如何采用CRM流程来实现项目过程管理
管理理念
2025-01-29 11:27:29
有些采用CRM的企业主要关注售前管理（比如跟进潜在客户），CRM只需要参与从新增客户到完成销售机会的过程——即销售管理的部分。但是对于另一些公司而言，获得订单仅代表整个应用流程的中间节点。对这些企业而言，售中、售后与售前一样重要。只有衔接整个客户生命周期，才能综合提高销售业绩和效率、减少管理成本，这也是一体化的CRM比那些简单CRM更能体现多部门协同应用价值的原因。以下是知客CRM在您赢得客户之后还可以介入的五个业务环节。
一、创建和管理订单
销售机会和订单之间的区别在于订单可以由公司运营部门管理，订单意味着另一个工作序列的展开，并且为方方面面的销售业绩统计提供基础数据。知客CRM允许您将销售机会自动转换为订单（也支持手动创建），并且衔接接下来的工作流程。所以，您无需切换到其他系统执行此关键步骤。
二、管理项目
虽然“项目”有着各种各样的解释，让我们在这里统一口径：项目管理是为了更顺利的交付客户购买的产品。根据订单规模和完成这个订单所需的资源数量，您可能需要启动一个项目（订单执行过程），以便在合同约定的时间内完成一系列的任务。知客CRM的订单执行过程就实现了这样的项目管理，这允许您在CRM系统内直接跟进和管理整个订单过程。这简化了每个参与者的工作步骤，因为他们可以在一个系统中工作，而不是在多个应用程序之间来回切换以跟进项目的状态。
三、发送发票和管理应收账款
知客CRM可以完成重要的财务管理工作，这对于协调销售部门和财务部门有着积极的意义。财务人员能够快速查看客户的付款信息、发票历史记录和过去的订单等，可以为销售人员提供有用的信息（比如哪些客户还未付清款项）。知客CRM还可以提醒财务人员即时跟进款项以使企业的现金流更加顺畅。
四、提供更好的客户服务
您也许在知客CRM中看不到“售后服务”的字样，但不必感到惊讶——知客CRM还可以成为客服团队的绝佳平台。这包括诸如订单产品的运输信息（物流查询）、搭建售后服务流程（智能表单+工作流）、相关问题的解答和积累（知识库）等等。总之，CRM中可用的客户数据和历史记录越多，服务人员就能更快更全面的解决客户的问题，这意味着CRM实际上可以减少客服人员响应客户所需的时间。
五、处理与客户有关的流程
在整个售中、售后的过程中，客户可能会有各种各样的工单服务记录。比如退换货申请、问题提交和解决、投诉记录等等。知客CRM的工作流通过以客户为中心，创建相应的表单和流程来驱动这些客户支持业务。许多使用其他CRM的企业因不得不在其工单管理软件和CRM之间复制数据而感到沮丧，而像知客CRM这样具备客户支持流程的系统，则可以轻松避免此类问题。
结论
并非每个CRM系统都包含上述所有功能。找到合适的CRM系统需要您确定公司的业务目标以及有哪些业务挑战，从而找到瓶颈和痛点，再将这些信息整合到您的CRM选择标准中。当然，如果您的公司对售前售中和售后有整体的需求，那么选择知客CRM是一个相当明智的决定，它是一个成熟的、经过考验的解决方案。
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评论
这篇文章非常全面地展示了知客CRM的功能，尤其是售中和售后管理的部分。我们公司一直希望找到一个能覆盖整个客户生命周期的系统，知客CRM看起来完全符合我们的需求。尤其是订单管理和项目管理的功能，这将大大简化我们的工作流程。
我们已经在使用知客CRM，但之前主要集中在销售管理部分。这篇文章让我意识到我们错过了很多其他功能，比如订单管理和客户服务。尤其是发票和应收账款管理，这将大大减轻财务部门的压力。
文章中提到的发票和应收账款管理功能让我很感兴趣。我们公司财务部门一直需要一个更高效的工具来跟踪客户付款情况。如果知客CRM能在这方面提供支持，那将大大提高我们的工作效率。
这篇文章让我对知客CRM的客户服务功能有了新的认识。我们团队一直在寻找一个更高效的平台来管理客户支持流程，而知客CRM的工单管理和知识库功能看起来非常实用。希望能尝试一下。
文章从多个角度展示了知客CRM的功能，尤其是如何通过一体化的系统实现多部门协同。这确实是一个成熟CRM系统的优势。不过，我想补充一点：在实际应用中，是否可以加入更多关于数据分析和报告的功能？这将帮助企业管理者更好地理解客户行为。
这篇文章让我对知客CRM的功能有了更全面的了解。尤其是订单管理和项目管理的部分，感觉很符合我们公司的需求。不过，我想了解一下，知客CRM是否有详细的培训资料或教程，帮助我们快速上手？
文章提到的订单管理和项目管理功能让我印象深刻。我们公司业务涉及多个部门协作，之前一直缺乏有效的工具来管理这些流程。知客CRM的这些功能正好解决了我们的痛点，准备尝试一下。
这篇文章让我对知客CRM的功能有了更全面的了解。尤其是订单管理和项目管理的部分，感觉很符合我们公司的需求。不过，我想了解一下，知客CRM是否支持移动端操作？因为我们团队经常需要外出，能够在手机上查看订单和项目状态会很方便。
文章提到的客户服务功能让我很感兴趣。我们公司一直在寻找一个更高效的平台来管理客户支持流程，而知客CRM的工单管理和知识库功能看起来非常实用。希望能尝试一下。
这篇文章从多个角度展示了知客CRM的功能，尤其是如何通过一体化的系统实现多部门协同。这确实是一个成熟CRM系统的优势。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助企业更好地管理客户生命周期。