
由上图可见，您可以为每个里程碑、子任务和事务设置进度和预计用时。项目进度采用树状结构进行计算，里程碑、子任务和事务有各自的进度占比，比如完成了某个子任务下的大多数事务，那么意味着该子任务的进度为100%，当完成了某个里程碑下大多数的子任务，则意味着该阶段的工作已经完成，如果这个里程碑占项目总进度的20%，那么就可以得出项目进度为20%。
通过了解以上概念，您可以自由创建多个里程碑，为每个里程碑添加若干个子任务和事务，并设置好进度占比和预计用时。
2、项目里程碑的自由组合
不同的项目有不同的里程碑，比如有些项目只需要【需求分析、解决方案、产品研发】这三个里程碑，有些项目则需要【需求分析、解决方案、产品研发、实施交付、验收回款】等完整的阶段。为提高灵活性，知客CRM为每个项目设计了里程碑组合模式。
用户可以为每个项目设置不同的里程碑。不止如此，用户还可以添加新的子任务和事务，或是在原有基础上删除子任务和事务，以使整个里程碑的构造更符合当前项目。通过这项功能，项目能够实现个性化管理。
3、项目优先级管理
您可以预先设置好多个项目图标（可选图形和颜色），以描述项目的优先级和状态标识。设置好多个图标之后，您可以在项目列表中为某个项目快速切换项目图标。
4、项目评分管理
为评估项目过程和结果，便于把控服务质量、总结问题，您可能需要对一些项目进行评分。通过添加自定义问题和打分选项，收集内部和客户反馈，您可以为每个项目生成评估列表。
三、项目的执行和管控
您可以为项目添加一个项目经理和多个项目成员，将处于整个项目中的人员调动起来，协同完成任务。
在列表中点击项目即可进入项目执行视图，在该页面中，项目组成员可以随时查看项目中子任务和事务的完成情况，根据自己分管的任务进行协作。
在项目执行页面中，团队成员可以执行以下操作：
1、在项目中添加活动记录（以客户为中心的沟通和行动记录），同时支持日程提醒。
2、查看整个项目的历史活动记录。
3、与项目组其他成员沟通。
4、设置子任务或事务的状态。
5、形成工作节点文档并上传。
我们使用树状 UI 展现项目管理视图（即项目鸟瞰图），这让整个团队对正在做的工作有一个更高层次的了解。项目组成员可以轻松查看正在进行的任务以及已完成的任务，您还可以通过项目日志快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。
四、知客CRM项目管理系统的价值
许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。现在，知客CRM将它们融合在一起，使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、项目的一体化管理。对于企业而言，CRM集成项目管理系统可以获得以下好处。
1、克服信息孤岛：信息孤岛对效率和盈利能力有一定影响。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，作为一个统一的团队，工作起来会更加顺畅。
2、改善客户体验：客户体验很重要。借助CRM和项目管理，您可以以客户为中心进行项目管控，减少沟通误差，同时确保质量控制，包括跟进过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当，该平台将有助于您与客户建立更融洽的关系。
3、提高工作效率：项目管理视图与大量CRM业务实体相关联（如订单、客户、行动记录等等），这将使您的待办事项更加直观且易于理解。由于信息都集中在一个地方，您的团队能够更快找到他们需要的信息。
4、降低成本：您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是，当一个平台能够同时兼顾这两者，您可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
在CRM系统中集成项目管理模块具有积极意义（特别是当该项目与客户相关时），除了帮助企业用可视化的项目管控来优化项目过程，项目流程还与CRM的业务流程紧密衔接，为客户提供更好的体验，提高内部生产力，同时减轻团队的工作压力。
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评论
文章对知客CRM项目管理模块的功能介绍比较详细，尤其是里程碑配置和自由组合的部分，对我们这种项目类型多样的公司有参考意义。之前用的工具在灵活性上有限，需要较多手动调整。这类灵活配置的功能如果能试用体验，会更便于我们评估是否符合需求。
文章对知客CRM项目管理模块的介绍比较全面，提到的项目优先级管理与评分管理功能有一定实用性。这些功能有助于跟进项目进度，并通过客户反馈优化项目质量。将项目管理与客户关系管理结合，对提升团队协作效率有积极意义。
我们公司在使用知客CRM的项目管理模块，文章提到的树状视图和项目执行页面设计得比较清晰，便于团队查看任务进度。项目经理可以通过一个界面了解整体进展并调整优先级，这对日常项目管理有帮助。
文章从实际操作角度介绍了知客CRM项目管理模块的功能，内容比较客观。提到的项目里程碑配置与自由组合功能，确实能适应不同企业的需求。对于中小企业而言，这种集成的项目管理工具在效率与成本控制上有一定优势。
文章提到的“项目评分管理”功能对我们有参考价值。我们之前评估项目质量与客户满意度时缺少系统化工具，这个功能可能有助于收集反馈并优化流程。如果能够结合客户关系数据，对项目复盘与客户维护会有帮助。
文章对知客CRM项目管理模块的介绍比较深入，特别是项目执行与管控部分。团队成员在一个平台上查看进度、记录活动与上传文档，这对复杂项目的协同推进是重要的。如果未来能增强可视化展示，会进一步提升项目沟通效率。
我们公司使用知客CRM已有一段时间，其项目管理模块的功能比较完善。文章中提到的里程碑配置与自由组合功能，我们在实际使用中觉得比较灵活。项目优先级管理也有助于资源分配的效率提升。
文章内容比较实用，提到了项目管理模块与CRM系统的结合。这种一体化的思路有助于减少信息分散，提升团队协作效率。对于中小企业，集成式的工具在部署与学习成本上可能更有优势。
文章中提到的“节省时间和成本”的观点，对预算有限的中小企业有参考意义。我们之前使用过多个独立工具，维护起来较繁琐。将客户关系管理与项目管理集成在一个系统中，可能是简化流程的一种方式。
文章对知客CRM项目管理模块的介绍比较全面，尤其是里程碑配置与自由组合功能。这些功能有助于企业跟进项目进度，并结合客户反馈优化项目质量。项目管理与客户关系管理的结合，对提升团队协同与客户满意度有积极意义。