集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处
功能扩展
2019-07-01 14:01:09
在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当用户创建或修改客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审核，审批流程归档并与数据进行关联，以便回溯改动历史。数据改动审批主要适用于对数据的真实性有严格要求的企业，一经审核，不允许用户随意改动。通过采用知客CRM的嵌入式流程，企业可以实现这样的应用场景。
一、知客CRM的流程机制
要实现这样一个需求，首先要了解知客CRM的流程机制。知客CRM的工作流支持和CRM中的固化表单关联（如客户、项目、合同等），通过将固化表单中的数据引入到工作流的表单中（嵌入式流程）去启动预先设计好的流程来审核这些数据。了解了这一点，我们就清楚了这样一个操作流程：用户对数据进行改动触发了一个业务动作；系统将改动的数据自动嵌入至预先设计好的流程中；通过流程中的办理节点进行流程审批；流程审批通过后系统自动进行数据修改。
二、合同流程审批
1、清楚了知客CRM嵌入式流程的原理，我们就来通过 [知客小知] 的引导快速的创建一个 [合同审批修改流程]。点此查看操作图
2、在创建好合同数据修改的流程机制后，我们现在来打开一个合同随意修改一些字段并进行保存。点此查看操作图
3、可以看到，我们在点击保存合同后，合同的信息并不会马上进行修改，而是自动跳到一个流程提交页面，自动引入合同中被修改的内容，将之作为流程数据进行提交。点此查看操作图
4、接下来，这些合同数据通过自由流程（用户可以选择下一节点办理人）或预设的固化流程（预先设定好的各个节点办理人和分支条件）走公司审批，操作人员对合同的数据改动才能得到体现。点此查看操作图
结论
可以看到，知客CRM的流程扩展能力可以帮助企业实现各种流程化管理需求，我们只需要了解，任何在知客CRM中的业务动作都可以触发一个流程，这样就能根据企业的实际需求实现相应的流程管理需求。如果您有类似的需求，可以联系我们的售前顾问进行咨询。
对流程管理方案的各种应用细节，您也可以参考演示视频 - 从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理
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评论
之前公司的合同审批主要依靠人工传递，效率不高且容易遗漏。知客CRM的合同审批流程功能，允许自由选择办理人或预设固化流程，这为我们处理不同复杂度的合同审批提供了灵活性，有助于提升审批效率，计划进行试用。
合同数据的准确性与安全对我们很重要。知客CRM在数据改动时标注待审、审批通过后方才生效的机制，增强了数据修改的可控性。系统提供的操作引导（如“知客小知”）也降低了上手难度，这对保障本地部署环境下合同管理流程的规范性有积极意义。
在技术实现上，系统支持根据业务动作自动触发审批流程，并提供自由流程与固化流程两种模式。这种设计能够适应不同企业对审批灵活性与规范性的差异化需求，体现了CRM系统在流程管理方面的配置能力。
审批通过后自动更新数据，并将流程记录与业务数据关联，从数据管理的角度保障了信息的完整性与可追溯性。这对于需要严格管控合同变更的企业来说，是客户关系管理系统中一个重要的功能特性。
我们使用知客CRM的合同审批流程功能后，合同审批的周期有所缩短。流程的自动触发减少了人工发起环节，审批进度更加清晰，对业务推进的顺畅度有积极影响。
自由流程与固化流程的可选设计比较实用。简单合同可快速流转，复杂合同则通过预设流程规范审批路径。审批过程中能随时查看进度，便于我们管理合同审批状态，提升了合同管理的效率。
使用该功能后，合同数据修改的准确性与安全性得到了更好的控制。审批生效的机制减少了未经审核的直接修改，降低了操作风险，是CRM系统中一项有助于规范内部管控的功能。
知客CRM的售前顾问在沟通时能够耐心解答疑问，并根据我们公司的业务特点协助规划合适的审批流程方案。这种专业的服务支持对我们在本地部署环境下顺利启用系统有帮助。
从业务流程管理角度看，知客CRM通过嵌入式流程将合同表单数据引入审批工作流，实现了数据改动与流程审核的联动。这种设计优化了合同审批过程，提升了管理的规范性与执行效率。
我们公司对合同审批有严格的内控要求，一直在寻找能够自动化、规范流程的解决方案。知客CRM的合同审批流程功能支持自动触发与数据关联回溯，这对于我们在本地部署环境下加强合同生命周期管理有参考价值。