
CRM软件产品管理:如何合并产品信息
2025-01-21 09:57:07

张小川
在产品销售过程中,我们发现产品库中有一些产品是相似或相同的,但这些产品分别产生了很多销售机会和订单数据,造成了数据冗余,请问知客CRM是否有办法合并这些产品信息,使整个数据看上去更加清爽。

知客CRM的合并产品功能是指通过特定的操作将多个相似或相同的产品记录合并成一个,以减少重复数据,提高数据管理的效率和准确性。这项功能特别适用于那些需要频繁处理大量商品信息的企业。该操作需要系统管理员通过【产品合并】功能来实现。接下来是具体的操作步骤。

操作指南:如何合并产品信息

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】-【产品】-【产品管理】页面。

2、我们找到产品列表上的【更多操作】,打开进入【产品合并】功能页面。

3、在【产品合并】功能里,我们可以选择【主要产品】和【被合并产品】。【被合并产品】的相关商机记录和订单记录将会归集到【主要产品】,从而实现产品信息合并以及合并后相关数据的正确关联。

4、我们选择好要合并的产品后点击【确定】就可以进行产品信息合并了。

需要注意:同一个产品重复添加后,且产品已经产生了报价或者销售记录,那么可以通过合并产品将两个重复的产品合并为一个,并将相关的所有数据归类至同一个产品下。

5、在合并产品信息后,我们可以进入产品信息视图来查看该产品的信息是否被正确更新,以及它是否正确关联了被合并产品的销售记录。