B2B企业的联系人管理_知客CRM最新版培训教程

知客CRM联系人管理功能可以帮助B2B销售人员梳理企业联系人之间的决策和利益关系，对每个联系人都有深入的理解，并针对他们制定不同的推进和交互策略。该功能可以简化并加强对企业联系人的管理，以便在销售过程进一步夯实客户关系。

操作步骤

要做好B2B行业的联系人管理，首先就要理清企业之中不同联系人之间的关系，而联系人关系图就是这样的工具。我们先来为企业客户创建一个联系人关系图。

1、我们进入知客CRM，打开一个客户视图，点击 [联系人信息] 页签来添加一些客户联系人的信息。这部分的操作很简单，主要是录入一些联系人的关键信息并保存即可。

下面是客户视图页面中的联系人操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在添加完客户联系人之后，我们接着点击 [查看联系人组织架构] 按钮来打开联系人关系页面，这样就会打开始联系人层架构图。初始联系人层架构图是空的，在该页面的左侧，我们可以看到之前添加的所有联系人，您可以选择其中一个联系人作为最上级的联系人，只需要左键点击该联系人，就会弹出一个菜单，选择 [创建新的层级架构]。

下面是弹出联系人操作菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、我们接着将其他联系人也添加到当前层级结构中，右则会实时生成一个层级结构图（也就是联系人关系图）。您可以通过拖动联系人节点来调整联系人的上下级从属关系，这样您就可以得到一张层次分明的组织架构图。

下面是一个简单的联系人关系图操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、点击一个联系人节点，会在右侧弹出介绍该联系人详细信息的弹窗。其中我们可以在 [颜色标识] 里修改该联系人在组织架构图中的颜色，便于我们一眼看过去就能了解该联系人的基本类型。如果我们要将当前选中的联系人从该组织架构图中移除，只需要点击 [从当前结构移除] 按钮即可。

下面是可以在联系人关系图中查看详细信息操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、如果后续客户的联系人关系发生变化，您也可以在组织架构图里通过拖动节点的方式来改变联系人从属关系。这个功能对于B2B行业梳理企业联系人关系来说很重要，在销售过程中，与每个联系人的关系都可能影响单子是否能拿下，因此，理解其关系，制定与不同联系人的个性化的沟通策略，有助于提高销售的成功率。