
知客CRM工作流:审批人员没空办理审批流程怎么办
2025-02-05 08:49:04

赵小彬
最近我们部门的负责审批办理重要流程的同事因为频繁出差,而没空去办理堆积的流程,但这些紧急的审批流程都需要尽快去处理,比如紧急的合同签署、客户订单的确认等。所以我想问下,知客CRM系统有没有针对审批人员没空办理审批流程的解决方案?

如果审批人员没空去办理需要自己审批的流程表单,那么可以通过【转交】功能将流程的审批工作交由其他人员代为处理。以下是具体的操作步骤:

操作指南:审批人员没空办理审批流程怎么办

1、审批人员通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【办公&行程】-【流程记录】功能页面。

2、在流程记录里点击【需我办理】的页签,会显示所有已走到需当前账号办理的节点的流程表单。如果需要让其他业务员能查看该流程表单的表单信息以及办理情况,可以选择将要抄送信息的流程表单,点击【抄送】功能来将其抄送给其他业务员。

需要注意:【抄送】功能只让其他业务员有权限查看该表单的信息以及办理情况,无权限审批办理该流程。

3、点击【转交】功能,可以将该条流程表单转交给其他人员去办理审批。

需要注意:【转交】功能本质是单独为该表单当前的办理节点再添加多个指派的审批人员,转交后的原办理人仍有办理审批该流程表单的权限。

4、我们打开转交后的流程表单,可以看到,流程信息的【当前状态】一栏里在原办理人的基础上额外添加了我们刚刚转交的人员,代表转交人员可以来审批办理该流程表单了。