
如何为报价单或合同中的产品信息添加额外字段
2025-01-27 10:08:05

刘小明
我们的销售团队反馈说,他们在为报价单或订单合同添加产品信息时,经常需要添加一些特定的信息进去,如报价截止时间、优惠活动、预定发货日期等字段,但这些字段又不能作为产品的固定字段添加进产品信息视图里,所以我们想知道如何单独在报价单和合同产品页面中配置和存储额外的字段信息?

管理人员可以通过知客CRM产品管理模块的【更多操作】,来为报价单或合同中的产品信息添加额外字段。接下来是操作步骤:

操作指南:如何批量修改产品信息

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】-【产品】-【产品管理】操作界面。

2、【产品管理】里会显示已添加到CRM系统内的产品。我们现在将演示如何为报价单中的产品信息添加额外字段。打开【产品管理】—【更多操作】,进入【配置报价产品字段】操作界面。

3、在【配置报价产品字段】界面里,我们可以配置报价产品的额外字段。我们添加一个新字段,填好字段标题,然后选择该字段的类型(文本、下拉框、日期选择、数字)。

需要注意:如果选择了下拉框类型的字段,那么我们如下图所示来配置该字段的选项。

4、与以下操作同理,我们也可以为订单合同中的产品信息配置额外的字段,我们只需要点开【更多操作】菜单栏中的【配置合同产品字段】功能。

5、最后,在配置完报价产品的额外字段后,我们可以打开一份销售机会的报价单,查看这些已配置好的额外字段是否有成功体现在报价单中的产品信息中。