知客CRM的数据导入功能
功能扩展
2019-09-10 10:55:02
在您正式使用CRM之前，大多数企业要做的事情就是将已有的数据导入到知客CRM中。这些数据可能是分散在销售人员手上或是从某个系统中导出的表格文件。您可以将这些数据批量快速的导入到知客CRM中，以便在现有数据的基础上使用CRM来开展工作。另外，知客CRM还支持对动态数据的导入和更新，这意味着那些在外部文件或系统中经常改变的数据也可以通过增量更新的导入模式来随时体现到知客CRM中。下面我们分别介绍一下知客CRM的"批量导入"和"增量更新导入"模式。
一、批量数据导入
批量数据导入采用Batch Copy的方法，可以将成千上万条数据（比如客户、订单等数据）快速导入至知客CRM中。在进行数据导入之前，您不必遵循知客CRM要求的数据格式（即无需使用数据导入模板来重新规整现有数据），您可以直接上传现有的表格文件，然后通过字段映射实现表格字段到CRM字段的匹配。
在导入过程中，CRM系统会快速将这些表格数据放到一个临时表中做预处理，并采用查重算法快速的将这些数据导入到CRM系统中。如果部分数据导入失败，系统还能将这些数据存储在一个临时文件中，供您下载调整后重新导入。
二、增量更新导入
动态数据是指文件中的数据经常会发生变化，比如那些从第三方系统导出的数据或是手动维护的表格。如果您之前把这些文件的数据导入到CRM中，后来这些数据又发生了变化——比如叠加记录或是修改了一些数据，而且您希望这些数据的变化在重新导入时能体现到知客CRM中，那么您就需要在导入时选择"增量更新"模式。
增量更新导入是指以文件中一些不会改变的关键数据（比如客户名称或是商品编号这些具有Key值属性的字段）为依据，匹配CRM中现有的数据，然后导入时识别数据发生了哪些改变，从而同步更新到CRM中对应的记录。简单来说，一旦您启用了"增量更新"模式，知客CRM在导入这些数据时，会与CRM中已有的数据进行比对，发现源文件中的某条记录的数据已经变更，则更新（Update）现有的CRM记录，发现新的数据，则创建(Create）一条新的CRM记录。
结论
知客CRM的数据导入功能较为专业，而且采用字段映射的方式显得更加灵活。这可以确保您在较短时间内将现有的"孤岛"数据汇集到CRM中进行统一管理。至于增量更新导入，可以让您在第三方系统维护其他数据，然后通过导入来体现到CRM，这是一个较为简便轻量的数据同步解决方案。
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评论
文章中介绍的“增量更新导入”功能对我们很有参考价值。我们公司需要定期从外部系统同步客户与交易数据，该功能若能基于时间戳或关键字段进行增量同步，将有助于我们在本地部署的知客CRM中保持数据的时效性，减少全量导入的手动操作与时间成本。
“批量数据导入”与“增量更新导入”是我们关注的两个场景。我们既有历史客户资料需要初始导入，也有日常的业务数据需要定期更新。知客CRM的本地部署模式与这些导入功能结合，或许能帮助我们更高效地完成数据迁移与后续同步，确保系统内数据的完整性。
作为知客CRM用户，我们在数据导入方面目前以手动操作为主。文章提醒我们可以探索“增量更新”来维持核心数据的实时性。我们计划重新评估数据更新流程，看看是否可以通过配置增量导入任务来减少重复劳动，提升本地数据管理的自动化程度。
文章从技术层面详细说明了数据导入的字段映射与增量更新机制，这对企业数据初始化与日常维护很有帮助。对于选择本地部署CRM的企业，这类可控、灵活的数据导入能力是确保系统能够承接并持续整合内外部数据的关键。
阅读后对知客CRM数据导入功能，特别是“增量更新导入”有了更清晰的了解。这符合我们定期同步部分业务数据的需求。为了确保配置准确，希望知客CRM能提供相应的操作指引或模板示例，帮助我们更顺利地完成初始设置与后续使用。
文中提到的批量导入与增量更新功能对我们数据分析工作很有意义。我们经常需要将外部数据源（如市场列表、活动反馈）整合到CRM中进行关联分析。如果这些导入功能支持灵活的字段匹配与更新规则，将能提升我们准备分析数据的效率。
文章阐述了“增量更新导入”在优化数据管理流程中的作用。我们公司也面临着多渠道数据需要定期汇集到CRM的挑战。在评估本地部署方案时，我们想进一步了解该功能在实施中的配置复杂度以及对源数据格式的具体要求。
文章从多个维度介绍了知客CRM的数据导入能力，尤其是字段映射与增量更新这些细节。对于长期使用本地部署系统的企业，稳定可靠的数据导入机制是确保系统数据资产持续积累与有效利用的基础，期待这类功能能持续完善。