知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计

企业内部通常会有一些和市面上大多数CRM系统不完全兼容的Excel表，这些表格的数据主要由业务人员根据公司提供的模板手动填写，然后传到上级部门进行统一汇总，这会消耗统计人员大量精力且容易出错，呈报给领导的最终数据也不够直观详细。知客CRM为某食品公司定制开发的功能，可以较好地解决这个问题。

步骤（定制开发的功能展示）

1、该食品公司有四张重要的表格，分别是外销运费表、外销表格、内销运费表和内销表格，这些表格由业务人员填写，然后每个月提交给公司统一汇总。在缺乏CRM系统的情况下，领导如果想查看这些数据的年度对比和可钻取数据的统计报表，是很难实现的。我们首先为该公司建立四个导入模型，可以无损导入以上四种格式的表格。点此查看操作图

2、对于业务人员而言，他们只需每周或每月上传一次表格，接下来无需进行其他操作，知客CRM自动完成导入并进行汇总。点此查看操作图

3、我们为该食品公司的领导提供了一个完整的报表模块，实现了对这四种不同表格数据的各项统计和对比。点此查看操作图

4、知客CRM通过这些数据，生成可钻取数据的销售报表，并且这些销售报表支持拖放定制，对于查看报表的领导而言，既可以查看最关注的全局统计数据，也可以通过多个维度钻取不同的详细数据。点此查看操作图

5、系统还可以根据之前上传的表格数据，自动生成不同年份之间的数据对比和图表汇总。数据对比图表汇总

结论

这项CRM定制工作使该公司贸易部的业务人员不必做额外工作（操作方式与以前相同），负责汇总的人员工作压力大大降低（几乎无需人工干预），报表自动汇总到相关领导处，领导可以通过知客CRM提供的专属报表模块，直观地查看统计结果并能详细洞察数据细节。在数据的提交、汇总、查看三个环节，节约了公司的人工成本，提高了工作效率，也为公司领导提供了更好的统计支持。