如何采用CRM流程来实现项目过程管理
管理理念
2019-09-03 10:18:27
有些采用CRM的企业主要关注售前管理（比如跟进潜在客户），CRM只需要参与从新增客户到完成销售机会的过程——即销售管理的部分。但是对于另一些公司而言，获得订单仅代表整个应用流程的中间节点。对这些企业而言，售中、售后与售前一样重要。只有衔接整个客户生命周期，才能综合提高销售业绩和效率、减少管理成本，这也是一体化的CRM比那些简单CRM更能体现多部门协同应用价值的原因。以下是知客CRM在您赢得客户之后还可以介入的五个业务环节。
一、创建和管理订单
销售机会和订单之间的区别在于订单可以由公司运营部门管理，订单意味着另一个工作序列的展开，并且为方方面面的销售业绩统计提供基础数据。知客CRM允许您将销售机会自动转换为订单（也支持手动创建），并且衔接接下来的工作流程。所以，您无需切换到其他系统执行此关键步骤。
二、管理项目
虽然"项目"有着各种各样的解释，让我们在这里统一口径：项目管理是为了更顺利的交付客户购买的产品。根据订单规模和完成这个订单所需的资源数量，您可能需要启动一个项目（订单执行过程），以便在合同约定的时间内完成一系列的任务。知客CRM的订单执行过程就实现了这样的项目管理，这允许您在CRM系统内直接跟进和管理整个订单过程。这简化了每个参与者的工作步骤，因为他们可以在一个系统中工作，而不是在多个应用程序之间来回切换以跟进项目的状态。
三、发送发票和管理应收账款
知客CRM可以完成重要的财务管理工作，这对于协调销售部门和财务部门有着积极的意义。财务人员能够快速查看客户的付款信息、发票历史记录和过去的订单等，可以为销售人员提供有用的信息（比如哪些客户还未付清款项）。知客CRM还可以提醒财务人员及时跟进款项以使企业的现金流更加顺畅。
四、提供更好的客户服务
您也许在知客CRM中看不到"售后服务"的字样，但不必感到惊讶——知客CRM还可以成为客服团队的可选平台。这包括诸如订单产品的运输信息（物流查询）、搭建售后服务流程（智能表单+工作流）、相关问题的解答和积累（知识库）等等。总之，CRM中可用的客户数据和历史记录越多，服务人员就能更快更全面的解决客户的问题，这意味着CRM实际上可以减少客服人员响应客户所需的时间。
五、处理与客户有关的流程
在整个售中、售后的过程中，客户可能会有各种各样的工单服务记录。比如退换货申请、问题提交和解决、投诉记录等等。知客CRM的工作流通过以客户为中心，创建相应的表单和流程来驱动这些客户支持业务。
结论
并非每个CRM系统都包含上述大多数功能。找到合适的CRM系统需要您确定公司的业务目标以及有哪些业务挑战，从而找到瓶颈和痛点，再将这些信息整合到您的CRM选择标准中。当然，如果您的公司对售前售中和售后有整体的需求，那么选择知客CRM是一个不错的选择，它是一个成熟的解决方案。
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评论
文章系统地展示了知客CRM覆盖售前、售中与售后的完整能力，尤其是订单与项目管理模块。我们选择本地部署、一次付费终身使用的方案，正是希望系统能贯穿客户全生命周期管理，将销售、交付与服务流程串联起来，以提升内部协作效率与客户体验。
作为知客CRM的现有用户，我们之前主要应用其销售管理功能。这篇文章让我们看到了系统在订单执行、财务对接（如发票与应收款跟踪）等环节的扩展价值。对于本地部署环境，这些一体化功能有助于我们打通业务与财务数据，提升后端运营效率。
文章提及的发票与应收账款管理功能对我们财务部门很有吸引力。在本地部署的CRM系统中集成这些功能，意味着销售数据与回款状态可以直接关联，减少了跨系统核对的工作量，也增强了我们对现金流数据的实时掌控力。
客户服务模块的介绍让我们看到了知客CRM在售后支持方面的潜力。工单系统与知识库的集成，能帮助我们更规范地管理客户咨询与问题处理流程。对于一次付费终身使用的本地系统，这有助于我们构建可持续的客户服务体系。
文章展示了知客CRM作为一体化平台在多部门协同方面的优势。除了流程打通，我们也非常期待系统能在数据分析与智能报表方面持续深化，帮助我们从本地积累的客户数据中，更好地洞察行为趋势，支撑业务决策。
文章全面介绍了知客CRM的各项功能，尤其是订单与项目管理部分，很契合我们业务需求。作为考虑本地部署的企业，我们希望了解是否有针对不同岗位（如销售、客服、财务）的详细功能指南或培训资料，以降低全员上手的难度。
订单管理与项目管理功能对我们这种涉及多部门协作的业务场景非常关键。知客CRM本地部署版若能将这些流程电子化、可视化，将显著减少我们目前依赖邮件和表格的沟通成本，并提升项目交付的透明度与可控性。
我们对知客CRM的订单与项目管理功能很感兴趣。考虑到团队经常需要外出，移动端对订单状态、项目进展的实时查看与更新支持非常重要。本地部署环境下，能否通过安全的远程访问方案实现流畅的移动办公，是我们关心的重点。
客户服务功能模块（如工单、知识库）的介绍很及时。我们正寻求一个能统一管理客户支持请求的内部平台。知客CRM本地部署方案若能整合这些功能，将帮助我们更高效地响应客户问题，并沉淀解决方案形成知识资产。
文章从一体化协同的角度阐释了知客CRM的价值。对于选择本地部署的企业而言，一个系统能够覆盖从线索到回款，再到售后服务的完整客户生命周期，不仅减少了多系统集成的复杂性与成本，也更利于数据的统一管理与深度利用。