CRM软件培训文档

我们为您准备了大量的CRM操作教程和图文指南,以问答方式为您解答在使用CRM的过程中可能会遇到的问题……

如何在CRM软件中创建客户优惠审批流程

  •  2022-07-01
  •  CRM工作流

在使用CRM之前,销售人员给到客户的优惠,都是通过与公司管理层口头协商来进行的。但这种方式很容易发生不一致的错误,也不利于在公司内部营造公平的竞争环境。现在,我们希望让所有的客户优惠都发生在流程上,每一个对客户提出的优惠申请都必须提交审核且有记录。请问如何在知客CRM中创建一个规范的客户优惠审批流程?

CRM软件如何隐藏客户电话号码

  •  2022-07-01
  •  数据安全

对有些员工而言,我们希望他们能在CRM中看到部分客户信息,但不能看到客户的电话号码,以防止发生意外联系。当然,这个功能只对某些员工生效,其他人员还是能看到所有的信息,包括电话号码。请问该需求在CRM中要如何实现?

如何在CRM软件中创建报销审批流程

  •  2022-06-30
  •  CRM工作流

我们要在CRM软件内创建一个差旅费用报销明细表,并以这个表单来建立报销审批流程。我们想了解要如何操作,以通过CRM软件来实现对各项成本费用的报销明细表管理,并创建相应的报销审批流程?

如何通过CRM软件找出高价值客户

  •  2022-06-14
  •  数据检索分析

在我们公司有一部分高价值客户,其数量虽少,但却为公司提供了更多的销售业绩和利润。正如二八定律的规律:20%的客户带来80%的销售收入。既然CRM软件存储了所有客户的交易数据,那么,它是否提供了一些报表或功能,能够帮助我们快速找到这些高价值客户呢?

CRM软件如何统计某一年度新增客户的销售业绩

  •  2022-06-13
  •  数据检索分析

只统计新增客户的销售业绩有助于我们公司了解新客户的增长趋势,我们想要汇总某一年内新增的成交客户,按月统计其订单量和销售额,以便管理层评估新客户的业务收益。所以CRM软件要如何统计年度新增客户的销售业绩呢?

CRM软件如何统计一段时间内的产品销量

  •  2022-06-13
  •  数据检索分析

我们需要统计一段时间内的具体的产品销量详情,统计表要包括售卖了哪些产品、产品具体的销售额和数量等信息,请问如何在CRM软件中创建有关产品销量汇总的报表?

CRM软件如何统计销售线索的数量

  •  2022-06-10
  •  数据检索分析

我们需要在CRM软件中统计某一时间段内的销售线索具体数量,统计表要包含销售线索所在阶段及其相关业务员。如何在CRM软件中创建有关销售线索汇总的报表?

CRM软件如何创建客户满意度调查问卷

  •  2022-06-10
  •  数据检索分析

我们想让销售或客服人员联系购买了我们产品的客户,收集客户满意度数据。向客户询问关于产品质量、使用体验以及对我们售后服务的满意程度。知客CRM软件是否支持创建这样一个调查问卷页面,可以记录并统计客户满意度。需要如何操作来实现这一需求?

CRM项目管理:如何对项目设置优先级和评分

  •  2022-06-09
  •  增值模块

在我们设定好项目里程碑并创建了一些项目之后,我们需要为项目设置优先级(即项目的重要程度),并在项目结束后对项目进行评估评分。这些管理措施有利于调节项目组资源,并总结项目的执行和服务质量。CRM的项目管理模块是否提供了这些功能?如何操作?

CRM软件如何对今年去年的销售业绩进行同比分析

  •  2022-06-09
  •  数据检索分析

我们需要对今年和去年的销售数据进行同比分析(按月统计并进行对比),以了解这两年业绩的增长或下降幅度。请问知客CRM是否提供了这样的报表,在哪里可以查看?