知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计
定制开发
2019-08-15 13:48:07
曾经很多外贸型企业认为CRM主要就是用来发邮件，这是常见的误解。我们为一些外贸内销型企业进行过CRM开发和实施工作，结合实际使用情况发现：大多数外贸型企业只是把邮件当作一个可选的与客户的沟通工具，甚至不再关心其是否集成在CRM中，他们更关注的是售中和售后的数据管理环节，关心客户的销售和发货数据，通过这些数据来对销售人员、客户和产品进行统计，以便掌握公司的销售情况。
现在很多外贸企业同时兼顾内销的运营模式，即除了通过港口把产品运往国外，还通过货运公司将产品销往内地。比起售前的客户沟通管理，外贸内销型的公司更为关注运费管理，以及与客户、业务人员和产品相关的销售数据。我们结合知客CRM在外贸内销行业的应用经验，介绍外贸内销型企业关注的CRM功能。
1、运费管理
运费分为内销运费和外销运费，把分散在销售人员手上的运费数据汇总起来进行统计（支持导入）。这些运费数据有详细的产品发货记录，比如发货日期、客户名称、产品数量、相关的运输费用、目的地和运输公司等。知客CRM把这些运费数据形成数据透视表和对比分析表，分别进行统计汇总，帮助企业了解任意时间段的运费数据及其变化情况。
2、内销和外销的销售数据
内销和外销数据记录客户购买产品和金额的信息，我们合作过的不少外贸型企业，都是由销售人员维护相关表格，这些数据平时是分散的，在规定的时间统一导入到CRM中。这样做的好处是既减少了销售人员应用CRM后的录入工作量，同时用较少的操作就能整合分散的销售数据。知客CRM通过汇总内销和外销数据，形成数据透视表和对比分析表，让企业了解销售情况。既可以了解时间范围内销售业绩的分布情况，也可以具体到销售人员、客户和产品的分项统计和综合查询。
3、内销和外销的产品数量汇总
将销往内地和国外的产品总数量按时间进行汇总，通过按年、季度、月来汇总不同产品一个时间段内的总销售数量，可以得到清晰的产品销售报表。报表还以销售人员作为分析维度，因此同时可以了解销售人员是否达成了某个产品的销量指标。
4、客户需求量和实际达成分析表
外贸内销型企业通常会预先做好客户采购计划，即哪个客户在哪个时间段对哪个产品预计会有多少需求量，这就是客户预计需求量的管理。后续通过实际的内销和外销数据，来得出需求量和实际的达成情况对比。这对外贸型企业制定销售目标和了解实际销售情况提供了清晰的数据参考，通过未达成警示来发现客户或销售团队的问题。
结论
外贸内销型企业和其他行业一样，关注的重点依然是客户、产品和销售团队。通过对售后环节产生的各种数据进行分析，不但能准确获取运营数据，还能通过结果优化售前管理，发现客户、产品和销售团队可能存在的问题，及时解决，以使后续的销售工作更加顺畅。
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评论
在处理包含多环节的客户与销售流程时，系统运行比较稳定，页面响应速度能满足日常操作需求。操作界面的设计也较为清晰，新员工经过基础培训后能够较快上手，这减少了团队推广的初期阻力。
对于同时涉及外贸与内销业务的企业，系统在运费记录、销售数据归集与客户需求分析方面提供了对应的功能模块。这些工具为管理混合型业务模式、进行成本与销售复盘提供了数据支持。
现有的运费管理与销售数据整合功能已能支持日常运营。未来如果能在运费异常、需求预测等方面提供更智能的提醒或分析建议，或许能进一步提升我们的精细化运营水平。
我们使用系统的运费管理模块记录不同订单的运输费用，这有助于我们进行物流成本的归集与分析。销售数据整合功能也让我们能在一个平台上查看内外销业绩，客户需求与实际达成对比表则为销售目标制定提供了参考。
通过数据透视与对比分析报表，系统可以将内销与外销数据进行分类汇总与同期比较。这种多维度呈现方式，为我们评估不同市场的销售状况、调整资源分配提供了较为直观的参考。
运费管理模块允许我们按订单记录运输方式、费用及关联客户，并支持按期间或客户进行统计。这种明细记录与汇总分析，有助于我们更清晰地了解物流成本构成，为成本控制提供依据。
对于外贸与内销并行的企业，客户沟通与订单执行的数据管理确实需要兼顾。CRM系统通过整合客户信息、订单记录及关联的物流、服务数据，为企业管理跨业务类型的客户全流程提供了统一平台。
公司同时经营外贸与内销，运费的成本归集与分析一直比较繁琐。系统提供的运费记录与统计功能，有望帮助我们更系统地跟踪物流支出，为后续的报价与成本核算提供数据基础。