数据管理更轻松：知客CRM出色的数据表格
功能扩展
2025-02-01 22:37:13
在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当用户创建或修改客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审核，审批流程归档并与数据进行关联，以便回溯改动历史。数据改动审批主要适用于对数据的真实性有严格要求的企业，一经审核，不允许用户随意改动。通过采用知客CRM的嵌入式流程，企业可以轻松实现这样的应用场景。
一、知客CRM的流程机制
要实现这样一个需求，首先要了解知客CRM的流程机制。知客CRM的工作流支持和CRM中的固化表单关联（如客户、项目、合同等），通过将固化表单中的数据引入到工作流的表单中（嵌入式流程）去启动预先设计好的流程来审核这些数据。了解了这一点，我们就清楚了这样一个操作流程：用户对数据进行改动触发了一个业务动作；系统将改动的数据自动嵌入至预先设计好的流程中；通过流程中的办理节点进行流程审批；流程审批通过后系统自动进行数据修改。
二、合同流程审批
1、清楚了知客CRM嵌入式流程的原理，我们就来通过 [知客小知] 的引导快速的创建一个 [合同审批修改流程]。点此查看操作图
2、在创建好合同数据修改的流程机制后，我们现在来打开一个合同随意修改一些字段并进行保存。点此查看操作图
3、可以看到，我们在点击保存合同后，合同的信息并不会马上进行修改，而是自动跳到一个流程提交页面，自动引入合同中被修改的内容，将之作为流程数据进行提交。点此查看操作图
4、接下来，这些合同数据通过自由流程（用户可以选择下一节点办理人）或预设的固化流程（预先设定好的各个节点办理人和分支条件）走公司审批，操作人员对合同的数据改动才能得到体现。点此查看操作图
结论
可以看到，知客CRM的流程扩展能力可以实现企业的各种流程化管理需求，我们只需要了解，任何在知客CRM中的业务动作都可以触发一个流程，这样我们就能根据您的各种想法轻松实现您的流程管理需求。如果您有类似的需求，请联系我们的售前顾问详细咨询。
对流程管理方案的的各种应用细节，您也可以参考演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理
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评论
以前合同审批全靠人工，效率低还容易出错。看了知客 CRM 的操作，感觉能大大提高审批效率，而且流程灵活，能自由选择办理人或者预设固化流程，太适合我们公司复杂的审批情况了，赶紧安排试用。
合同数据的真实性和准确性至关重要，知客 CRM 能在数据改动时自动标注待审核，审批通过才修改，这让我们很放心。就怕操作复杂，要是真像文章说的有 “知客小知” 引导，那上手肯定不难，期待能尽快用上。
在技术实现上，能够根据业务动作自动触发流程，并且支持自由流程和固化流程两种模式，体现了系统的灵活性和可扩展性，满足不同企业多样化的审批需求。
流程审批通过后自动进行数据修改，以及审批流程归档与数据关联，从数据管理角度，保证了数据的完整性和可追溯性，符合企业对重要业务数据管理的严谨要求。
我们公司用了知客 CRM 的合同审批流程功能，效果非常好。以前审批一个合同要好久，现在自动触发流程，审批速度大大加快，业务进展也更顺畅了。
自由流程和固化流程的选择很人性化，简单的合同我们就用自由流程，复杂的就预设固化流程。审批过程中还能随时查看进度，对我们管理合同审批很有帮助。
自从用了这个功能，合同数据的准确性和安全性都提高了。审批通过才修改数据，避免了很多错误和风险，真的是一款非常实用的 CRM 功能。
知客 CRM 的售前顾问很专业，咨询的时候耐心解答，还帮忙根据我们公司的情况制定了合适的审批流程方案，服务很贴心，点赞！
从业务流程管理专业角度看，知客 CRM 的嵌入式流程设计很巧妙。将 CRM 固化表单数据引入工作流表单，实现数据改动与审批流程的紧密结合，优化了合同审批流程，提高了管理的规范性和效率。
我们公司对合同审批要求很严格，一直想找个能自动审核、规范流程的方法。知客 CRM 这个合同审批流程功能简直太及时了，自动触发流程，还能关联数据回溯历史，必须马上联系售前顾问了解详情！