知客CRM成功案例：河北德力食品
成功案例
2025-01-29 11:27:27
企业内部通常会有一些和市面上所有CRM都不兼容的Excel表，这些表格的数据主要是由业务人员根据公司提供的模板手动填写到Excel中，然后传到上级部门那边进行统一汇总，这会浪费统计人员大量的精力，而且容易出错，就是呈报给领导的最终数据，也不够直观详细。知客CRM为某食品公司定制开发的一个功能，可以完美的解决这个问题。
步骤（定制开发的功能展示）
1、该食品公司有四张重要的表格，分别是外销运费表、外销表格、内销运费表和内销表格，这些表格由业务人员填写，然后每个月提交给公司统一汇总。我们知道，在缺乏CRM系统的情况下，领导如果想看这些数据的年度对比和可钻取数据的统计报表，是很难做到的。我们首先为该公司建立四个导入模型，可以无损导入以上四种格式的表格。点此查看操作图
2、对于业务人员而言，他们只需每周或每月上传一次表格，接下来，他们什么都不做，知客CRM自动完成导入并进行汇总。点此查看操作图
3、我们为该食品公司的领导提供了一个完整的报表模块，实现了对这四种不同表格数据的各项统计和对比。点此查看操作图
4、知客CRM通过这些数据，生成可钻取数据的销售报表，并且这些销售报表支持拖放定制，这对于查看报表的领导而言，既可以查看最关注的全局统计数据，也可以通过多个维度钻取不同的详细数据。点此查看操作图
5、而且我们还可以根据之前上传的表格数据，自动生成不同年份之间的数据对比和图表汇总。数据对比 图表汇总
结论
这项CRM定制工作使该公司贸易部的业务人员不必多做额外工作（就像以前一样），负责汇总的人员则被彻底解放（什么都不用做），报表自动汇总到相关领导那边，领导可以通过知客CRM提供的专属报表模块，直观的查看统计结果并能详细洞察数据细节。在数据的提交、汇总、查看三个环节，节约了公司大量的人工成本，提高了效率，也给公司领导提供了更好的统计结果。
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评论
我们公司也有类似的 Excel 数据汇总难题，业务人员手动填写后汇总，不仅繁琐还容易出错，领导查看数据也不方便。知客 CRM 这个定制开发案例简直是救星，要是能帮我们也实现这样的功能，那工作效率得提高不少，必须深入了解一下！
从专业角度看，知客 CRM 的定制开发能力太强大了。针对食品公司的特殊表格，建立导入模型，实现自动汇总和生成报表，这需要对数据处理和 CRM 系统有深入的理解和技术实力，很好地解决了企业实际业务中的痛点。
作为知客 CRM 的老用户，看到这个定制案例很惊喜。没想到知客还能根据企业的特殊需求进行这么贴心的定制，以后要是我们公司有类似的需求，也可以找知客试试，相信能给我们带来很大的便利。
这个案例里提到的报表模块太实用了，支持拖放定制和数据钻取，领导能根据自己的需求查看不同维度的数据，这对决策分析非常有帮助。不像以前，领导想要个数据还得我们到处找、反复整理。
文章把定制开发的步骤讲解得很详细，从建立导入模型到生成报表，都有清晰的说明，让我对知客 CRM 的定制流程有了更清楚的认识。不过要是能有一些实际操作的视频演示，就更完美了。
对于业务人员来说，这个定制功能太友好了，还是按以前的方式填写表格，却不用再操心汇总的事，轻松多了。而且领导能更及时、准确地获取数据，对我们的工作评价肯定也会提高。
我觉得这个定制案例对其他企业也有很大的借鉴意义。很多企业都有自己特殊的业务数据和表格，通过知客 CRM 的定制开发，可以将这些数据更好地整合到 CRM 系统中，实现数据的统一管理和分析。
作为企业管理者，我深知数据管理的重要性。知客 CRM 的这个定制开发案例，不仅提高了工作效率，还降低了人工成本，为企业带来了实实在在的价值。希望知客 CRM 能继续发挥优势，为更多企业提供优质的定制服务。
从数据安全角度考虑，希望知客 CRM 在数据导入和存储过程中，能有完善的安全措施，确保企业重要数据的安全。毕竟这些数据对企业来说是非常重要的资产。
期待知客 CRM 能分享更多这样的定制开发案例，展示不同行业、不同场景下的解决方案，让我们能更好地了解知客 CRM 的定制能力，为我们的决策提供更多参考。