知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计
定制开发
2019-08-15 13:48:07
企业内部通常会有一些和市面上大多数CRM系统不完全兼容的Excel表，这些表格的数据主要由业务人员根据公司提供的模板手动填写，然后传到上级部门进行统一汇总，这会消耗统计人员大量精力且容易出错，呈报给领导的最终数据也不够直观详细。知客CRM为某食品公司定制开发的功能，可以较好地解决这个问题。
步骤（定制开发的功能展示）
1、该食品公司有四张重要的表格，分别是外销运费表、外销表格、内销运费表和内销表格，这些表格由业务人员填写，然后每个月提交给公司统一汇总。在缺乏CRM系统的情况下，领导如果想查看这些数据的年度对比和可钻取数据的统计报表，是很难实现的。我们首先为该公司建立四个导入模型，可以无损导入以上四种格式的表格。点此查看操作图
2、对于业务人员而言，他们只需每周或每月上传一次表格，接下来无需进行其他操作，知客CRM自动完成导入并进行汇总。点此查看操作图
3、我们为该食品公司的领导提供了一个完整的报表模块，实现了对这四种不同表格数据的各项统计和对比。点此查看操作图
4、知客CRM通过这些数据，生成可钻取数据的销售报表，并且这些销售报表支持拖放定制，对于查看报表的领导而言，既可以查看最关注的全局统计数据，也可以通过多个维度钻取不同的详细数据。点此查看操作图
5、系统还可以根据之前上传的表格数据，自动生成不同年份之间的数据对比和图表汇总。数据对比 图表汇总
结论
这项CRM定制工作使该公司贸易部的业务人员不必做额外工作（操作方式与以前相同），负责汇总的人员工作压力大大降低（几乎无需人工干预），报表自动汇总到相关领导处，领导可以通过知客CRM提供的专属报表模块，直观地查看统计结果并能详细洞察数据细节。在数据的提交、汇总、查看三个环节，节约了公司的人工成本，提高了工作效率，也为公司领导提供了更好的统计支持。
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评论
我们公司也曾遇到类似问题，业务数据分散在多个Excel中，手动汇总费时且易错。知客CRM的这个定制案例展示了如何通过系统实现数据自动整合，对我们很有启发，尤其本地部署方式能更好地适配内部业务流程。
从这个食品公司的案例可以看出，知客CRM具备一定的定制开发能力，能够针对特殊表格建立导入模型并实现自动汇总。这对于有非标业务数据的企业来说，提供了一种通过CRM系统提升数据管理效率的思路。
作为知客CRM的用户，看到这个定制案例觉得很有参考价值。如果未来我们有类似的个性化数据管理需求，也可以考虑通过定制功能来衔接现有业务表格与CRM系统，以提升数据流转效率。
案例中提到的报表模块支持拖拽设计和数据钻取，这确实方便管理者按需查看不同维度数据。对于依赖数据决策的企业来说，这类功能有助于更直观地把握业务状况，辅助客户关系管理的优化。
文章对定制开发的步骤说明比较清晰，从模型建立到报表生成都有涉及，让我对知客CRM的定制流程有了基本了解。如果能有更详细的操作指引或示例，可能会帮助用户更好地评估自身需求的可行性。
对于业务人员而言，保持原有填写习惯的同时实现自动汇总，确实能减少手工操作负担。管理者也能更及时获取统一数据，这有助于提升团队协作与客户管理的整体效率。
这个定制案例对具有特殊业务格式的企业有一定借鉴意义。通过CRM系统的定制开发，可以将分散的业务数据更好地整合起来，实现统一管理与分析，尤其适合本地部署环境下对数据自主性要求较高的企业。
作为管理者，我认为数据管理的效率与准确性很重要。这个案例展示了如何通过CRM定制减少手工汇总，降低出错可能，对于提升运营效率有实际意义。期待系统能在数据整合方面持续提供可靠支持。
在数据导入与存储方面，希望知客CRM能确保本地部署环境下的数据安全机制完善，毕竟企业业务数据属于重要资产，安全性是选型时的重要考量之一。
期待知客CRM能分享更多行业定制案例，帮助不同领域的企业了解如何通过CRM系统解决自身数据管理痛点，为选型与实施提供更具体的参考。