CRM软件如何查看员工的工作汇报情况

员工可以在知客CRM系统的【工作汇报】模块中提交各自的工作日报、周报或月报，而这些汇报都会按照时间顺序自动归档。管理人员也可以在【工作汇报】模块里轻松查阅每一位员工的汇报内容，工作汇报不仅有手动提交的工作汇总，还同时和CRM中的业绩数据同步，方便管理人员直观地了解员工的工作情况。

操作指南：如何提交和查看员工的工作汇报情况

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏，进入【销售】-【工作汇总】页面。

下面是【知客CRM菜单栏：进入工作汇总功能】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在工作汇报页面中，我们点击【工作汇报】按钮，业务员可以在这选择以日报、周报或月报的方式汇报工作情况。

下面是【知客CRM工作汇总功能：添加工作汇报】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM工作汇总功能：提交工作汇报界面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、管理人员可以在工作汇报列表里切换各个汇报时间段以及提交的汇报类型。我们在汇报列表上可以查看每个人员的工作汇报提交情况，点击列表中某一条记录左侧的【查看】链接，我们就可以查看该员工提交的工作汇报情况。

下面是【知客CRM工作汇报记录列表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在打开【工作汇报信息界面】后，管理人员除了查看业务员汇报的工作内容，还可以在这里查看CRM系统所汇总的该业务员在汇报时间里的工作情况，包括以下内容：
* 汇报内容：员工自行填写的工作计划或总结
* 行动历史：员工在一段时间内与客户的沟通互动记录
* 销售机会：一段时间内产生了哪些商机
* 订单合同：时间范围内与哪些客户签订了哪些订单

下面是【知客CRM工作汇报信息界面：查看员工的工作情况汇总】操作界面的截图，您可以点击放大看看。