如何修改客户编号的生成规则

客户编号是根据CRM系统设置的编号规则自动生成的，无法被编辑。但管理员可以在【系统管理】里配置客户、销售机会、报价单等CRM数据的编号生成规则。接下来是操作步骤：

操作指南：如何修改客户编号的生成规则

1、管理员登录知客CRM，通过CRM左侧的菜单栏首先进入【系统】-【系统管理】-【基础数据】页面。

下面是【知客CRM菜单栏：进入基础数据】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、接着我们找到【自动生成编号/名称规则】功能，我们可以在这配置多个业务表单的编号生成规则，并且可以设置当系统生成的编号重复时该如何处理。我们点击【客户编号规则】下方的客户图标，来配置客户编号的生成规则。

下面是【知客CRM基础数据：进入客户编号规则界面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在客户编号生成规则的配置界面里，我们可以添加多个类别的规则，如固定字段、系统自带分配的编码、年月日时间、流水号等。在配置完成后记得点击【确定】按钮。

下面是【知客CRM客户编号规则：配置客户编号的生成规则】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、回到【自动生成编号/名称规则】功能，可以看到，现在客户编号规则里显示的是我们刚刚配置好的编号规则。后续在CRM系统内添加的客户也会根据我们在这里配置的编号规则来生成对应的客户编号。

下面是【知客CRM基础数据：查看配置好的客户编号规则】操作界面的截图，您可以点击放大看看。