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客户信息中如何添加投诉记录

2024-04-02
  • 陈小艳

    我想在客户信息中添加对投诉记录的管理,一个客户可以有多次投诉,以及包括投诉处理情况以及客户反馈。我只是希望做一个记录,功能不要太复杂,也不需要流程化,就只是实现一个记录的功能,知客CRM可以做到吗?

  • 知客CRM系统提供了可以与各业务(客户、联系人、销售机会、合同)关联的业务关联表单,帮助企业实现业务信息的整合与统一、提高业务处理效率。系统管理员可以在业务关联表单里创建与客户关联的投诉记录,记录下客户的投诉反馈,将客户投诉转化为企业发展的动力。以下是具体的操作步骤(含视频演示和图文指南)。

  • 第一步

  • 我们进入知客CRM的 [智能表单] ,在这里创建与客户信息相关的 [客户投诉单] 表单,并配置好该业务关联表单的字段布局。这包括为其添加不同型的字段,调整字段顺序等等。

  • 下面是创建业务关联表单-客户投诉记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 我们为客户投诉表单添加了以下字段:
    客户(客户关联类型)
    投诉时间(时间类型)
    投诉类型(可以选择人员、产品质量、服务)
    投诉详情(文本)
    处理结果(待处理、已处理、无需处理、客户撤销)
    处理时间(时间)
    客户反馈(文本)

  • 下面是设置客户投诉表单的字段和界面布局操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步

  • 在创建好客户投诉表单后,销售人员就可以在客户信息视图里添加客户的投诉记录了。

  • 下面是客户视图中的投诉记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步

  • 在客户列表的 [关联表单] 里找到客户投诉表单并点击进入,您就可以查看所有的客户投诉记录信息。

  • 下面是在客户列表中可以筛选投诉记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是查看具体的投诉记录信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。